제37회
다시 공명(孔明)을 천거하는 사마휘(司馬徽)
삼고초려(三顧草廬)하는 유현덕(劉玄德)

제38회
융중(隆中)에서 천하삼분(天下三分)의 계책(計策)을 정하다
장강(長江)의 싸움에서 손권(孫權)이 원수를 갚다

제39회
공명에게 계책을 구하는 형주성(荊州城)의 공자(公子) 유기(劉琦)
박망파(博望坡)에서 처음 용병(用兵)하는 군사(軍師) 공명(孔明)

제40회
조조에게 형주(荊州) 헌납을 의논하는 채부인(蔡夫人)
제갈량(諸葛亮)이 신야(新野)를 불태우다

제41회
백성을 데리고 강을 건너는 유현덕(劉玄德)
단기로 주군(主君)의 어린 아들을 구하는 조자룡(趙子龍)

제42회
장판교(長坂橋)에서 장익덕(張翼德)이 적에게 교란작전을 펼치다
한수(漢水) 나루로 달아나는 유예주(劉豫州)

제43회
손권의 신하들과 설전(舌戰)을 벌이는 제갈량(諸葛亮)
주화파를 물리치는 노자경(魯子敬: 노숙)

제44회
주유(周瑜)에게 격장지계(激將之計)를 펼치는 공명
조조와 싸우기로 결심하는 손권(孫權)

제45회
삼강구(三江口)에서 조조(曹操)가 군사를 잃다
군영회(群英會)에서 계책에 걸려드는 장간(蔣幹)

제46회
뛰어난 계책으로 화살을 얻는 공명(孔明)
주유에게 고육지계(苦肉之計)를 건의하는 황개(黃蓋)

제47회
조조에게 거짓 투항문서를 바치는 감택(澤)
연환계(連環計)를 쓰는 방통(龐統)

제48회
장강(長江)에서 잔치를 열어 시를 짓는 조조
전선(戰船)을 연결, 수전(水戰)에 대비하는 조조의 수군