〈1권〉

1 복숭아나무 아래서 맺은 의형제 · 13
2 첫 번째 공을 세운 삼 형제 · 31
3 독우를 회초리질하는 장비 · 45
4 한 왕조의 몰락 · 55
5 황제를 폐위시킨 동탁 · 72
6 술이 식기 전에 달아난 화웅의 목 · 92
7 여포와 싸우는 세 영웅 · 110

〈2권〉

1 전국 옥새를 향한 암투 · 13
2 동탁의 어이없는 죽음 · 30
3 서주의 태수가 된 유비 · 47
4 어부지리로 기회를 잡은 조조 · 59
5 갖은 어려움을 겪는 유비 · 73
6 야심을 드러낸 조조 · 95
7 원소에게 의탁한 유비 · 116

〈3권〉

1 관우와 조조의 세 가지 약속 · 13
2 공을 세워 은혜를 갚은 관우 · 28
3 다섯 관을 지나며 여섯 장수의 목을 벤 관우 · 46
4 조조와 큰 싸움을 벌인 원소 · 67
5 관도에서 크게 패한 원소 · 100

〈4권〉

1 북방을 통일한 조조 · 13
2 형주에 몸을 의탁한 유비 · 26
3 주인을 살린 적로마 · 41
4 유비의 삼고초려 · 60
5 천하를 셋으로 나눈 제갈량 · 74
6 박망파에서 거둔 첫 승리 · 85
7 불길에 휩싸인 신야성 · 98
8 홀로 유선을 구한 조운 · 117

〈5권〉

1 장판교에서 적을 물리친 장비 · 13
2 하늘을 찌르는 강동의 기세 · 25
3 주유를 자극하는 공명 · 49
4 주유와 공명의 지혜 대결 · 65
5 주유에게 이용당하는 장간 · 80
6 뛰어난 지혜로 화살을 거저 빌린 공명 · 96
7 항서로 적을 속인 황개 · 112
8 속고 속이는 전장 · 127
9 동남풍을 빌리는 공명 · 143

〈6권〉

1 불타는 삼강 · 13
2 장사를 차지한 관우 · 39
3 유비와 손권, 그 대결의 시작 · 53
4 지혜로 파군을 차지한 장비 · 72
5 서천의 주인이 된 유비 · 89
6 서천을 친 조조 · 107

〈7권〉

1 호적수 방덕을 만나는 관우 · 13
2 용맹하게 적을 물리친 관우 · 31
3 맥성에서 죽음을 맞이한 관우 · 52
4 장비의 최후 · 70
5 눈을 감는 유비 · 84
6 중원으로 향한 공명 · 104

〈8권〉

1 두 번째 출사표를 올린 공명 · 13
2 함정에 빠진 사마의 · 29
3 오장원에 진 별 · 46
4 죽어서도 신비한 위력을 펼치는 공명 · 65
5 사마씨의 세상 · 82
6 천하 통일 · 101