한때 마법이 있었다.

요정들이 하늘길과 바닷길을 자유롭게 돌아다니고, 마녀들이 웃고 거인들이 춤을 추던 시절이 있었다. 마법사들은 이들과 함께 어두운 숲속에서 영원히 살고 싶어 했다. 그러던 어느 날, 바다를 건너 전사들이 쳐들어왔다. 전사들은 사악한 마법을 쓰는 마녀들을 전멸하고, 이제 마지막 남은 마법 한 조각까지 모조리 없애려고 한다. 과연 마법사들은 숲에 남아 있는 마지막 마법을 지켜낼 수 있을까? 자신들의 마법사 종족과 요정들, 거인들과 영원히 함께할 수 있을까?

우연히 주운 커다란 검은색 깃털, 과연 마녀의 깃털일까?

소년 마법사 쟈는 우연히 배드우드 숲에서 커다란 깃털 하나를 발견한다. 까마귀 깃털보다 훨씬 크고, 훨씬 검었다. 쟈는 그게 마녀의 깃털이라고 확신했다. 수 세기 전에 전사들의 손에 멸종된 마녀. 그 마녀가 수백 년 동안 잠들어 있다가 깨어난 걸까? 현명한 조언자 칼리번의 만류에도 불구하고, 쟈는 마녀를 잡을 함정을 파기 시작한다. 마녀를 잡아 마법을 빼앗을 것이다. 그럼 잘난 체하는 루터 형도, 자신을 부끄러워하는 아버지도, 동료 마법사들도 다시는 자신을 업신여기지 못할 것이다.

되바라진 소년 마법사 '쟈'와 어설픈 소녀 전사 '위시'

별들이 부딪히는 어두운 숲속 교차로에서 소년 마법사 쟈와 소녀 전사 위시가 만났다. 쟈는 위대한 마법사의 왕 인칸조의 아들이지만 마법이 없었고, 위시는 무시무시한 강철 전사 시카록스 여왕의 딸이지만 보잘것없었다. 마법을 갖고 싶은 쟈와 금지된 물건을 지키고 싶은 위시. 두 사람은 과연 소원을 이룰 수 있을까?

시카록스 여왕의 지하감옥에 도전하다!

서로 죽도록 싸우던 쟈와 위시, 하지만 이제는 힘을 합쳐야 한다. 왜냐하면 무시무시한 시카록스 여왕의 지하 감옥으로 들어가야 하니까. 이들과 함께 하늘을 나는 마법의 문을 타고 두둥실 떠올라 모험을 떠나 보자! 거대한 살쾡이 스노캣들과 마법을 부리는 요정들이 함께할 것이다.