제109회
사마(司馬)씨가 한장(漢將:강유)의 뛰어난 계책에 곤경을 당하다
조방(曹芳)이 폐위된 것은 인과응보(因果應報)

제110회
단기(單騎)로 웅병(雄兵)을 물리치는 문앙(文鴦)
배수진(背水陣)을 치고 대군을 격파하는 강유(姜維)

제111회
등사재(鄧士載:등애)에게 패배하는 강백약(姜伯約: 강유)
충의(忠義)로써 사마소(司馬昭)를 치는 제갈탄(諸葛誕)

제112회
수춘(壽春)을 구하려다 우전(于詮)이 절개를 지키며 죽다
장성(長城)을 공격하는 강백약(姜伯約)

제113회
계책으로 손림(孫)을 베는 정봉(丁奉)
진법(陣法)으로 싸워 등애(鄧艾)를 격파하는 강유(姜維)

제114회
조모(曹)가 수레를 몰고 나가다 남궐(南闕)에서 죽다
강유(姜維)가 군량(軍糧)을 손해보고 위군(魏軍)을 이기다

제115회
후주(後主)가 모함을 믿고 회군령(回軍令)을 내리다
둔전(屯田)을 핑계로 화를 피하는 강유(姜維)

제116회
병력을 나누어 한중(漢中) 정벌 길에 나서는 종회(鍾會)
무후(武侯)가 정군산(定軍山)에서 현성(顯聖: 혼령으로 나타남)하다

제117회
몰래 음평령(陰平嶺)을 넘는 등사재(鄧士載: 등애)
면죽(綿竹)에서 전사(戰死)하는 제갈첨(諸葛瞻)

제118회
조상(祖上)의 묘당(廟堂)에서 통곡하고 왕(王)이 죽다
서로 공(功)을 다투는 종회(鍾會)와 등애(鄧艾)

제119회
거짓 투항한 강유(姜維)의 교묘한 계책도 무위로 끝나다
사마염(司馬炎)이 조비(曹丕)와 같은 방식으로 선양(禪讓)을 받다

제120회
두예(杜預)를 천거하며 새로운 계책을 올리는 양호(羊祜)
손호(孫皓)가 항복하니 삼국(三國)이 통일되다