1. 언제나 몇 번이라도 「센과 치히로의 행방불명」 6
2. 맑은 날에 「마녀 배달부 키키」 10
3. 또 다시 「센과 치히로의 행방불명」 14
4. 하루의 추억 「고양이의 보은」 17
5. 이별의 여름 「코쿠리코 언덕에서」 20
6. 아리에티의 노래 「마루 및 아리에티」 24
7. 여행 「마녀 배달부 키키」 28
8. 돌아갈 수 없는 날들 「붉은 돼지」 32
9. 어느 여름날 「센과 치히로의 행방불명」 35
10. 세계의 약속 「하울의 움직이는 성」 38
11. 바다가 보이는 마을 「마녀 배달부 키키」 42
12. 바람이 지나가는 길 「이웃집 토토로」 46
13. 바람이 되어 「고양이의 보은」 50
14. 이웃집 토토로 「이웃집 토토로」 54
15. 벼랑위의 포뇨 「벼랑위의 포뇨」 58
16. 너를 태우고 「천공의 성 라퓨타」 62
17. 여로(몽중비행) 「바람이 분다」 68
18. 인생의 회전목마 「하울의 움직이는 성」 71
19. 고양이 버스 「이웃집 토토로」 78
20. 나우시카 레퀴엠 「바람 계곡의 나우시카」 82

Duet
또 다시 「센과 치히로의 행방불명」 86
인생의 회전목마 「하울의 움직이는 성」 92