오랜 전쟁 끝에 삼국을 통일 한 신라. 신라는 각종 제도의 정비와 함께 왕의 힘을 강화시켜 나갑니다. 신라는 당나라, 일본, 발해는 물론 저 멀리 아라비아 상인과도 활발히 교류하며 문화의 부흥을 이룹니다. 통일 신라하면 불교를 빼놓을 수 없지요? 초기 귀중 중심의 불교에서 점차 일반 백성들을 위한 불교로 바뀌면서 통일 신라의 불교는 신라인의 생활과 문화에 중요한 바탕을 이룬답니다.
한편, 고구려 유민 출신 대조영은 거란이 영주 지방을 공격해 혼란한 틈을 타 천문령을 비롯한 여러 곳에서 당을 무찌르고 나라를 세워요. 이름하야 발해의 역사가 이렇게 시작되었답니다. 고구려의 씩씩한 기상을 이어받은 발해는 고구려의 옛 땅을 되찾기 위해 그 어느 때보다 활발하게 영토를 확장시켜 나간답니다. 신라의 화려한 전성기가 지나가고 서서히 시들어갈 때쯤 신라에서는 진골 귀족들의 왕위 다툼으로 인해 왕의 권력이 약화되고 귀족들의 사치 풍조가 극에 달하면서 사회가 혼란스러워져요. 중앙 정부의 통제력 또한 약화되면서 지방에서 세력을 형성한 6두품과 호족이 등장한답니다. 뿐만 아니라 새로운 사상들이 생겨나면서 통일 신라는 그야말로 혼란기를 겪게 되지요. 과연 통일 신라의 미래는 어떻게 될까요?