미·중 전쟁 전까지만 해도 반도체는 미국 기술로 만든 ‘산업의 쌀’이었지만 이젠 ‘적을 궁지로 몰아붙이는 무기’가 되었다. 제조 시대에는 철이 산업의 쌀이었지만 정보 시대에는 반도체가 산업의 쌀이 되었다.
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미·중의 반도체 전쟁 와중에 세계 반도체 시장은 대불황에 빠져들었다. 코로나19가 만든 특수를 슈퍼사이클로 오인한 과잉 투자가 만들어 낸 불황이다. 하지만 반도체 산업의 47년 사이클에서 보면 끝나지 않은 불황은 없었고 끝나지 않은 전쟁도 없었다. 반도체 대불황의 경기 하강기에 한국은 담대한 투자로 하수 죽이기 전략으로 가야 한다.
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반도체는 이제 돈만 주면 살 수 있는 ‘경제 상품’이 아니라 수단과 방법을 가리지 않고 반드시 확보해야 하는 ‘패권 전쟁의 전략 물자’이다.
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4차산업혁명의 길목에 선 미국과 중국은 2018년부터 트럼프 대통령이 시동을 건 무역 전쟁을 시작으로 2020년 바이든 대통령 취임 이후에는 기술 전쟁을 벌이면서 치열한 패권 쟁탈을 위한 전략 경쟁을 하고 있는데 그 중심에 반도체가 있다.
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미국의 진짜 속내는 인텔의 ‘인텔 인사이드(Intel Inside)’처럼 미국에 ‘반도체 인사이드(Chip Inside)’를 하는 것이다. 이는 40여 년 전에 해외로 떠나보낸 반도체를 다시 미국 공장으로 불러들이려는 전략이다. 파격적인 정부 보조금과 세금 감면을 내걸고 여기에 외교와 안보까지 동원해 대만과 한국을 ‘강제 양자’로 들이는 방법을 쓰는 것이다.
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반도체의 원조집 미국은 인텔이라는 아들이 미덥지 않아 한국과 대만을 금융, 외교로 유혹하고 압박해 양자로 들여 반도체의 가통을 잇는 프렌드쇼어링을 도모하고 있다.
--- p.97

기술은 시장을 못 이긴다. 중국의 반도체 기술은 미국과 한국, 대만의 기술에 비하면 격차가 크다. 그러나 첨단 기술의 시발역과 종착역이 같은 적은 한 번도 없다. 미국에서 태어난 기술은 이미 일본, 한국, 대만을 거쳐 중국이라는 역에 도착했다. 문제는 중국이 전 세계 반도체의 세계 최대 소비자라는 점이다.
--- p.180~181

미국의 대중국 반도체 수출 통제 조치로 서방 세계가 중국과 반도체를 단절하면 중국은 기술 국산화를 위해 전력투구할 것이고 사회주의 특유의 국가 동원력을 가진 중국의 국가 역량을 감안하면 중국은 10~15년 안에 국산화를 이룰 수도 있다. 그런 상황이 오면 서방 반도체 기업에게 중국이라는 세계 최대 수요처가 사라져 버릴 수도 있다.
--- p.195

중국은 지금 미국의 반도체 제재로 인해 우리에 갇힌 맹수처럼 보이지만, 맹수가 우리를 탈출할 가능성에 대비해야 한다. 한국은 중국을 짝퉁의 나라로만 볼 것이 아니라 미국을 넘어설 신개념 반도체를 개발하는 나라로 보고 대응 전략을 짜야 한다.
--- p.233

적을 의식하면 진다. 적이 나를 의지하게 만들어야 이긴다. 한국이 미국과의 배터리 전쟁, 중국과의 반도체 전쟁에서 반드시 기억해야 할 전략이다. 반도체와 배터리에서 초격차를 얘기하지만 기술 격차가 아니라 대체불가기술(NFT: Non--- p.fungibleTech)을 만들고 유지해야 진짜 이긴다.
--- p.258

한국 파운드리 산업의 지배 구조 전환을 생각할 필요가 있다. 주주 구성을 전환함으로써 삼성 파운드리 고객의 경계심을 누그러뜨리고 대규모 자금을 조달할 방안을 마련할 수 있기 때문이다. 삼성의 파운드리 사업을 분리해 독립시키고 경영은 삼성이 하지만 국민+연금+삼성이 1/3씩 지분을 갖는 주주 구성으로 삼성이 아닌 KSMC(Korean Semiconductor Manufacturing Co.)를 만들어 파운드리 사업을 국가적 산업으로 키우는 것이다.
--- p.269

기술은 혁신으로 사는 것이지 보조금과 동맹으로 살 수 있는 것이 아니다. 2등까지는 베껴서 보조금으로 따라갈 수 있지만 빌린 기술과 공짜 돈으로 1등 하기는 어렵다. 운 좋게 1등을 해도 수성(守城)이 1등보다 어렵다. 세상에 없는 길을 만드는 것이 초격차고 1등의 길이다. 미국과 중국의 보조금은 2등까지는 가능하지만 창조적 파괴를 끊임없이 해야 하는 1등의 길에는 결국 마약일 뿐이다.
--- p.275~276

세계 1위의 반도체 회사로 등극한 삼성도 영원한 1등일 수는 없다. 인텔이 반면교사의 교과서다. 3차산업혁명의 중심에서 떼돈을 번 인텔은 4차산업혁명의 문턱에서 안주하다가 후발국 기업에 추월당했다.
--- p.276~277

지금 주목해야 할 것은 1986년에 미·일 반도체 협정으로 일본 반도체를 죽였던 미국이 2022년 미·일 반도체 동맹(Chip4)을 결성하고 나섰다는 점이다. 돈이 되면 동맹이고 돈이 안 되면 동맹도 죽이는 것이 냉혹한 국제관계다.
--- p.280

한국은 미국의 쥐꼬리만 한 보조금에 목숨을 걸기보다 D램 시장의 제패에 목숨을 걸어야 반도체 전쟁에서 승산이 있다. 그러나 상대는 미국 기업이고 이를 실행하려면 기업의 결기와 패기가 있어야 한다. 지금 반도체는 기술 전쟁이 아닌 ‘쩐(錢)의 전쟁’, ‘인재 전쟁’이다. 과감한 정부의 인재와 자금 지원이 뒷받침되어야 가능하다.
--- p.292

진행 과정과 점입가경인 후속 조치를 보면 미국의 반도체법은 ‘반도체패권법’의 다른 이름이다. 첨단 반도체 공장의 노골적인 미국 회귀 정책에 정치 외교와 금융의 양동 작전을 쓰는 형국이다. 공장은 보조금을 많이 주는 데 짓는 것이 아니라 시장 가까운 곳에 지어야 한다. 세계 반도체 시장의 61%가 아시아에 있고 미국은 26%에 불과하다.
--- p.300

중국에서 대만과 미국의 자진 퇴출은 한국에게는 기회다. 중국이 무엇을 할 것인지, 무엇을 하는지 정확히 알아야 한다. 그래야 대책과 대응이 나온다. 앞으로 미국과 대만, 일본은 중국 반도체에 대해 완전 무식쟁이가 되고 한국으로부터 정보를 얻어야 하는 상황이 올 것이다.
--- p.322~323

이제는 반도체도 스포츠 경기처럼 국가대항전이다. 미국의 반도체 기술 봉쇄에 중국은 반도체를 ‘심장’으로 정의했다. 중국은 심장이 멎으면 사람이 죽듯이 반도체를 생명이라고 정의하고 국산화에 돌입했다. 미국은 반도체를 ‘안보’라고 정의하고 국가 안보에 저해되는 모든 요소는 제거하고 있다.
--- p.342

미·중의 반도체 전쟁이 어떻게 전개될지 바로 앞은 예측할 수 없지만 5~15년의 장기로 보면 반도체 산업에서 미·중이 협력할 가능성을 몇 가지 시나리오로 생각해 볼 필요가 있다.

<B>한국은 미·중이 절대 무시하지 못할 ‘슈퍼 을(乙)’의 길로 가야 한다</b><br/><br/>지금 세계의 반도체 전쟁에 내 편은 아무도 없고 오로지 국익만 있다. 기술이 있으면 대접받고 없으면 버려진다. 반도체 전쟁에서는 영원한 1등도 없고 동맹도 없다. 미·중의 전쟁에서 아직 한국이 발언권이 있고 부당한 대우에 항의라도 할 수 있는 것은 미·중이 절절히 원하지만 갖지 못한 첨단 반도체 생산 기술이 있기 때문이다. <br/><br/>반도체 산업은 국가의 명운을 건 안보 산업이라는 점을 인식해야 한다. 반도체는 지금 국가대항전이자 쩐(錢)의 전쟁이다. 한국은 황금알을 낳는 거위를 다이아몬드알을 낳는 거위로 키워야 미·중의 전쟁에서 살아남을 수 있다. 한국의 반도체 산업이 투자 타이밍을 놓치고 기술 개발에서 처지는 순간 한국의 반도체는 경쟁력을 잃게 된다. 반도체 산업이 지는 순간 한국도 지게 된다. 반도체는 지금 한국을 지키는 최종병기다. <br/><br/>한국은 미·중의 반도체 전쟁에서 ‘슈퍼 을(乙)의 길’로 가야 한다. 한국이 메모리에서 세계 제패를 이루면 한국의 반도체도 미·중이 절대 무시하지 못할 슈퍼 을의 길로 갈 수 있다. 미·중이 탐하는 첨단 반도체 기술 쟁탈전 속에서 한국이 살길은 ‘대체불가기술’을 확보하는 것이다. 메모리 제패에 목숨 걸고, 파운드리는 KSMC로 승부해야 한다. 이 책에서는 한국 반도체가 나아가야 할 11가지 전략을 제시한다.