제97회
위국을 치기 위해 후출사표(後出師表)를 올리는 무후
거짓 서신을 보내 위군(魏軍)을 격파하는 강유(姜維)

제98회
촉군(蜀軍)을 추격하던 왕쌍(王雙)이 주살되다
무후(武侯)가 진창(陳倉)을 기습, 승리하다

제99회
위군(魏軍)을 크게 격파하는 제갈량(諸葛亮)
서촉(西蜀)을 침범하는 사마의(司馬懿)

제100회
영채를 기습, 조진(曹眞)을 격파하는 촉군(蜀軍)
무후(武侯)가 대진(對陣)하여 중달(仲達)을 욕하다

제101회
제갈량이 농상( 上)에 출전, 귀신으로 분장하다
검각(劍閣)으로 달려간 장합(張 )이 계책에 당하다

제102회
사마의가 북원(北原)과 위교(渭橋)에서 싸우다
목우유마(木牛流馬)를 제작하는 제갈량

제103회
상방곡(上方谷)에서 곤란을 겪는 사마의(司馬懿)
오장원(五丈原)에서 별에게 기도하는 제갈량(諸葛亮)

제104회
큰 별이 지고, 한승상(漢丞相) 귀천(歸天)하다
제갈량 목상(木像)을 본 위도독(魏都督:사마의) 간담이 떨어지다

제105회
무후(공명)가 미리 금낭계(錦囊計)를 내리다
위주(魏主) 조예(曹叡)가 백량대(柏粱臺)의 승로반(承露盤)을 떼어내다

제106회
공손연(公孫淵)이 싸움에서 지고 양평(襄平)에서 죽다
꾀병으로 조상(曹爽)을 속이는 사마의(司馬懿)

제107회
조씨(曹氏) 정권이 사마씨(司馬氏)에게 돌아가다
우두산(牛頭山) 전투에서 패하는 강유(姜維)

제108회
눈(雪)속에서 단도(短刀)로 용맹을 떨치는 정봉(丁奉)
술자리에서 밀계를 시행하는 손준(孫峻)