뉴욕 예술계의 이단아라 불리는 보디페인팅 아티스트 ‘제리 코’는 평소와 다름없이 자신의 작업실로 한 여자를 유혹하여 기괴한 의식과도 같은 정사를 치르고 있다. 그들의 정사 과정은 곧 제리 코의 작품을 만드는 과정이기도 하다. 그러나 제리 코에게 여자는 예술작품을 완성하기 위한 도구에 불과한 존재다. 이윽고 작업이 끝나자 그녀는 거리로 내쫓긴다. 곧이어 그를 ‘라이너스’라 부르는 한 남자가 그를 방문하고, 다음날 제리 코는 설치미술작품처럼 보이는 기괴한 모양의 시체로 발견된다. 제리 코의 본명은 제럴드 마샬리스, 현직 뉴욕 시장 ‘크리스토퍼 마샬리스’의 아들이다. 크리스토퍼 마샬리스의 이복 동생이자 뉴욕 경찰에서 활약하던 중 불의의 사고로 인해 잠시 현장을 떠나있던 ‘조던 마샬리스’는 조카의 살해 현장에서 범인이 남긴 메시지를 발견한다. 조카의 죽음과 형의 간곡한 부탁으로 인해 현장에 복귀하게 된 조던은 살인범이 남긴 메시지를 해독하는 과정에서 곧 또 다른 피해자가 발생하게 될 것을 예감한다. 그의 예감을 증명하듯, 세계적인 거부의 상속녀인 ‘샹델 스튜어트’가 제리 코와 마찬가지로 기괴한 모양의 시체로 발견된다. 범인은 이번에도 현장에 다음 살인을 예고하는 메시지를 남겨 놓고 사라졌다. 두 사건 사이의 연관성을 발견한 조던은 범인이 남긴 증거와 피해자 둘 사이의 연관성을 수사한 끝에 어떤 단서를 발견하고 다음 살인을 막기 위해 동분서주한다. 한편 로마 경찰서 소속의 ‘모린 마르티니’ 반장은 용의자를 쫓던 중 그를 정당방위로 사살하게 되지만, 증거를 발견하지 못해 곤경에 처해 있다. 그러던 중 용의자의 형에 의해 애인을 잃고 자신은 각막을 손상당해 실명 위기에 놓이게 된다. 천신만고 끝에 뉴욕에 있는 전문가에 의해 각막을 이식받게 된 그녀는 회복 기간 중에 이상한 환영을 보게 된다. 그녀는 자신이 이식받은 각막이 뉴욕을 떠들썩하게 만든 연쇄 살인사건과 관련이 있음을 직감하게 되고, 뉴욕 경찰의 도움을 요청한다. 이윽고 조던과 모린은 한 팀이 되어 모든 사건의 진실을 풀어줄 열쇠를 찾아 나선다.