CD 1

• 01 단가 광대가
• 02 도원경 대목
• 03 삼고초려 대목
• 04 공명의 유비 영접 대목
• 05 유비가 조조와 대적하는 대목
• 06 조자룡이 유비 아들 아두를 구하는 대목
• 07 장판교 싸움 대목
• 08 공명이 동오로 건너가는 대목
• 09 조조, 잔치 베풀어 군사들 용기 북돋우는 대목
• 10 군사 설음 타령 1 (고당상:부모님을 그리원하는 노래)
• 11 군사 설음 타령 2 (자식 생각하는 노래)
• 12 군사 설음 타령 3 (아내를 그리워하는 노래)

CD 2

• 01 싸움타령
• 02 조조가 유복이를 죽이는 대목
• 03 조조가 장수 분발하는 대목(차일수군)
• 04 주유가 탄식하는 대목
• 05 공명 남동풍 비는 대목
• 06 공명이 남병산에서 내려오는 대목
• 07 조자룡 활쏘는 대목
• 08 주유와 공명이 장수들을 분발하는 대목
• 09 관운장이 제작공명에게 장담하는 대목
• 10 조조가 승리를 장담하는 대목
• 11 적벽강 불 지르는 대목
• 12 새타령

CD 3

• 01 조조, 조자룡 피해 도망가는 대목
• 02 조조, 신세 한탄하는 대목
• 03 조조, 장비 피해 도망가는 대목
• 04 정옥과 조조의 지친군사들이 탄식하는 대목
• 05 장승타령
• 06 조조군사 점고 대목
• 07 관운장이 화용도에 출현하는 대목
• 08 조조가 관운장에게 목숨을 애걸하는 대목
• 09 관운장 호령 대목
• 10 주창이 관운장에게 제촉하는 대목
• 11 관운장이 조조를 살려주는 대목