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프롤로그
제1장 모루와 망치
드넓은 바다를 보다! / 한기(韓杞)의 접근 / 포진(布陣)하는 거란군 / 거란군의 진군(進軍) / 흥위위 군의 노래 / 교두보(橋頭堡) / 공방전(攻防戰) / 통군사 최사위의 작전계획 / 최사위의 공격군에 합류하는 구주군 / 고려군의 우회기습 / 모루와 망치 / 출진한 구주군과 항마군 / 용만(龍灣) 남쪽의 구주 악귀군 / 도령이 왔다! / 용만(龍灣)에서 / 용만의 김숙흥 / 흥화진 남쪽에서 / 기회를 잡은 거란군 / 구주로 돌아간 최사위
제2장 삼수채 회전
강조의 검차진 / 삼수채 앞 / 거란군 작전회의 / 삼수채 회전(會戰)의 시작 / 검차(劍車) / 거란군의 대공세 / 검차진 안에 들어온 거란군 / 우피실군(右皮室軍) / 검차진(劍車陣)! / 노정(盧?)과 백갑대(白甲隊) / 서숭(徐崧)과 노제(盧濟) / 완항령(緩項嶺) / 강조(康兆)
제3장 지키는 자와 떠나는 자
통주성 / 흥위위 초군, 흥화진을 나서다! / 흥위위 초군과 구주군 / 지키는 자와 떠나는 자
제4장 서경 공방전
애수진(隘守鎭)의 국밥 / 안주 함락 후 서경 / 노의와 유경 / 서경을 나가는 지채문 / 서경의 경치를 설명하는 조원 / 서경 안과 밖 / 지채문의 출격 / 법언(法言) / 지채문의 재출격 / 마탄에서 / 탁사정의 계획 / 야습(夜襲) / 동명왕(東明王)의 신사(神祠) / 동명왕신(東明王神)의 굿 / 서경성 공방전의 시작 / 거란군의 총공격 / 총공격 후 거란진영 / 대도수(大道秀) / 토성을 쌓는 거란군 / 서경의 항마갱(降魔坑) / 조원과 강민첨의 대화 / 능동방어전술(能動防禦戰術)