제1화 그리움만 남은 자리
승덕의 죽음으로 슬픔에 빠졌던 낙빈은 현욱을 따라 떠나버렸다. 정희는 텅 빈 암자에서 승덕을 그리워하고 미덕은 학교도 빼먹은 채 마을의 굿판을 기웃거린다. 미덕은 저승과 이승의 사람이 모두 서로를 그리워해야 만남이 이루어진다는 이야기를 듣는다. 낙빈이 그토록 애타게 승덕을 불렀는데도 승덕의 영혼과 만나지 못한 것은 승덕이 만남을 원하지 않아서라는 것을 깨달은 미덕은 무거운 발걸음으로 암자로 돌아오지만 정현마저 암자를 떠났다는 소식에 더욱 깊은 슬픔에 빠져든다.

제2화 어린 초능력자들
염동력을 가진 케이트는 악마의 자식이라 불리며 다락방에 갇혀 살아간다. 추수감사절에 어머니를 폭행하는 새아버지를 다치게 한 케이트는 결국 집에서 쫓겨나고 만다. 캄캄한 거리로 나온 열 살 소녀는 검은 양복 차림의 남자를 따라 신성한 집행자들의 고향이라는 섬으로 향한다. 특별한 능력을 가진 세계 각국의 아이들이 모여 있는 그곳에서 케이트는 신비하고 놀라운 경험을 하는 동시에 깊은 슬픔에 빠진 소년을 보면서 동병상련을 느낀다.

제3화 망나니의 칼
산속 대장간에서 무기를 만들고 있는 나는 근처의 선무사에서 무술을 배우고 싶다. 하지만 기기창에서 3년을 버텨야 기회를 주겠다니, 틈날 때마다 멀찍이서 수련 광경을 지켜볼 수밖에 없다. 그 선무사에 엄청난 고수가 나타났다! 그런데 그만 그에게 나의 상처를 들켜버렸다. 만월의 밤이 되어 다시 찾아온 형벌의 시간, 오늘도 어김없이 원한의 칼부림이 시작되고 끔찍한 통증이 밀려든다. 그때 전혀 예상치 못한 일이 벌어졌다. 거대한 철검의 공격이 다시 한 번 가해지려는 순간, 어디선가 나타난 쌍둥이 검이 은빛으로 살아 솟구치니…….

제4화 약속의 땅
빈민굴에서 벗어나 ‘구원자’ 클라크를 따라나선 약속의 땅. 그곳은 정말 우리의 천국인가. 암암리에 불신과 의심이 더해지면서 배도자가 늘어나고 나는 탈출을 감행한다. 뒤이어 빈민 타운을 팔아 막대한 부를 쌓고 아내들을 유린하고 사람들을 신종 바이러스의 실험체로 사용한 클라크의 실체가 드러난다. 그 비밀스런 마을을 향한 외부의 관심이 높아지고 나는 가족들을 만나기 위해 다시 그곳으로 향한다. 이미 최악의 상황, 독약을 마신 사람들은 죽어가고 클라크는 헬기를 타고 탈출하기 직전이다. 바로 그 순간 홀연히 나타난 붉은 여인의 팔뚝에서 초록 뱀이 대가리를 드는데…….

제5화 낯선 얼굴
중국 시난에서 저승의 짐승을 잡아 궤짝에 담은 미카엘은 다른 두 개의 궤짝까지 싣고 신성한 집행자들의 본거지로 돌아온다. 현욱은 세 개의 궤짝에 담긴 괴물과 낙빈을 대결시키고, 예전과 달리 잔혹한 소년의 모습에 미카엘은 경악한다. 현욱이 낙빈의 살기를 풀어주기 위해 작전에 투입하기로 결정하자 미카엘은 자신도 따라가 지켜보겠다고 한다.

제6화 잉카의 분노
침몰한 보물선을 인양하던 중 선원들이 몰살하는 사건이 벌어지자 스페인 당국은 연이어 신부를 보내지만 별다른 성과를 거두지 못한다. 그러자 잉카족 주술사가 파견되어 자기 조상들의 원혼이 배에 깃들어 있음을 알아차린다. 주술사는 스페인 제국의 정복자들에게 유린당했던 조상들의 가슴 아픈 이야기에 귀를 기울이고, 수백 년간 바닷속에서 분노와 복수심을 키워온 잉카의 원혼들을 달래주려 한다. 이에 잉카의 원혼들이 분노를 거두려 하는데, 미카엘과 함께 나타난 낙빈은 주술사의 만류를 뿌리치고 일말의 연민도 없이 가엾은 영혼들을 소멸시켜버린다. 그 모습을 지켜보던 모모는 낙빈의 상처받은 마음을 치유해줘야겠다고 말한다.