제85회
임종하며 어린 아들을 제갈량에게 부탁하는 유선주(劉先主)
위(魏)의 오로군(五路軍)을 평정하는 제갈량

제86회
진복(秦宓)이 천(天)을 주제로 장온(張溫)을 곤란하게 하다
화공(火攻)으로 조비(曹丕)를 격파하는 서성(徐盛)

제87회
남만(南蠻) 정벌을 위해 군사를 일으키는 승상(丞相:공명)
남만왕(南蠻王) 맹획(孟獲)을 첫 번째 사로잡다

제88회
노수(瀘水)를 건너 두 번째 번왕(番王)을 사로잡다
거짓 항복임을 간파하고 세 번째 맹획(孟獲)을 사로잡다

제89회
네 번째 계책을 쓰는 무향후(武鄕侯:공명)
남만왕(南蠻王)이 다섯 번째 사로잡히다

제90회
거수(巨獸)를 몰아 여섯 번째 만병(蠻兵)을 격파하다
올돌골의 등갑군(藤甲軍)을 불태우고 맹획을 일곱 번째 사로잡다

제91회
노수(瀘水)에 제사지내고 한장(漢將:공명)이 회군하다
중원 정벌을 위해 출사표(出師表)를 올리는 무후(武侯)

제92회
다섯 장수를 베는 조자룡(趙子龍)
세 개의 성을 점령하는 제갈량(諸葛亮)

제93회
공명에게 귀순(歸順)하는 강백약(姜伯約: 강유)
무향후(武鄕侯:공명)가 왕랑(王朗)을 욕하여 죽게 하다

제94회
설원(雪原)에서 강병(羌兵:강족 병사)을 격파하는 제갈량(諸葛亮)
서둘러 맹달(孟達)을 잡는 사마의(司馬懿)

제95회
마속(馬謖)이 충고를 듣지 않아 가정(街亭)을 잃다
거문고를 타서 중달(仲達)을 물리치는 무후(武侯)

제96회
공명(孔明)이 읍참마속(泣斬馬謖)하다
상투를 잘라 조휴(曹休)를 속이는 주방(周 )