1284년 겨울, 툴루즈의 작은 마을 드라강은 재앙처럼 끔직하고 혹독한 겨울을 보내고 있었다. 몽타유 강에서 조각조각 잘린 세 구의 시체가 발견된 지 채 1년도 지나지 않아 다시 마을의 주교가 잔인하게 살해되는 사건이 일어난 것이다. 정체를 알 수 없는 살인자에 대한 공포가 마을을 뒤덮은 가운데 눈길을 헤치고 한 젊은이가 마을로 찾아든다. 사망한 주교의 요구로 인적이 드문 드라강에서도 말을 타고 꼬박 사흘이 걸리는 13번째 소교구로 부임하게 된 신부라고 자신을 밝힌 젊은 이방인, 그로 인해 사람들은 또 다시 불안에 휩싸인다. 신부가 말한 13번째 마을은 흑사병으로 마을 전체가 몰살당한 이래로 50년간 소식조차 끊긴 곳이기 때문이다. 창백한 얼굴과 신비한 지식을 지닌 거인 마르디그라와 금발의 어린 제자 플로리스를 대동하고 늑대들도 발 딛기 두려워하는 곳이라는 의미의 외르트루로 향한 신부는 그곳에서 뜻밖에도 외부와 단절된 채 살아가고 있는 한 무리의 사람들을 발견한다. 외딴 지역에 어울리지 않는 미로 같은 마을 구조와 이교의 의식, 성서의 구절이 적힌 낡은 양피지, 뒤틀린 언어, 짐승과도 같은 복장……. 이들은 과연 어디에서 온 것이며 하느님의 손길이 떠난 지난 반세기 동안 13번째 마을에서는 도대체 무슨 일이 벌어진 것인가.
한편 주교의 시신을 유족에게 인도하기 위해 파리로 떠난 마을의 보좌 신부 쉬케는 뜻하지 않게 바티칸의 거대한 음모에 휘말리게 된다. 알 수 없는 적으로부터 쫓기는 신세가 된 쉬케는 적막한 시골 교구의 보잘 것 없는 주교라고 생각했던 스승의 과거에 무언가 거대한 비밀이 숨겨져 있음을 알게 된다.