머리말
할란 타벨에 대한 인사
최고의 마술 선생님에 대한 찬사
추천사

레슨 84멘탈 매직
텔레파시 상자｜파벨의 프레디카-로프｜베르그송의 논-센터 테어｜스피릿 트랜스포지션｜오버 드론｜루이스 필립스의 캘커타｜덧셈 예언｜에드 슈만의 무안 시각｜켄 빌의 트리플 초능력 예언｜당신이 내 마음을 읽어요｜켄 크렌젤의 네버 세이 다이｜멘토-펜｜관객이 마음을 읽어요｜앤티크 메달리온(글렌 그라바트)｜선별된 광고 예언(조 화이트)｜맥스 리스터의 쉽게 메시지 읽기

레슨 85 카드 마술
프레드 로우의 유리잔 속 카드｜오들리 월시의 스리 카드 몬테｜배리 스티븐슨의 지갑 속의 카드｜밥-건터의 리피트 카드 투 월렛｜에릭 피터슨의 카드 예언｜멜 존스의 카드 샤워｜루도르 피들러의 슈어-파이어 포스｜Ｘ＝5｜다이 덕션｜멘탈 소트 핀업 걸｜동양 ‘해독’ 예언｜오빌 메이어의 미니스케이프｜박스터-로레인 랩-어라운드 리버스｜데이브 레더만의 콤비네이션 갬블링 앤드 클로즈업 디스플레이 보드｜밥 박스터의 라이즈 & 배니시 카드｜어빙 버크의 카드 포스 박스｜알란 알란의 라이즈 카드｜최면 걸린 카드｜밥 맥알리스터의 배트 어 달러 컬러 체인지｜뒤죽박죽 나를 따라 해봐요｜토니 노이스의 카드 위치 바꾸기｜봉투에서 올라오는 카드(빌 세번-피트 비로)｜닉 콘티첼로의 투시 카드｜여러 장의 카드를 위한 힌두 셔플 포스 두 가지(러셀 반하트-해리 로레인)｜보스턴-로레인 카드 체인지｜데니스 마크의 스트리퍼 스핀 리버스｜전화기를 이용하지 않은 전화기 트릭｜빨간색과 검은색 분리

레슨 86로프 마술
타벨의 중국 로프 체인｜수많은 커트 로프 미스터리｜타벨의 일심동체 로프｜타벨의 집-오버 로프 미스터리｜이로 코바느질 하기｜끈으로 된 고리에 걸린 반지

레슨 87기발한 마술
상자 속의 빌린 반지｜TV 서프라이즈｜에드 미셸의 리본 커트｜정전기 담배｜글렌 그라바트의 단어 매치｜위치가 바뀐 색깔 링｜글렌 그라바트의 색깔 링 페네트레이션｜평범한 풍선 페네트레이션｜데이브 레더만의 골무와 콩｜작아지는 골프공｜밀톤 트롭의 ‘즉석’에서 끊어졌다 연결된 실｜레슬리 P. 게스트의 ‘직접 마술을 해봐’｜“어데로 갔나?”｜모티 루드닉의 재미있는 포스｜눈에 보이는 페네트레이션(글렌 그라바트)｜색깔이 변하는 칼｜신기한 고무밴드 페네트레이션｜즉석 공중에서 나타난 담배｜또 다른 리본 페네트레이션(네덜란드의 A.H.C. 반 세너스 박사)｜플립의 플립스틱｜플립의 사라진 유리잔｜플립의 손수건과 지팡이

레슨 88돈 마술
엑스-셀｜밴드잇 빌｜동전 도구｜테이블을 통과한 구리와 은｜분리 계좌｜얼티메이트 은과 구리｜솔 스톤의 칩 체인지｜솔 스톤의 비주얼 구리와 은｜계속되는 동전 프로덕션과 배니시｜솔 스톤의 미저스 드림 무브｜민감한 종이｜3과 3│샬라탄 칩｜균형 잡는 동전｜놀라운 동전 배니시｜또 다른 놀라운 동전 배니시｜빈센트 사바티노의 빌-튜브 프레젠테이션｜상자 안의 동전｜토니 스피나의 테이블을 통과한 동전｜빌리 슈나이더의 펜스 인플레이션｜프랭크 그라시아의 플립-오버 펜스｜10센트로 변한 5센트 동전(톰 피츠제럴드)｜이지 머니(‘퍼기’ A. 훅스)｜여기저기에 놓인 실(모티 루드닉)｜랩 없이 테이블을 통과한 동전｜트래블러｜레니 그린페더의 돌아다니는 동전｜알란 알란의 십진법 동전 트릭

레슨 89손수건 마술
포아의 커트와 다시 붙은 손수건｜파벨의 쏟아지는 꽃가루 속에서 나타난 손수건｜파벨의 점프하는 손수건｜황당한 손수건 컬러 체인지

레슨 90일루전
팬텀 블랙 아트 플랫폼｜트렁크 속의 소녀 미스터리｜관객 사이에 있는 소녀｜여자를 반으로 톱질하기｜칼 상자｜뚫고 나오는 강철 막대기｜불멸의 소녀

레슨 91 늦게 도착한 마술
모티 루드닉의 동전 인플레이션｜허브 자로우의 스위치 체인지｜샘 슈왈츠의 전화번호 예언｜퍼스널라이즈 패들｜밥 맥알리스터의 뛰어다니는 스펀지 공｜허브 자로우의 ‘트라페즈’｜파벨의 블로 매듭｜제프 알트만의 세 가지 해프닝｜잭 틸라의 ‘물집’｜마이크 탄넨의 매듭 슬라이드 & 배니시｜밥 맥알리스터의 풍선 링크｜브룩스 코너의 당황스러운 바이엘 상자｜구리냐 은이냐

맺음말