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나의 첫 ETF 포트폴리오

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품목정보

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발행일 2022년 05월 04일
쪽수, 무게, 크기 272쪽 | 500g | 152*220*20mm
ISBN13 9791158512415
ISBN10 1158512414

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ETF란 인덱스펀드를 일반 주식처럼 거래할 수 있도록 거래소에 상장한 상품으로 1993년 처음 등장했습니다. 최초의 ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 SPY라는 상품인데 쉽게 말하면 스탠더드 앤드 푸어가 선정한 보통주 500종목의 주가지수를 따라 투자하는 상품입니다. 버핏은 미리 작성한 유서에 본인 자산의 90%를 지수 추종 ETF에 투자하라고 남겼을 정도로 ETF를 긍정적으로 평가했습니다.
ETF는 기사 하나에 전전긍긍하며 스트레스받는 투자에서 벗어나 마음 편한 투자를 할 수 있게 해줍니다. 하나의 종목이 아닌 산업 혹은 시장 전체에 투자하는 상품, 즉 숲을 보는 상품이기 때문입니다. ETF 한 종목의 포트폴리오에는 적게는 10개에서 많게는 수천 개 기업이 포함돼 있습니다. 이런 ETF로 투자 포트폴리오를 구성하면 그만큼 분산투자 효과를 누릴 수 있어 잃지 않는 투자를 할 수 있습니다. 또한 경제 뉴스, FOMC 회의, 기업실적 등 이런저런 경제 이슈에 민감하게 반응하지 않아도 되기 때문에 내 본업과 일상에 더욱 집중하며 투자할 수 있습니다.
--- 「프롤로그. 나는 마음 편한 투자를 하기로 했다」중에서

하나의 기업보다 그 기업이 속한 산업 전반에 투자하는 것이 실패할 확률이 낮습니다. 분산투자 효과를 누릴 수 있기 때문에 리스크 관리에도 유리합니다. 이는 과거 사례로도 증명이 가능합니다. 2000년 세계 시가총액 순위를 보면 시스코, 마이크로소프트, 노키아, 인텔, 오라클순이었고 2022년에는 애플, 마이크로소프트, 사우디 아람코, 구글, 아마존순입니다. 2000년 세계 시가총액 10위권에 속했던 기업 중 마이크로소프트만이 살아남아 있습니다. 2000년 당시에는 인텔과 IBM이 컴퓨터 산업의 미래를 책임질 기업이라고 떠들어댔습니다. 이들을 두고 마이크로소프트를 선택하기는 어려웠죠.
하지만 이와 관련한 ETF에 투자했다면 순위에 있던 한 기업이 상장폐지됐거나 실적이 저조해 주가가 하락했더라도 상관없습니다. ETF가 주기적으로 리밸런싱(자산 균형 재조정)을 해서 해당 기업의 투자 비중을 줄이거나 투자 목록에서 아예 탈락시키기 때문입니다. 2000년부터 지금까지 S&P 500 지수 추종 ETF에 투자하고 있었다면 자동으로 2000년에는 시스코에, 2022년에는 애플에 높은 비중을 두고 투자하게 됩니다.
--- 「1장. 지금 ETF에 주목해야 하는 이유」중에서

미국 개별 주식에 투자하는 것과 ETF에 투자하는 것 중 무엇이 좋을지에 답하기 위해 예를 하나 들어보겠습니다. ‘온라인 쇼핑’ 하면 생각나는 한국 기업으로 네이버와 쿠팡이 있다면 글로벌 기업으로는 아마존이 있습니다. 세계적으로 온라인 쇼핑 거래금액은 몇 년째 꾸준히 상승하고 있으며 이커머스 시장의 전망은 앞으로도 계속 밝을 것으로 예상되죠. 그렇다면 현재 이 분야의 글로벌 1위 기업인 아마존에 투자하고 싶은 마음이 드는 것도 당연하겠죠?
잠깐 아마존을 검색해 주가를 알아봅시다. 2022년 2월 기준 1주에 3000달러, 한국 돈으로는 350만 원 정도 됩니다. 2020년 기준 직장인 평균 월급이 320만 원이라고 하니 아마존 주식 1주가 평범한 직장인
월급보다 비쌉니다. 1인 가구 월평균 생활비가 132만 원 정도니 생활비를 제외하면 두 달에 1주 정도 살 수 있겠네요. 미국 주식에 투자를 시작하려는 초보자에게는 절망적인 소식이 아닐 수 없습니다. 리스크를 최소화하려면 아마존뿐만 아니라 애플, 마이크로소프트, 구글 등 다양한 기업에 분산투자해야 하는데 아마존만 두 달에 1주 매수하는 것은 현명한 선택이 아닙니다.
이럴 때 좋은 대안이 바로 ETF 투자입니다. 해외 ETF 중에는 XLY라는 ETF 종목이 있는데요, 이 종목에도 아마존이 포함돼 있습니다. XLY의 가격은 2022년 2월 기준 181달러, 한화로 약 21만 원입니다. 아마존 1주 가격의 10분의 1도 되지 않습니다.
--- 「1장. 지금 ETF에 주목해야 하는 이유」중에서

미국 주식에 투자한다고 하면 대부분 IT 공룡 기업인 애플, 마이크로소프트, 구글 등을 떠올립니다. 이 기업들은 실제로 우리나라 개인투자자들이 주로 매수하는 종목들이기도 합니다. 이 모두에 투자하고 싶다면 지금 소개할 ETF만 한 것이 또 없습니다. 바로 QQQ입니다.
QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로 정확한 명칭은 ‘Invesco QQQ Trust Series 1’입니다. 인베스코가 운용하는 ETF인데요, 혁신과 성장을 모토로 하는 미국 기업 중 나스닥 시가 총액 상위 100개 기업을 선별한 상품입니다.
--- 「4장. 가장 심플한 투자법, 지수 추종 ETF」중에서

둘째, 투자 기간과 목표를 설정합니다. 강의를 하고 영상을 제작하다 보면 투자와 관련한 다양한 질문을 받습니다. 그런데 이때 질문자가 투자 기간과 목표를 제대로 알려주지 않아 답변하기 곤란한 경우가 많습니다. “매달 100만 원씩 투자할 생각인데 어떻게 포트폴리오를 만들까요?”라는 질문을 받으면 저는 “언제, 어떻게 사용할 돈인가요?”라고 되묻습니다.
이렇게 투자에는 언제나 기간과 목적이 있어야 합니다. 그래야 명확한 포트폴리오를 그릴 수 있습니다. 예컨대 최근 누군가 저에게 “지금 현금으로 5000만 원이 있습니다. 1년 뒤 이사를 가야 해서 집 구매 비용으로 사용될 돈입니다. 어떻게 투자하면 좋을까요?”라고 질문했습니다. 저는 “1년 뒤 5000만 원 중 1원도 사라져서는 안 된다면 투자를 권유하지 않습니다”라고 답했습니다. 그러면서 앞서 이 책에서 소개한 채권 ETF를 추천했습니다.
--- 「9장. ETF 포트폴리오 만들기」중에서

누구나 투자를 할 때 복리 효과를 꿈꾸지만 무조건 장기 투자를 한다고 그 효과가 나타나지는 않습니다. 10년에 한 번꼴로 발생하는 경제 위기에 손해를 보지 않고 수익 혹은 자산을 지켜야 복리를 이어갈 수 있습니다. 과거 QQQ ETF는 2000년 IT 버블 당시 고점 대비 75% 하락했습니다. 그리고 다시 원금을 회복하는 데 걸린 시간은 무려 15년이었습니다. 이때 QQQ ETF 한 종목에 올인하지 않고 금과 채권처럼 반대 성격을 지닌 자산에 함께 투자하고 있었다면 손해를 최소화하고 복리 효과를 누릴 수 있었을 것입니다.
--- 「9장. ETF 포트폴리오 만들기」중에서

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