리자는 보수적인 지역에서 살며 사립학교에 다니는 모범생이다. 졸업 과제를 위해 메트로폴리탄 미술관에 간 날, 리자는 우연히 애니를 만난다. 애니는 예쁘고, 노래를 잘하고, 아주 특별한 사고방식을 갖고 독특하게 행동한다. 리자는 그런 애니에게 뭔가 특별한 분위기를 느낀 뒤, 머릿속이 애니 생각으로 꽉 차게 된다. 그러던 중, 친구 샐리가 교내에서 귀를 뚫어 주는 행사를 벌이고, 학교 모금 운동 위원장의 딸 제니퍼의 귀를 뚫어 주다가 심하게 감염시키는 사건이 벌어진다. 리자는 학생회장으로서 이 일에 대한 책임을 지고 정학을 당한다. 학교를 가지 않는 동안 리자는 애니를 자주 만나고 둘은 급속도로 가까워진다. 봄 방학이 되자, 리자는 여선생님들끼리 사는 집에서 선생님들이 여행을 다녀오는 동안 고양이를 돌봐 주기로 한다. 리자는 그 집에서 날마다 애니를 만나 단둘이 오붓한 시간을 보낸다. 그러던 어느 날, 리자와 애니는 선생님들의 침실에서 동성애에 관련 책을 발견하고는 선생님들도 동성애자라는 사실을 알게 되고, 이전보다 깊은 관계를 갖게 된다. 하지만 그 때 샐리가 리자를 찾으러 오는 바람에, 리자와 애니 그리고 선생님들의 동성애 관계가 들통 난다. 그 사건으로 인해 선생님들은 해고되지만 리자는 학교로 도로 돌아갈 수 있게 된다. 시간이 흐른 뒤 리자와 애니는 바라던 대학교에 각각 진학하게 된다. 리자는 애니를 떠올리며 알고 있었지만 인정하지 못했던 사실, 자신이 레즈비언임을 인정하게 된다.