제73회
한중왕(漢中王)에 오르는 현덕(玄德)
양양성(襄陽城)을 점령하는 운장(雲長)

제74회
자신의 관을 끌고 가며 결사항전을 다짐하는 방영명(龐令名: 방덕)
물길을 터서 칠군(七軍)을 수공(水攻)하는 관운장(關雲長)

제75회
뼈를 깎고 화살 독 상처를 치료받는 관운장(關雲長)
백의(白衣)로 분장, 도강(渡江)하는 여자명(呂子明)

제76회
면수(沔水)에서 크게 싸우는 서공명(徐公明: 서황)
관운장(關雲長)이 패하여 맥성(麥城)으로 달아나다

제77회
옥천산(玉泉山)에 관공(關公)이 현성(顯聖: 혼령이 나타남)하다
낙양성(洛陽城)에서 조조(曹操)가 신에게 감동하다

제78회
풍질(風疾)을 치료하던 신의(神醫) 화타(華?)가 죽다
유언(遺言)을 남기고 죽는 간웅(奸雄) 조조

제79회
조비(曹丕)가 핍박하니 아우 조식(曹植)이 시를 짓다
함정에 빠진 숙부를 구하지 않은 조카 유봉(劉封)이 처형되다

제80회
헌제(獻帝)를 폐하고 한나라를 찬탈(簒奪)하는 조비(曹丕)
한중왕(漢中王) 유비가 제위에 올라 대통(大統)을 잇다

제81회
성급하게 형의 원수를 갚으려다 수난을 당한 장비(張飛)
아우의 원한을 갚으려고 선주(先主)가 군사를 일으키다

제82회
위(魏)에 항복하여 구석(九錫, 아홉 가지 물건)을 받는 손권(孫權)
오(吳)를 정벌하며 육군(六軍)에 상을 내리는 선주(先主: 유비)

제83회
효정(?亭)의 싸움에서 선주(先主)가 원수를 갚다
강구(江口)를 지키는 서생(書生) 육손(陸遜)에게 대장을 제수하다

제84회
700리 영채를 불태우는 육손(陸遜)
팔진도(八陣圖)를 펼치는 공명(孔明)