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품목정보
| 발행일 | 2021년 03월 24일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 292쪽 | 510g | 150*210*18mm |
| ISBN13 | 9791160075823 |
| ISBN10 | 1160075824 |
- eBook
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생각이 너무 많은 어른들을 위한 심리학 (10만부 돌파 기념 스페셜 에디션)
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이 책이 주는 가장 큰 교훈이라면 주변 전문가나 언론에서 이야기하는 신호가 아니라 ‘시장이 주는 신호에 귀 기울이라’는 조언이라고 생각합니다. 주식시장은 모든 정보가 모이는 살아 있는 곳입니다. 예컨대 저 같은 애널리스트들의 전망은 쉽게 틀립니다. 과거의 경험이나 논리를 통해 그 확률을 줄이기 위해 노력할 뿐이죠. 주식 투자에 실패하지 않기 위해서는 누군가의 조언이 아니라 시장이 주는 신호를 파악할 줄 알아야 합니다. 또한 주식은 사는 것보다 파는 것이 훨씬 더 중요하다는 저자의 조언은, 단순하지만 투자를 해 본 사람이라면 이 말이 얼마나 중요한지 모두 절실하게 느낄 겁니다. 저자의 말처럼 무엇을 사야 하는지보다 언제 팔아야 하는지, 지금은 견딜 시점인지 등에 더 노력을 기울인다면, 코로나 팬데믹 이후 변화된 시대에 일반인들의 주식 투자 열풍도 투기가 아닌 투자로 자리매김하게 될 것이라고 생각합니다.
--- 「추천의 글을 대신하여」 중에서
자신의 투자 환경을 냉철하게 이해하고, 내가 잘할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 구분해서 잘할 수 있는 것에 집중하고 그 안에서 내 투자수익 목표를 설정할 수 있다면 우리는 주식 투자를 위해 가장 중요한 내 투자의 테두리를 만든 것입니다. 저는 직업상 수많은 기관 투자가들(직업 투자가, 프로 투자가)을 많이 만납니다. 그중에는 저와는 비교도 안 될 정도의 성과를 낸 분도 있고 또 투자에 실패해서 다른 일로 전업하신 분도 있습니다. 그런데 성공을 거두지 못했거나 다른 기관 투자가들에 비해 경쟁력을 가지지 못해 업계를 떠난 사람들의 공통점 중 하나는 투자의 테두리를 제대로 만들지 못한 경우가 많습니다. 결코 어려운 일이 아님에도 이 부분을 크게 고민하지 않고 즉각적돈을 벌 수 있는 기술적인 방법들에만 집중하다가 실패하는 경우를 너무나 많이 목격했습니다. 자신이 취득했던 직접적인 투자의 방법이 자신의 투자 테두리 안에 없는 방법들이었기 때문입니다. 일부 개인 투자가들 중에도 주식 투자를 처음 시작하자마자 곧바로 돈을 벌 수 있는 것처럼 느껴지는 기술적인 방법들만 찾는 이들이 있습니다. 하지만 그보다 훨씬 더 중요한 것은 자신을 이해하고 자신에 맞는 투자 목표를 제대로 설정하는 것임을 명심해야 합니다. 이는 어려운 일이 아닙니다. 투자를 시작하기 전에 내 투자의 테두리를 잘 정하는 것을 기본으로 갖춰야 할 것입니다.
--- 「1장 사람들은 왜 주식을 살까?」 중에서
주식을 사고팔아야 하는 기준이 되는 변곡점은 수없이 많이 존재합니다. 그리고 그것을 파악하기 위해 많은 투자가들이 기술적 분석이라는 방법에 매진합니다. 하지만 추세를 추종하는 입장에서 생각해 보면 저에게 필요한 변곡점은 딱 4개만 존재합니다. 그 외의 다른 수많은 변곡점들은 적어도 저에게 신호이기보다는 ‘소음’으로 작용하기 때문입니다. 그래서 앞으로 설명할 4개의 변곡점만 이해하더라도 추세를 이용해 리스크를 관리하고 수익을 내는 데 큰 도움이 될 것이라 확신합니다. (중략) 제가 변곡점을 인식하는 기준은 바로 ‘기울기’입니다. 기존의 추세보다 더 강하고 가파른 기울기가 형성되면 추세가 바뀌는 변곡점이 만들어진다는 것이 추세와 변곡점에 대한 저의 결론입니다. 그런데 이 기울기란 결국 2차 함수이기 때문에 기울기의 훼손 정도를 보면서 과연 어떤 추세(단기인지 중기인지)에 대한 변곡이 형성되었는지를 파악할 수 있습니다.
--- 「3장 프랍 트레이더의 시장 분석법」 중에서
저는 주식을 거래할 때 사는 것은 나눠서 사더라도 파는 것은 딱 한 번만 하자는 목표를 세웁니다. 거의 대부분의 상승한 주식들의 경우 한 번만 잘 팔면 그만입니다. 그런데 중간에 수많은 이유들로 인해 많은 거래를 하게 되고 그래서 결국에는 제대로 된 수익을 거두지 못하는 경우가 많습니다. 아마 저를 포함한 투자자 대부분의 현실일 것입니다. 지나고 나서 생각하면 정말 한 번만 거래해도 될 것을 여러 번에 걸쳐 사고팔아서 수익을 갉아 먹는 가장 큰 이유는 초심을 잃고 욕심을 부렸기 때문이거나 지나치게 많은 정보로 인한 판단의 오류 때문입니다. 경제 TV 하나만 틀어 봐도 수십 수백 개의 추천 종목이 쏟아지는데 언뜻 들으면 모두 다 내가 가진 주식보다 좋아 보입니다. 하지만 과연 그 수많은 종목들이 내가 가지고 있는 종목보다 더 좋은 종목들이 될까요? 그렇지 않을 것입니다. 오히려 거래를 많이 하게 만드는 이유만 될 뿐입니다.
--- 「5장 프랍 트레이더의 실전 투자법」 중에서
코로나 팬데믹 발생 직후 시장이 전체적으로 회복하는 과정에서 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 성장주가 가치주를, 언택트주가 컨택트주를 압도했습니다. 전 세계적인 유동성 공급 상황이었기 때문에 저금리에 훨씬 더 유리한 성장주가, 그리고 언택트 시대에 맞춘 언택트 분야의 주가가 상대적으로 크게 상승했다는 것은 일견 가장 타당한 해석으로 들립니다. 더욱이 성장주 대부분이 언택트라는 비즈니스 모델을 가지고 있었기 때문에 성장주와 언택트주로의 집중이 더더욱 타당했던 것으로 보입니다. 그런데 과연 이것이 다일까요? 코로나 때문에 언택트라는 비즈니스 모델이 각광을 받기 시작했고 유동성까지 풍족한 상황에서 이들의 주가가 환영을 받고 있는 것일까요? 단지 코로나 때문에? 물론 이 부분을 무시하고 싶은 생각은 없지만 저는 이런 해석이 전부라고 생각하지는 않습니다. (중략) 주도주는 단순히 당시 가장 높은 상승률을 보인 주식이 아닙니다. 새로운 수요에 따른 경제 성장 그리고 이 새로운 수요에 대해 가장 밀접한 연관을 갖는 혹은 그 수요에 가장 큰 수혜를 받는 기업이나 산업들이 바로 주도주 혹은 주도 섹터인 것이죠. 중국이라는 대형 국가의 성장 이후 전 세계적으로 새로운 수요처의 발생은 없었습니다. 대신 전 세계 인류는 새로운 것에 대한 수요를 만들어 냈는데 이것이 바로 ‘데이터’입니다.
--- 「추천의 글을 대신하여」 중에서
자신의 투자 환경을 냉철하게 이해하고, 내가 잘할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 구분해서 잘할 수 있는 것에 집중하고 그 안에서 내 투자수익 목표를 설정할 수 있다면 우리는 주식 투자를 위해 가장 중요한 내 투자의 테두리를 만든 것입니다. 저는 직업상 수많은 기관 투자가들(직업 투자가, 프로 투자가)을 많이 만납니다. 그중에는 저와는 비교도 안 될 정도의 성과를 낸 분도 있고 또 투자에 실패해서 다른 일로 전업하신 분도 있습니다. 그런데 성공을 거두지 못했거나 다른 기관 투자가들에 비해 경쟁력을 가지지 못해 업계를 떠난 사람들의 공통점 중 하나는 투자의 테두리를 제대로 만들지 못한 경우가 많습니다. 결코 어려운 일이 아님에도 이 부분을 크게 고민하지 않고 즉각적돈을 벌 수 있는 기술적인 방법들에만 집중하다가 실패하는 경우를 너무나 많이 목격했습니다. 자신이 취득했던 직접적인 투자의 방법이 자신의 투자 테두리 안에 없는 방법들이었기 때문입니다. 일부 개인 투자가들 중에도 주식 투자를 처음 시작하자마자 곧바로 돈을 벌 수 있는 것처럼 느껴지는 기술적인 방법들만 찾는 이들이 있습니다. 하지만 그보다 훨씬 더 중요한 것은 자신을 이해하고 자신에 맞는 투자 목표를 제대로 설정하는 것임을 명심해야 합니다. 이는 어려운 일이 아닙니다. 투자를 시작하기 전에 내 투자의 테두리를 잘 정하는 것을 기본으로 갖춰야 할 것입니다.
--- 「1장 사람들은 왜 주식을 살까?」 중에서
주식을 사고팔아야 하는 기준이 되는 변곡점은 수없이 많이 존재합니다. 그리고 그것을 파악하기 위해 많은 투자가들이 기술적 분석이라는 방법에 매진합니다. 하지만 추세를 추종하는 입장에서 생각해 보면 저에게 필요한 변곡점은 딱 4개만 존재합니다. 그 외의 다른 수많은 변곡점들은 적어도 저에게 신호이기보다는 ‘소음’으로 작용하기 때문입니다. 그래서 앞으로 설명할 4개의 변곡점만 이해하더라도 추세를 이용해 리스크를 관리하고 수익을 내는 데 큰 도움이 될 것이라 확신합니다. (중략) 제가 변곡점을 인식하는 기준은 바로 ‘기울기’입니다. 기존의 추세보다 더 강하고 가파른 기울기가 형성되면 추세가 바뀌는 변곡점이 만들어진다는 것이 추세와 변곡점에 대한 저의 결론입니다. 그런데 이 기울기란 결국 2차 함수이기 때문에 기울기의 훼손 정도를 보면서 과연 어떤 추세(단기인지 중기인지)에 대한 변곡이 형성되었는지를 파악할 수 있습니다.
--- 「3장 프랍 트레이더의 시장 분석법」 중에서
저는 주식을 거래할 때 사는 것은 나눠서 사더라도 파는 것은 딱 한 번만 하자는 목표를 세웁니다. 거의 대부분의 상승한 주식들의 경우 한 번만 잘 팔면 그만입니다. 그런데 중간에 수많은 이유들로 인해 많은 거래를 하게 되고 그래서 결국에는 제대로 된 수익을 거두지 못하는 경우가 많습니다. 아마 저를 포함한 투자자 대부분의 현실일 것입니다. 지나고 나서 생각하면 정말 한 번만 거래해도 될 것을 여러 번에 걸쳐 사고팔아서 수익을 갉아 먹는 가장 큰 이유는 초심을 잃고 욕심을 부렸기 때문이거나 지나치게 많은 정보로 인한 판단의 오류 때문입니다. 경제 TV 하나만 틀어 봐도 수십 수백 개의 추천 종목이 쏟아지는데 언뜻 들으면 모두 다 내가 가진 주식보다 좋아 보입니다. 하지만 과연 그 수많은 종목들이 내가 가지고 있는 종목보다 더 좋은 종목들이 될까요? 그렇지 않을 것입니다. 오히려 거래를 많이 하게 만드는 이유만 될 뿐입니다.
--- 「5장 프랍 트레이더의 실전 투자법」 중에서
코로나 팬데믹 발생 직후 시장이 전체적으로 회복하는 과정에서 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 성장주가 가치주를, 언택트주가 컨택트주를 압도했습니다. 전 세계적인 유동성 공급 상황이었기 때문에 저금리에 훨씬 더 유리한 성장주가, 그리고 언택트 시대에 맞춘 언택트 분야의 주가가 상대적으로 크게 상승했다는 것은 일견 가장 타당한 해석으로 들립니다. 더욱이 성장주 대부분이 언택트라는 비즈니스 모델을 가지고 있었기 때문에 성장주와 언택트주로의 집중이 더더욱 타당했던 것으로 보입니다. 그런데 과연 이것이 다일까요? 코로나 때문에 언택트라는 비즈니스 모델이 각광을 받기 시작했고 유동성까지 풍족한 상황에서 이들의 주가가 환영을 받고 있는 것일까요? 단지 코로나 때문에? 물론 이 부분을 무시하고 싶은 생각은 없지만 저는 이런 해석이 전부라고 생각하지는 않습니다. (중략) 주도주는 단순히 당시 가장 높은 상승률을 보인 주식이 아닙니다. 새로운 수요에 따른 경제 성장 그리고 이 새로운 수요에 대해 가장 밀접한 연관을 갖는 혹은 그 수요에 가장 큰 수혜를 받는 기업이나 산업들이 바로 주도주 혹은 주도 섹터인 것이죠. 중국이라는 대형 국가의 성장 이후 전 세계적으로 새로운 수요처의 발생은 없었습니다. 대신 전 세계 인류는 새로운 것에 대한 수요를 만들어 냈는데 이것이 바로 ‘데이터’입니다.
--- 「6장 앞으로의 주도주를 찾아서」 중에서
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추천평 추천평 보이기/감추기
주식시장의 참가자들은 단일한 집단이 아니다. 기업의 지배 주주와 개인 투자자는 주식을 대하는 태도 면에서 하늘과 땅 차이를 보일 것이다. 기업의 내부에 있느냐 외부에 있느냐 뿐만 아니라, 주식의 가치를 바라보는 면에서도 극과 극으로 갈리는 양대 진영이 있다. 나는 이를 모멘텀 학파와 평균회귀 학파라고 부른다. 모멘텀이란 가격이 어떤 방향을 정하면 계속 그 방향으로 움직이려는 특성을 뜻하는데, 흔히들 이야기하는 ‘상한가 따라잡기’ 전략이 여기에 속한다. 반면 평균회귀란, 강력한 상승 흐름이 나타났다 하더라도 장기적으로는 결국 평균적인 수준으로 회귀하려는 특성을 의미한다. 패닉으로 인해 주가가 폭락한 기업을 적극 매수하는 이른바 ‘역발상 투자전략’이 평균회귀 학파가 선호하는 대표적인 전략이다. 한국시장에서 발간된 책의 대부분은 평균회귀 학파의 책들이었다. 워런 버핏이라는 이름만 들어가도 책의 판매고가 쑥쑥 올라가곤 했다. 그러나 지난 20년 동안의 성과를 돌이켜보면 2000년대에는 평균회귀 학파가 압도적인 성과를 기록했지만, 2010년 이후에는 모멘텀 학파의 승전고가 지속되는 듯하다. 이런 시대의 배경에 맞춰 좋은 책이 나온 것 같다. 모멘텀 혹은 추세 추종이 어떤 것인지, 더 나아가 실전 속에서 어떤 식으로 대응해야 하는지를 잘 설명해준다는 면에서 올해 읽은 주식 책 중에서 단연 최고라 생각한다.
- 홍춘욱 (EAR리서치 대표, 『50대 사건으로 보는 돈의 역사』 저자)
30대 그의 첫인상에서 형언하기 어렵지만 번뜩이는 재기와 총명함이 비쳐졌다. 10여 년이 지난 지금 그의 눈은 그윽하지만 굳건하고 깊은 광채로 빛난다. 투자 대가인 앙드레 코스톨라니의 말처럼 저자 김진은 ‘저녁에 좋은 아이디어를 생각하고 아침에는 비판적인 자세를 취하며, 점심에 비로소 결정을 내리는’ 진중하면서도 결단력 있는 트레이더이다. 그는 시장과 함께 울고 웃지만 결코 시장에 휘둘리지 않는 프랍 트레이더이다. 운이 좋을 뿐이라고 겸손하게 말하지만 그가 프랍 트레이더로서 지켜온 20년의 세월은 그 자체로 견고하면서도 유연함을 반증하는 지표이다. 저자는 절대수익을 얻기 위해 절대손실을 피하는 비책을 ‘7가지 무기’로 설명하고 있다. 주식 투자의 승자가 되기 위해서는 현실적인 목표를 세우고 자산배분에 집중하며, 추세에 순응하며 로스컷에 철저해야 한다. 시장을 재단하려 하지 말고 시장이 들려주는 이야기에 귀를 기울이도록 노력해야 한다. 그는 시장의 흐름에 몸을 맡긴다는 것을 자신의 경험으로 자세히 설명하면서, 겸손하면서도 진지하게 투자에 임하는 자세를 풀어나갔다. 그런 관점에서 ‘프랍 트레이더’ 김진의 스토리텔링이 담긴 이 책은 주식 투자의 생존 필독서이다.
- 전균 (삼성증권 이사)
빈부의 격차보다 무서운 것은 꿈의 격차다. 치열한 프랍트레이더의 세계에서 저자가 체득하고 발전시켜온 투자론과 철학은 대한민국의 수많은 개인 투자가들이 꿈의 격차를 줄이는 데 필요한 큰 무기가 될 것이라 확신한다. 일독하기를 강력히 권한다.
- 홍용재 (하나금융투자 전무, S&T 그룹장)
저자가 말하는 것처럼 주식 투자에 실패하지 않기 위해서는 누군가의 조언이 아니라 시장이 주는 신호를 파악할 줄 알아야 한다. 또한 주식은 사는 것보다 파는 것이 훨씬 더 중요하다는 조언은 단순하지만 투자를 해본 사람이라면 얼마나 중요한지 절실하게 느낄 것이다. 무엇을 사야 하는지보다 언제 팔아야 하는지, 지금은 견딜 시점인지 등을 파악하는 데 더 노력을 기울인다면 코로나 이후 변화된 시대에 일반인들의 주식 투자 열풍은 투기가 아닌 투자로 자리매김하게 될 것이다. 모쪼록 이 책을 통해 보다 많은 분들이 도움을 받기를 바란다.
- 허재환 (유진투자증권 이사)
연간 수백, 수천억 원의 자금을 운용하는 치열한 프랍 트레이더의 세계에서 그간 김 진 부장이 보여준 성과는 실로 경이롭다. 게다가 그러한 성과가 단기적인 것이 아니라 수십 년에 걸쳐 쌓아올린 것임을 생각하면 어떻게 해서든 그 비법을 배워보고 싶은 것이 투자하는 사람의 인지상정일 것이다. 놀랍게도 그는 힘겹게 체득하고 발전시켜온 자신만의 투자론과 철학을 고스란히 이 책에 담아냈다. 투자를 향한 그의 애착과 개인 투자가를 생각하는 진심이 절절히 느껴지는 대목이다. 부디 좀 더 많은 분들이 이 책을 통해 진정한 투자의 세계를 경험했으면 하는 바람이다.
- 강흥보 (센터장, 『강흥보의 ETF 투자 특강』 저자, 금융 전문 미디어 채널 〈E 트렌드〉 운영자)
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