CD 1

• 01 Garota De Ipanema - Pery Ribeiro
• 02 Meditacao - Walter Wanderley
• 03 Voce - Dick Farney & Claudette Soares
• 04 Chega De Saudade - Leila Pinheiro
• 05 Eu E A Brisa - Johnny Alf
• 06 O Amor Em Paz - Dick Farney & Claudette Soares
• 07 So Tinha De Ser Com Voce - Eumir Deodato
• 08 Copacabana - Nana Caymmi
• 09 Estrada Do Sol - Lucio Alves
• 10 A Felicidade - Orlandivo
• 11 Vivo Sonhando - Marcos Valle
• 12 Chuva - With Neco's Guitar And The Ipanema Strings
• 13 Foi A Noite - Silvia Telles
• 14 Se Todos Fossem Iguais A Voce - Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva
• 15 Balanco Zona Sul - Bossa Tres

CD 2

• 01 Pela Luz Dos Olhos Teus - Elizeth Cardoso
• 02 Samba Do Aviao - Milton Banana Trio
• 03 Minha Namorada - Dick Farney
• 04 Sabe Voce - Alaide Costa & Oscar Castro Neves
• 05 Ate Quem Sabe? - Joao Donato
• 06 Tereza Da Praia - Dick Farney/Part. Esp:.Lucio Alves
• 07 Insensatez - The Ipanema Pop Orchestra
• 08 Corcovado - Joyce/Gilson Peranzzetta
• 09 Manha De Carnaval - Pery Ribeiro
• 10 Aguas De Marco - Milton Banana Trio
• 11 Eu Sei Que Vou Te Amar - Maysa
• 12 Ao Amigo Tom - Danilo Caymmi
• 13 A Resposta - Marcos Valle
• 14 Maria Moita - Pery Ribeiro
• 15 A Ra - Joao Donato

CD 3

• 01 Samba De Verao - Marcos Valle
• 02 E Luxo So - Quinteto Villa-Lobos, Luiz Eca & Astor
• 03 Este Seu Olhar - Dick Farney
• 04 Desafinado - Joyce & Gilson Peranzzetta
• 05 Lobo Bobo - Wilson Simonal
• 06 Lugar Comum - Joao Donato
• 07 Influencia Do Jazz - Roberto Menescal
• 08 So Em Teus Bracos - Silvia Telles
• 09 O Barquinho - Pery Ribeiro
• 10 Inutil Paisagem - Dick Farney
• 11 Wave - Joyce & Gilson Peranzetta
• 12 Agua De Beber - Neco
• 13 Bewitched - Kate Lyra
• 14 Rapaz De Bem - Johnny Alf
• 15 Ela E Carioca - Os Cariocas