제49회
칠성단(七星壇)을 쌓아 바람을 부르는 제갈량
삼강구(三江口)에서 불을 지르는 주유(周瑜)

제50회
화용도(華容道)의 일을 예상하는 제갈량(諸葛亮)
의리로 조조를 놓아주는 관운장(關雲長)

제51회
동오군(東吳軍)과 크게 싸우는 조인(曹仁)
주유(周瑜)에게 화를 돋우는 공명(孔明)

제52회
노숙(魯肅)에게 지혜롭게 사양(辭讓)하는 제갈량(諸葛亮)
계책을 써 계양(桂陽)을 점령하는 조자룡(趙子龍)

제53회
황한승(黃漢升: 황충)을 풀어주는 관운장(關雲長)
손중모(孫仲謀: 손권)와 장문원(張文遠: 장료)이 크게 싸우다

제54회
오국태(吳國太: 손권의 어머니)가 절에서 신랑(유비)을 선보다
가인(佳人)을 얻어 동방화촉(洞房華燭)하는 유황숙(劉皇叔)

제55회
손부인(孫夫人)의 마음을 움직이는데 성공한 현덕(玄德)
두 번이나 주공근(周公瑾: 주유)의 감정을 자극하는 공명(孔明)

제56회
동작대(銅雀臺)에서 크게 잔치를 여는 조조(曹操)
공명(孔明)이 세 번째 주공근(周公瑾)의 화를 돋구다

제57회
시상구(柴桑口)에서 주유의 죽음을 조문(弔問)하는 와룡(臥龍)
뇌양현(陽縣)에서 업무(業務)를 보는 봉추(鳳雛)

제58회
마맹기(馬孟起: 마초)가 군사를 일으켜 원한을 씻다
수염을 자르고 전포(戰袍)를 벗는 조아만(曹阿瞞: 조조)

제59회
알몸으로 마초(馬超)와 싸우는 허저(許)
서신의 내용을 지워 한수(韓遂)에게 이간질하는 조조

제60회
도리어 양수(楊修)를 곤란하게 하는 장영년(張永年)
서촉(西蜀) 점령(占領)을 의논하는 방사원(龐士元)