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책소개
목차
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제1장 환율 기초 다지기
01. 환율에 울고 웃는 사람들 02. 환율이 뭐지? 03. 환율은 어디서 어떻게 결정되나 04. 환율 시세 알아보는 법 05. 강세/약세, 환율 상승/하락 06. 다양한 환율의 종류 07. 환차익/환차손/헤지 08. 선물환/현물환 09. 한국 경제에서 환율의 위력 특집 │ 키코 들여다보기 10. 환율을 모르면, 재테크에 실패할 수밖에 없는 이유 11. 환율이 오르면 물가가 오른다 특집 │ 2008년 환율이 급격하게 오른 배경 특집 │ 2009년 환율이 급격하게 하락한 배경 특집 │ 그리스, 스페인 포르투갈 ‘재정위기 발언’과 환율 전쟁 제2장 반드시 알아야 할 환율 핵심 포인트 01. 기축통화의 성질부터 제대로 이해하자 02. 달러와 원화의 관계를 오해하는 사람들 03. 한국에 유리한/불리한 환율 변동 가려내기 특집 │ ‘유리한/불리한/매우 나쁜’ 환율 상승 파악하기 04. 환율과 통화량의 관계 05. 환율과 통화 스왑 시장 06. 왜 엔/달러 환율을 지켜봐야 하지? 07. 한국에 유리한/불리한 엔화 강세 가려내기 08. 원/유로 환율 이해하기 특집 │ 한국에 유리한/불리한 유로 강세/약세 가려내기 제3장 환율의 변동 폭은 커질 수밖에 없다 01. 10년 중 3년 빼고는 환율 급등락 02. 외환위기를 경험한 국가의 90%가 재발 03. 선진국형 외환 제도가 일으킨 변화 04. 자본시장 개방이 변동 폭을 키운다고? 05. 왜곡된 산업구조와 경기 양극화 06. 부동산 가격과 소득 대비 가계 부채 비율 07. 실질적인 외화 유동성이 문제다 08. 경기 변동 사이클을 이용하는 외국인 투자자 09. 부동산 시장 개방도 변동 폭을 키운다고? 10. 환율 예측 및 환위험 관리 실패 11. 금융회사의 책임 12. 투자자를 유인하는 애널리스트 13. 잘못하면 변동 폭만 키우는 정부의 외환시장 개입 14. 기업들도 외환시장을 불안하게 만든다 15. 불에 기름 붓는 격, 한국인의 재테크 성향 16. 환율과 인터넷의 발달 17. 국제 원자재 및 곡물 가격 급등락 특집 │ 곡물시장 전망과 환율 특집 │ GDP의 대외의존도가 높을수록 환율 변동폭이 커진다 제4장 환율 변동에 이렇게 대처하라 01. 경제 건전성으로 인한 국제 자본 이동 02. 환율과 채권시장을 이용한 국제 자본 이동 특집 │ 2008년 10월 대폭적인 금리인하와 환율 03. 환율과 주식시장을 이용한 국제 자본 이동 04. 환율│주식 - 주가지수와 환율은 반대로 움직인다 05. 환율 그래프와 주가 그래프 06. 주가가 앞서고, 환율이 추세 전환 07. 환율을 이용해 주식시장에 대응하기 08. 환율에 따라 투자 규모를 조절하는 외국인 09. 환율│외국인 - 외국인의 투자 성향 10. 엔/달러 환율을 중시한다 11. 펀더멘털부터 챙긴다 12. 선물 · 옵션으로 시장을 요리한다 13. 기관투자가를 이용하는 외국인 14. 환율│해외펀드 1. 해외 펀드 투자의 3가지 변수 15. 해외 펀드의 환위험 관리가 성공할 확률은? 16. 해외 펀드, 선진국 사람들은 이렇게 다룬다 17. 환율과 부동산 시장을 이용한 국제 자본 이동 18. 환율│부동산 - 외국인, 한국 부동산을 이렇게 다룬다 19. 환율과 부동산이 무슨 관계가 있냐고? 20. 환율 변동을 이용해서 부동산 투자하기 21. 해외 부동산 투자자, 환율 변동 이용법 특집 │ 20년 동안 한국의 주택가격 지수 22. 외화 대출로 부동산 투자를 한 경우 특집 │ 외환시장 ⇔ 부동산 시장 들여다보기 23 주택 보유 전략은 얼마나 유효할까? 24. 외화예금, 언제 들고 언제 해약하나? 25. 환율│ 기업 - 환위험 관리 26. 기술적 분석에 의한 환위험 관리의 효과는? 27. 기업이 당하는 환위험의 유형 28. 통화 선물 거래 전략 29. 환위험 관리 - 환위험 관리 어떻게 해야 하나? 30. 정부의 외환시장 개입 이용하기 31. 환율이 비정상적으로 낮거나 높을 때 32. 환율 급등락에 미리 대비하지 못했다면 33. 해외 유학생을 둔 가계가 비용을 절감하려면 34. 환율 예측이 가장 중요하다 35. 환율 상담은 누구와 해야 하나? 특집 │ 환율 상담자의 조건 제5장 환율의 추세 전환을 읽어라! 01. 환율의 경기 자동 조절 기능 02. 환율은 어떻게 결정되는 걸까? 03. 현실성 없는 환율 이론과 새로운 접근 04. 환율 예측 실전 연습 ― 환율 결정 원리 맛보기 05. 환율 결정의 체제 06. 한국 외환시장의 특성 파악하기 07. 환율 결정 1. 환율도 주식처럼 수요와 공급이 중요하다 08. 세계 경제성장률을 주목하라! 09. 무엇보다 경상수지가 중요하다 10. 경제성장률을 체크해야 환율이 보인다 11. 무역 채산성을 꼭 챙겨야 한다 12. 단기 외채가 많은 것은 정말 나쁘다 13. 부동산이 주식보다 환율에 미치는 영향이 크다 14. 통화량이 증가하고 있다고? 15. 제대로 챙겨야 예측력이 높아지는 물가지수 16. 정부와 중앙은행의 속마음 읽기 17. 원유 등 국제 원자재 가격을 체크한다 18. 금 중계무역을 지켜봐야 하는 이유 19. 선진국과 개도국의 환율 결정 원리는 다르다 20. 결국은 정치 · 경제적 펀더멘털이 문제다 21. 국제 신용평가 기관의 평가는 어떻게 이루어지나? 22. 환율의 추세 전환을 초기에 읽으려면 특집 │ 2008년 경제위기 여파로 환율전쟁 불가피 특집 │ 통화 가치 평가절하가 수출 증가로 이어지기 위한 조건 특집 │ 화폐 수량 방정식과 환율 수준 특집 │ 원/달러 환율 다시 800원 시대 도래할 수 있을까 부록 ― 용어 설명 |
저자 소개 2
한국시장경제연구소 소장. 재무부에서 십여 년을 근무하면서 물가정책, 은행정책, 증권정책, 산업금융정책, 보험정책, 외환 투자신탁제도 개선 등에 관여했다. CJ투자신탁증권에서 투자분석 및 운용기획 팀장으로 근무했으며, 한국은행, 우리은행, 농협, 키움증권 등의 금융권부터 삼성전기, 애경그룹 등 다양한 기업과 사설기관에서 활발한 강의 활동을 펼치고 있다. 한국 최초로 ‘금융자산운용방법’에 대한 특허를 취득하기도 했다.
그는 이론과 실전을 두루 겸비한 대한민국 최고의 환율전문가이다. 2008년 환율이 달러 당 2,000원까지 오를 것이라는 예상이 난무하면서 주가가 폭락할 때, 저
한국시장경제연구소 소장. 재무부에서 십여 년을 근무하면서 물가정책, 은행정책, 증권정책, 산업금융정책, 보험정책, 외환 투자신탁제도 개선 등에 관여했다. CJ투자신탁증권에서 투자분석 및 운용기획 팀장으로 근무했으며, 한국은행, 우리은행, 농협, 키움증권 등의 금융권부터 삼성전기, 애경그룹 등 다양한 기업과 사설기관에서 활발한 강의 활동을 펼치고 있다. 한국 최초로 ‘금융자산운용방법’에 대한 특허를 취득하기도 했다.
그는 이론과 실전을 두루 겸비한 대한민국 최고의 환율전문가이다. 2008년 환율이 달러 당 2,000원까지 오를 것이라는 예상이 난무하면서 주가가 폭락할 때, 저자는 한 라디오 시사경제 프로그램에 출연해 인터뷰를 했다. 당시 저자는 전문가들의 예상과는 달리 환율은 환율의 자동조절 기능 때문에 오히려 하락할 것이라고 예상했다. 사람들은 그의 발언에 의문을 가졌으나 시간이 지나자 실제로 환율은 내려갔고, 환율 상승의 수혜를 입은 수출 기업들의 매출액이 늘어나자 주가 또한 오르기 시작했다. 그리고 2009년 3월 환율이 달러 당 1,500원 이상까지 상승했을 때는 엔화표시 예금을 해지하고 주식에 투자할 것을 권했다. 하지만 당시에는 2008년 미국발 경제위기를 사전에 경고하여 유명해진 누리엘 루비니 뉴욕대 교수가 더블딥을 우려하던 시기였다. 그러나 2010년 가을까지 더블딥은 일어나지 않았고 이 말을 믿고 주식을 판 사람들은 큰 손해를 보았다. 『지금 당장 환율공부 시작하라』 시리즈는 이처럼 재테크시장 참여자들이 경제전문가들의 잘못된 경기 전망으로 더 이상 손해 보지 않기를 마음에서 집필되었다.
또한 저자는 이제부터라도 ‘내 돈은 내가 지킨다.’라는 다짐으로 기존 경제학과 정책에 대해 비판적 시각을 갖추길 바라며, ‘실생활에 바로 적용시켜 시대와 환경에 부합하는 경제 실력’을 키울 것을 주문하고 있다. 『당신을 위한 경제학은 없다』에서 저자는 무엇보다도 다른 사람의 재산 형상에 큰 영향을 미치는 경제전문가, 금융전문가, 경제학자, 정부정책 관계자들마저도 잘못된 투자결정 또는 정책 때문에 치명적인 재산상 손해 입는 것을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 이들을 비롯해 투자정보에 어두운 ‘투자 약자’에게도 현실 경제를 스스로 꿰뚫어볼 수 있는 통찰과 지침을 주고 있다.
저서로는 《지금 당장 환율공부 시작하라 1, 2》《지금 당장 금리공부 시작하라》《지금 당장 돈의 흐름 공부하라》《지금 당장 원자재공부 시작하라》《환율 천재가 된 홍대리》《화폐전쟁 3.0》《그래도, 달러다》《당신이 몰랐던 경제 지식의 오해와 진실》등이 있다.
그는 이론과 실전을 두루 겸비한 대한민국 최고의 환율전문가이다. 2008년 환율이 달러 당 2,000원까지 오를 것이라는 예상이 난무하면서 주가가 폭락할 때, 저자는 한 라디오 시사경제 프로그램에 출연해 인터뷰를 했다. 당시 저자는 전문가들의 예상과는 달리 환율은 환율의 자동조절 기능 때문에 오히려 하락할 것이라고 예상했다. 사람들은 그의 발언에 의문을 가졌으나 시간이 지나자 실제로 환율은 내려갔고, 환율 상승의 수혜를 입은 수출 기업들의 매출액이 늘어나자 주가 또한 오르기 시작했다. 그리고 2009년 3월 환율이 달러 당 1,500원 이상까지 상승했을 때는 엔화표시 예금을 해지하고 주식에 투자할 것을 권했다. 하지만 당시에는 2008년 미국발 경제위기를 사전에 경고하여 유명해진 누리엘 루비니 뉴욕대 교수가 더블딥을 우려하던 시기였다. 그러나 2010년 가을까지 더블딥은 일어나지 않았고 이 말을 믿고 주식을 판 사람들은 큰 손해를 보았다. 『지금 당장 환율공부 시작하라』 시리즈는 이처럼 재테크시장 참여자들이 경제전문가들의 잘못된 경기 전망으로 더 이상 손해 보지 않기를 마음에서 집필되었다.
또한 저자는 이제부터라도 ‘내 돈은 내가 지킨다.’라는 다짐으로 기존 경제학과 정책에 대해 비판적 시각을 갖추길 바라며, ‘실생활에 바로 적용시켜 시대와 환경에 부합하는 경제 실력’을 키울 것을 주문하고 있다. 『당신을 위한 경제학은 없다』에서 저자는 무엇보다도 다른 사람의 재산 형상에 큰 영향을 미치는 경제전문가, 금융전문가, 경제학자, 정부정책 관계자들마저도 잘못된 투자결정 또는 정책 때문에 치명적인 재산상 손해 입는 것을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 이들을 비롯해 투자정보에 어두운 ‘투자 약자’에게도 현실 경제를 스스로 꿰뚫어볼 수 있는 통찰과 지침을 주고 있다.
저서로는 《지금 당장 환율공부 시작하라 1, 2》《지금 당장 금리공부 시작하라》《지금 당장 돈의 흐름 공부하라》《지금 당장 원자재공부 시작하라》《환율 천재가 된 홍대리》《화폐전쟁 3.0》《그래도, 달러다》《당신이 몰랐던 경제 지식의 오해와 진실》등이 있다.
윤채현의 다른 상품
한국시장경제연구소의 주식 및 외환 전문 연구원. '원/달러 환율과 종합주가지수' 분야를 연구하고 있다.
품목정보
- 발행일
- 2010년 04월 20일
- 쪽수, 무게, 크기
- 356쪽 | 820g | 172*245*30mm
- ISBN13
- 9788994120034
책 속으로
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한국의 환율 변동, 이 점에 주목하라!
1. 한국의 경제구조 특성상 환율에 의해 채권, 주식, 부동산 가격이 조절된다. 2. 지난 10년 동안 3년을 제외하고는 환율이 1∼2년 사이에 20% 이상 오르내렸다. 한국 경제구조의 특성상 환율의 변동 폭은 앞으로도 커질 수밖에 없다. 3. 미국, 일본 같은 선진국은 경제성장률, 한국은 경상수지가 중요하다. 4. 외국인은 한국에 투자할 때 엔/달러 환율에 주목한다. 5. 환율과 주식은 경기 선행적 성격이 있다. 주식이 먼저 반응하고 환율의 추세가 반전된다. 6. 환율과 주식, 부동산 가격은 반대 방향으로 움직인다. 7. 부동산이 주식보다 환율에 미치는 영향이 크다. 8. 세계의 중앙은행들이 돈을 많이 찍어내면 화폐 가치가 떨어지며, 곡물, 석유, 원자재, 금의 가격이 오를 가능성이 있다. 9. 해외 주식형 펀드 및 부동산은 환율이 낮은 상태에서 일정 기간 횡보할 때 투자에 나서야 한다. 10. 해외 주식형 펀드의 환위험 관리 성공률은 상황에 따라 25%, 12.5%, 심지어 거의 0%에 가까우므로 일반적으로는 환위험 관리를 하지 않는 것이 좋다. 11. 기업은 환율 예측 능력이 없으면 차라리 환위험 관리를 하지 않는 것이 좋다. 환율의 변동성이 적을 때는 실익이 별로 없고, 추세가 바뀔 때는 오히려 환위험 관리가 발목을 잡아 더 큰 위기에 직면할 수 있기 때문이다. ---본문 중에서 |
출판사 리뷰
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환율을 지배하는 자, 시장을 지배한다
한국은 부존자원이 부족하여 원자재를 수입해야 하고, 생산 능력에 비하여 내수 시장이 크지 않다. 2007년 GDP 9,500억 달러 중 수입과 수출을 합하면 약 7,000억 달러로, 한국 경제의 70% 이상이 환율에 영향을 받는다. 한국처럼 수출에 의존하는 소규모의 국가 경제가 변동 환율 제도로 상당히 개방되어 있으면, 모든 경제 현상의 기본은 외환시장과 환율 문제에서 출발하며, 환율에 의해 채권, 주식, 부동산 가격이 조절된다. 게다가 외환 거래 자유화 조치 이후 약 10년 동안 2004년 말부터 2007년 말까지 3년을 제외하고는, 환율이 1~2년 동안에 20% 이상 큰 폭으로 하락하거나 큰 폭으로 상승하는 현상이 반복되고 있다. 그러므로 한국 국민들은 환율 지능을 높여야 재테크에 성공할 수 있고, 기업 또한 경기 변동에 미리 대응할 수 있다. '지금 당장 환율 공부 시작하라'는 국내 최초로 발간되는 일반인들을 위한 환율 입문서이다. 대세 상승, 대세 하락, 추세 전환..., 한국의 환율은 어떤 요인에 의해, 어떻게 변하는지, 미국, 일본, 유럽 등 선진국과는 다른 한국의 환율 변동 모습을 보여주고 있다. 아울러 환율 변동에 따라 주식, 부동산, 채권 시장 및 실물경제가 어떻게 변하는지, 또 실물경제와 금융시장이 환율 변동에 어떤 영향을 주는지를 실증적인 자료를 바탕으로 하여 설명하고 있다. 특히 개인과 기업이 환율의 대세 상승, 대세 하락 등 큰 추세가 전환되는 신호를 어떻게 빨리 알아차릴 수 있는지와, 그에 대응하는 방법을 설명하였다. 기업과 개인이 한국의 환율 변동 상황을 이해하고, 미리 대비하는 데 큰 도움이 되는 책이다. 1. 국내 최초의 환율 입문서 국내 최초로 일반인이 환율 변동을 이해하기 위해 필요한 핵심 개념을 설명했다. 단순한 개념 설명에서 벗어나 선진국과 다른 한국의 환율 변동 양상을 파악하는 데 필요한 기본 지식들을 소개한다. 2. 환율의 큰 리듬을 읽는 연습 한국의 환율이 어떻게 결정되는지, 환율 결정 원리를 쉽게 설명했다. 일반인들이 환율의 대세 상승, 대세 하락의 추세가 전환되는 신호를 알아차리는 데 도움이 될 것이다. 3. 언제 투자를 시작하고, 언제 물러나올 것인가? 투자에서 제일 중요한 것은 투자 시점이다. 주식, 부동산, 채권, 국내펀드, 해외펀드, 외화예금, 원자재 펀드, 곡물 펀드, 금... 환율 변동 메커니즘을 알아야 언제, 어디에 투자를 시작하고, 언제 빠져나와야 하는지 알 수 있다. 이 책은 환율 변동에 따라 각 재테크 시장이 어떻게 변하는지를 실증적 자료를 바탕으로 알려주고 있다. 4. 재테크 책을 사보기 전에 꼭 봐야 할 책 지난 시기 많은 사람들이 이른바 재테크 관련서를 열독하면서 투자에 뛰어들었다. 주식 책을 읽고 당장 주식에 투자하고, 펀드 책을 보고 당장 펀드에 투자하는 식으로. 하지만 환율은 각론적인 재테크 공부를 시작하기 전에 미리 꼭 공부해야 하는 것이다. 한국은 경제구조상 환율에 의해 주식, 채권, 부동산 시장이 조정되므로, 환율에 대한 이해 없이는 주식 투자도, 부동산 투자도, 펀드 투자도 손실을 볼 가능성이 많기 때문이다. 이 책은 다양한 실증 자료를 통해 환율이 주식, 부동산 시장에 어떤 영향을 미치는지, 어떻게 대응을 해야 하는지를 콕콕 집어 설명하고 있다. 5. 개인과 기업의 환위험 관리에 대한 해답 제시 환율에 대한 이해가 부족한 일반인들은 해외 펀드에 들면서 환위험 관리(선물환 매도)를 한 경우가 많았다. 하지만 필자는 실제로 해외 펀드 가입 시 차라리 환위험 관리를 하지 않는 것이 낫다고 주장하며, 실증적인 데이터를 제시하고 있다. 기업 또한 환율 예측력이 뛰어나지 않다면 차라리 환위험 관리를 하지 않는 것이 낫다고 주장한다. 환율 변동성이 적을 때는 환위험 관리의 실익이 별로 없고, 환율 변동이 큰 시기에 추세의 방향을 잘못 예측한 경우는 환위험 관리로 인해 기업이 더 큰 위험에 직면할 수 있기 때문이다. 그리고 필자는 진정한 환위험 관리는 환율 예측력을 높이는 것이라고 주장한다. 아울러 이 책의 제2장, 제3장, 제5장에서 환율 예측력을 높일 수 있는 지식들을 제시하고 있다. 이 책을 읽으면 단기간의 환율 예측은 몰라도, 환율 대세 상승, 대세 하락 등 큰 추세가 바뀌는 것을 미리 알아채고 대비할 수 있다. 또한 개인과 기업이 환율 예측까지는 몰라도, 전문가가 제시하는 환율 전망이 타당한지 여부를 스스로 판단할 수 있는 능력을 길러준다. 아울러 환율의 추세 변동 상황별로 환위험에 효과적으로 대응하는 방법을 설명하고 있어 기업과 개인에게 큰 도움이 된다. 6. 그래프로 한눈에! 환율 변동에 따라 주식, 부동산, 채권의 가격은 어떻게 변할까? 대세 상승, 대세 하?, 횡보기, 환율은 어떤 요소에 의해 어떻게 변동되는 것일까? 환율과 실물경제 및 금융시장의 관계는? 복잡한 경제 동향을 그래프로 정리하여 한눈에 이해할 수 있게 했다. 7. 풍부한 도해와 삽화로 머리에 쏙쏙! 복잡한 환율 변동의 양상과 그 영향을 잘 정리된 도해와 삽화로 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 이 도해와 삽화를 보면 환율을 좀더 쉽게 이해할 수 있을 것이다. |
