서문: 주드 로 / 들어가며: 영화 제작이라는 연금술 / 빛과 어둠의 그림자

제1장 그린델왈드의 세계
소개합니다: 겔러트 그린델왈드 / 악명 높은 마법사 / 세스트랄 마차 / 빗자루 디자인의 진화 / 그린델왈드의 추종자들 / 크레덴스 베어본 / 의상 디자인

제2장 런던
마법부 / 소개합니다: 거나르 그림슨 / 소개합니다: 리타 레스트랭 / 소개합니다: 테세우스 스캐맨더 / 도시 건설 / 소품 제작 팀

제3장 뉴트 스캐맨더의 세계
뉴트 스캐맨더 / 뉴트와 티나 / 마법사 잡지 / 뉴트의 집 / 소개합니다: 뉴트의 조수, 번티 / 마법 동물들과 동물 보호소 / 피켓 / 제이콥 코왈스키 / 퀴니 골드스틴 / 시각 효과 / 파리행 포트키

제4장 파리
뉴욕에서 파리로 / 카셰 거리 / 아르카누스 서커스 / 소개합니다: 스켄더 / 커다란 서커스 배너 / 소개합니다: 말레딕터스 / 서커스의 언더빙들 / 티나 골드스틴 / 소개합니다: 유서프 카마 / 카마의 은신처 / 소개합니다: 니콜라스 플라멜 / 니콜라스 플라멜의 집 / 마법 책 / 파리 / 그래픽 아트 / 장식과 레터링 / 마법사 신문 / 프랑스 마법부 / 절도, 납치, 살인 / 기록실 / 몰딩의 기술: 타자기와 지팡이 / 프로덕션 디자인

제5장 다시 찾은 호그와트
알버스 덤블도어 / 어둠의 마법 방어술 교실 / 어린 뉴트와 리타 / 세트 장식

제6장 대단원
레스트랭 가족묘와 원형 극장 / 레스트랭 가계도 / 쏟아지는 마법 주문들! / 그린델왈드의 집회

마무리하며