도원(桃園)에서 세 호걸이 의형제(義兄弟)를 맺다
독우(督郵)를 매질하는 장익덕(張翼德)
금주(金珠: 황금과 구슬)로 여포(呂布)를 설득하는 이숙(李肅)
동탁 암살이 실패하자 칠보도(七寶刀)를 바치는 조맹덕(曹孟德)
가짜 조서(詔書)를 보내자 제진(諸鎭)이 조조에게 응하다
옥새(玉璽)를 숨기고 약속을 어기는 손견(孫堅)
반하(磐河)에서 공손찬(公孫瓚)과 싸우는 원소(袁紹)
연환계(連環計)를 쓰는 왕사도(王司徒)
가후(賈?)의 계책을 듣고 장안(長安)을 침범하는 이각(李?)
근왕병(勤王兵)을 일으키는 마등(馬騰)
북해(北海)의 공융(孔融)을 구하는 유황숙(劉皇叔)
세 번 서주(徐州)를 양보하는 도공조(陶恭祖)
서로 격렬히 싸우는 이각(李?) 곽사(郭?)
어가(御駕)를 허도(許都)로 모시는 조맹덕(曹孟德)
크게 다투는 손백부(孫伯符)와 엄백호(嚴白虎)
원문(轅門)에서 방천화극을 쏘아 맞추는 여봉선(呂奉先)
대거 칠군(七軍)을 일으키는 원공로(袁公路)
가문화(賈文和: 가후)가 적의 동향을 헤아려 승리하다
하비성(下?城)에서 조조(曹操)가 크게 싸우다
대궐(大闕)에서 조서를 받는 동국구(董國舅:동승)
술을 데우며 유비(劉備)와 영웅(英雄)을 논하는 조조(曹操)
마보군(馬步軍) 삼군(三軍)을 일으키는 원소(袁紹)와 조조(曹操)
독(毒)을 풀다가 형을 받는 길태의(吉太醫)
황숙(皇叔)이 패하여 원소(袁紹)에게 달아나다
토산(土山)에 주둔한 관공이 조조에게 삼사(三事)를 약속받다
싸움에 지고 장수를 잃은 원본초(袁本初:원소)
단기(單騎)로 1,000리를 달리며, 오관을 돌파하는 미염공(美髥公)
채양(蔡陽)의 목을 베어 형제의 의심을 푸는 관우(關羽)
소패왕(小覇王)이 노하여 우길(于吉)을 참수하다
오소(烏巢)를 습격해 군량(軍糧)을 불태우는 맹덕(孟德)