잭과 애니는 멀린 할아버지의 편지를 받고 세 번째 위대함의 비결을 찾아 플로렌스 나이팅게일을 만나러 모험을 떠난다. 그런데 나이팅게일을 만나기 위해 간 곳은 1800년대 이집트의 테베이다. 나이팅게일이 영국인 간호사라는 사실을 알고 있던 애니는 왜 이집트로 모험을 떠나는지 의아하기만 하다. 나일 강에 도착한 잭과 애니는 안내원 무스타파 할아버지와 알리라는 소년, 셀리나와 찰스 브레이스브리지 부부를 만나게 된다. 애니가 영국인인 브레이스브리지 부부에게 유명한 간호사 나이팅게일을 아는지 물어보는데, 부부는 나이팅게일과 친한 사이이고 나일 강을 함께 여행 중이라는 놀라운 얘기를 들려준다. 나이팅게일이 간호사가 아니어서 실망하지만 잭과 애니는 셀리나 아주머니를 따라가 나이팅게일을 기다리기로 한다. 잭과 애니가 브레이스브리지 부부의 배에서 비커슨 경 부부, 켄스키 백작 부인과 아기 개코원숭이 코쿠를 만나 이야기를 나누는데, 잠시 후 플로렌스 나이팅게일이 돌아온다. 간호사가 되고 싶다는 플로렌스의 꿈을 두고 논쟁이 벌어지고 플로렌스는 응접실을 박차고 나간다. 논쟁을 계속하던 잭과 애니는 비커슨 경 부부와 다투고 결국 배를 나서게 된다. 그때 백작 부인이 따라와서 코쿠를 밤까지 봐 달라고 부탁한다. 잭과 애니는 고민하다가 절벽으로 산책하러 가는 나이팅게일을 따라가기로 한다. 알리에게 당나귀를 빌려 탄 둘은 코쿠와 함께 절벽을 향해 간다. 절벽 앞에 도착했으나 갑자기 나타난 자칼 떼에 놀란 코쿠가 절벽 위로 올라가 버린다. 잭과 애니는 코쿠를 구하기 위해 마법의 안개를 마시고 훌륭한 암벽 등반가가 되고 싶다는 소원을 빈다. 우여곡절 끝에 코쿠를 구하고 절벽 아래로 다시 내려오지만 애니는 다리를, 잭은 어깨와 팔을 다쳐 버렸다. 주위는 이미 어두워졌으며 당나귀들은 어디론가 가 버린 상태였다. 그때 등불을 든 여인이 나타났는데, 바로 플로렌스였다. 잭과 애니는 나이팅게일과 무스타파 할아버지의 도움을 받아 배로 돌아온다. 나이팅게일은 극진하게 잭과 애니를 돌보아 주었고, 위대한 간호사가 되려는 꿈에 대해서도 얘기해 주었다. 플로렌스와 나이팅게일의 위대함의 비결은 ‘의미와 목적’이었다. 잭과 애니는 나이팅게일에게 훌륭한 간호사가 될 수 있을 거라는 응원을 남기고 집으로 돌아온다.