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확률적 사고의 힘

확률적 사고의 힘

: 주식 투자부터 기업 경영까지 불확실성에 대처하는 승자의 철학

[ 개정판 ]
리뷰 총점8.8 리뷰 55건 | 판매지수 4,812
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경제 경영 top100 9주
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품목정보

품목정보
발행일 2022년 02월 20일
쪽수, 무게, 크기 288쪽 | 446g | 142*210*16mm
ISBN13 9791188754564
ISBN10 1188754564

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확률적 사고는 일반적인 용어가 아니고 명확한 정의도 없다. 불확실성으로 가득 찬 복잡한 세계에서 성공을 지속하기 위해 필요한 사고방식이 있다. 세상을 확률적으로 파악하고, 무슨 일이든 절대시하지 않는 것이다. 이것을 확률적 사고라고 이름 붙이고 그것이 무엇인지 살펴보는 것이 이 책의 취지다. --- p.20

스포츠 세계에는 반드시 승자와 패자가 존재한다. 그 결과와 실력이 전혀 관계없다는 얘기는 아니다. 하지만 실력이 반드시 결과로 이어지는 것은 아니다. 토너먼트 모형에서 실력은 확률로 나타나게 된다. 실력이 훌륭한 팀이 반드시 이긴다는 보장이 없기에 당연한 일이다. 요컨대 실력은 확률이라는 필터를 통해서만 결과에 영향을 미치게 된다. --- p.51


지금까지 살펴보았듯이 사람은 우연을 필연으로 착각한다. 우연으로 이루어진 일상이 운명에 의해 정해졌다고 느끼고, 주가 예측을 믿고, 영웅과 평범한 사람이 다른 종류의 사람이라고 인식하고, 승자가 최강이라고 생각한다. 그렇다고 해서 사람은 불합리하고 어리석은 존재라고 단정할 생각은 없다. 단, 그런 존재라고 인식해야 한다는 얘기일 따름이다. --- p.54~55


[맹상군이] 정치적 음모에 휘말려 죽을 위기에 처하고, 애첩에게 모피를 요구당하고, 추격대에게 쫓기고, 국경 관문이 닫힌 것은 예측 불가능한 일이다. 그렇게 피할 길이 없는 절체절명의 위기에서 그를 구한 것은 사람들이 뒤에서 비웃던 계명구도의 식객이었다. 이 고사는 예측할 수 없는 문제를 해결할 때 예상치 못했던 수단이 도움이 되며, 또한 그런 일들은 미리 내다볼 수 없기에 늘 다양한 수단을 확보해두는 것이 중요하다는 사실을 보여준다. 요컨대 확률적 사고가 맹상군을 위기에서 구한 것이다. --- p.68~69


자욱이 낀 전장의 안개 속에서 전력을 다한 뒤 마지막에 우연의 힘을 빌려 승리를 거머쥔 결과 한층 확실하고 불확실성이 적은 승리 방식을 추구하게 되는 것이다. 이것이 명장의 사고법이다. 반대로 범용한 장수는 안개 속에서 저돌적으로 싸운 끝에 우연히 손에 넣은 승리를 자신의 힘으로 쟁취한 것으로 착각하며, 그 뒤에도 짙은 안개 속에서 싸우고 또 싸우다가 언젠가는 패망하는 날을 맞는다. --- p.88

유방의 성공은 확률적 사고의 핵심인 다양성과 시행착오가 안겨준 것이다. 유방은 때때로 절체절명의 위기에 빠졌지만 그때마다 그가 발탁한 다양한 인재가 온갖 방법으로 활약해 구해냈다. 항우라는 엄청나게 강한 경쟁자에게 최종적으로 승리한 것은 유방이 항우보다 선정을 베풀었고, 항우보다 뛰어난 전략을 구사했고, 항우보다 수하 무장에게 큰 권한을 주어 마음껏 싸우게 했기 때문이다. 이것은 물론 한 사람의 힘에 의한 것이 아니다. 선정은 소하의 재능에서 비롯되었고, 전략은 장량의 머리에서 나왔으며, 별동군의 연전연승은 한신이 이루어냈다. 이런 요소가 하나만 있어서는 이길 확률이 높지 않다. 이런 다양한 요소가 합해질 때 이길 확률이 극적으로 높아진다. (중략) 유방을 논할 때 빼놓을 수 없는 또 하나의 요소가 시행착오다. 유방은 인재라면 가리지 않고 발탁했고 다양한 생각을 받아들였다. 아무 실적이 없더라도, 설령 신분이 낮아도 일절 개의치 않았다. 당연히 실패가 많았다. 하지만 유방은 실패를 책망하지 않았다. --- p.101~102


주식시장은 랜덤워크가 아니라고 딱 잘라 말하고 확실하게 돈을 벌 수 있는 방법이 있다고 생각하는 것은 확률적 사고에서 멀리 떨어진 사고방식이다. 주식의 움직임에 우연 외의 요인도 작용하며 노력이나 능력으로도 이익을 올릴 수 있다고 주장하기 위해서는 어지간히 신중한 고찰이 필요하다. 물론 그것이 가능하다는 것이 나의 결론이다. 다만 우연이 미치는 영향의 크기를 고려하면 주식시장에서 이익을 올리는 그 어떤 방법도 모조리 확률적으로 설명할 필요가 있다. 100% 확실한 방법이란 없다. 이길 확률이 높은 방법이 있을 뿐이다. --- p.137

하나는 85% 확률로 △△달러의 이익, 15% 확률로 □□달러의 손실이 예상되어 기댓값이 높다고 판단하고 거래를 실행한 사례다. 15% 확률로 보았던 일이 일어나는 바람에 결국 손실을 입었다. 그 뒤 루빈은 자신의 판단을 돌이켜 보며 “결과는 나빴지만 판단 자체는 잘못되지 않았다”라고 결론을 내었다. 이것이 바로 확률적 사고의 핵심이다. 15% 확률이라고 생각한 일이 실제 일어난 것이 그 판단이 잘못되었다는 것을 의미하지 않는다. 15% 일어날 수 있는 사태는 15% 확률로 현실이 된다. 이 일이 잘못되었다고 말할 수 있는 것은 가령 50% 확률로 일어난다고 보아야 할 것을 15% 확률이라고 판단했을 때다. --- p.138

결국 복잡계는 예측 불능성에 의해 나타나는 불확실성을 약화하지 않는다. 오히려 세상에 불확실성의 효과를 확실하게 뿌리내리는 역할을 하는 듯 보인다. 무엇보다도 복잡계는 우연의 영향을 크게 증폭하는 기능을 지닌다. 그래서 복잡한 사회 현상에서 불확실성의 효과를 무시하면 예기치 못한 함정에 빠져버리는 것이다. --- p.203

지금까지 본 대로 불확실성의 세계에는 다양성 확보, 실패의 허용과 활용, 장기적 관점이 필요하다. 이 세 가지가 확률적 사고의 키워드다. 이런 요소가 갖춰지면 다양한 관점을 받아들이고 때로는 작은 실패를 반복하고 조금씩 전진하면서 오랫동안 지속되는 성공을 이루게 된다. 이것이 고대 로마와 생명 진화의 과정에서 볼 수 있는 ‘시행착오에 의한, 계획이 없는 진보’이며, 그야말로 확률적 사고의 진수다. --- p.214~215

큰 수의 법칙과 시간의 효과에 의해 진실은 시간이 흘러가면서 점차 명료해지며, 올바른 방식과 그렇지 않은 방식의 차이가 서서히 커진다. 단기간의 결과는 실력보다 우연에 좌우되는 경우가 많다. 하지만 장기적인 성공은 우연만으로는 이룰 수 없다.
--- p.245

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투자는 종교가 아니다. 믿음이 아닌 확률에 기반해야 한다. 경제학자 프랭크 나이트는 “위험과 불확실성은 결과를 알 수 없다는 점에선 같지만, 위험은 분포와 확률을 계산할 수 있는 반면 불확실성은 분포 자체를 알 수 없다”며 위험과 불확실성을 구분했다. 이 불확실성이 바로 이윤의 원천이다. 《확률적 사고의 힘》은 불확실성을 다루는 비법으로 ‘다양성 확보, 실패의 허용과 활용, 장기적 관점’을 제시한다. 이미 드러난 현재로 미래를 추론하자. 확률적 사고로 변화의 방향에 한발 앞서 갈 때 더 나은 기회를 찾을 수 있다.
- 윤지호 (이베스트투자증권 리서치센터장)
결과에 과정이 덧칠된 성공 경험담을 아무리 많이 읽어도 같은 결과에 이르기 어렵다. 모호한 인과관계에 집착하지 말고 확률적 사고를 하면 삶과 투자의 국면에서 좋은 판단, 적어도 덜 틀리는 판단을 하게 된다. 운에 도취되지 않고 이길 수 있는 투자를 하면 성공에 가까워지고, 반대로 작은 성공에 우쭐하거나 실패의 교훈을 사장하면 성공에서 멀어진다. 딱딱하고 난해한 주제를, 성공과 실패가 교차하는 역사적 사례들을 통해 자연스럽게 이해시키는 점이 이 책의 미덕이다. 좋은 번역은 덤이다.
- 정길원 (미래에셋증권 리서치센터 수석연구위원)
확률적 사고를 쉽게 설명하는 책을 찾다 찾다 발견한 책이 바로 이 책이었다. 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스, 유방 등 동양의 인물들로부터 확률적 사고를 도출하는 신선한 발상, 친절하고 쉬운 문체, 그러면서도 얕지 않은 깊이 등은 ‘추천하기 좋은 책’의 모든 요소를 갖추었다. 가뭄에 단비를 맞은 느낌이었다. 이 책이 다시 출간된 것을 진심으로 환영한다.
- 홍진채 (라쿤자산운용 대표)
당신이 작년에 거둔 수익은 운이었을까, 실력이었을까? 이 책은 비단 주식 투자만이 아니라 삶을 살아가는 데 반드시 필요한 사고방식을 담고 있다. 이 책을 관통하는 주제 의식을 내재화한다면 수익 앞에 겸손하고 손실 앞에 초연해질 수 있을 것이다. 그리고 그러한 태도는 시장에서 언젠가 반드시 보상받기 마련이다.
- 최한철 (월가 아재, S&P글로벌 수석 데이터과학자, 유튜브 ‘월가 아재의 행복한 투자’ 운영자)
사람들은 주가를 예측하기 위해 노력한다. 단기적인 주가의 움직임은 거의 우연에 의한 결과라서 예측하기가 극도로 어렵다. 하지만 장기적인 주가라면 결국 내재 가능성에 수렴하게 되어 있다. 동전을 많이 던질수록 앞면과 뒷면이 나올 확률이 같아지는 것과 같은 이치다. 이 책을 통해 확률적 사고를 이해하고 장기적인 마인드로 투자에 임한다면 성공 확률 역시 크게 높아질 것이다.
- 신민철(처리형) (유튜브 ‘멘탈이 전부다’ 운영자)

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