제1권 왕의 용
1805년 1월 영국 해군 소속의 렐리언트 호가 부화 직전의 용알을 싣고 가던 프랑스 소형구축함을 전투 끝에 나포한다. 전리품으로 획득한 용알이 렐리언트 호에서 부화하면서 로렌스 대령과 장교들은 난처한 상황에 놓이게 된다. 그들 중 한 명이 알에서 태어난 새끼용의 비행사가 되어야하기 때문이다. 공군 비행사가 되면 해군으로서의 경력은 끝장나고, 평범한 삶과도 영영 안녕이다. 계속 용을 돌보며 외딴 곳에서 살아야 하므로 부동산을 소유하거나 가족을 거느릴 수도 없고, 사교 생활도 제대로 할 수도 없다. 그런데 새끼용이 비행사로 선택한 것은 바로 로렌스 대령이다.
‘코끝에서부터 꼬리까지 새까만 색이고, 숙녀의 부채처럼 여섯 개의 뼈대가 박힌 커다란 날개를 지니고 있는’ 셀레스티얼이라는 품종의 새끼용은 황제만이 탈 수 있다는 아주 귀한 용이다. 로렌스는 그 새끼용에게 ‘테메레르’라는 이름을 지어준다. 19세기 영어를 완벽하게 구사하는 테메레르는 뛰어난 지성을 갖고 있어 밤마다 로렌스에게 광물학과 전쟁사에 대한 책을 읽어달라고 청할 정도다. 테메레르는 원하는 대로 되지 않으면 까다롭게 굴기도 하지만, 대체로 순진하고 호기심이 많으며 착한 성품을 갖고 있다.
얼마 후 로렌스와 테메레르는 스코틀랜드 북부 라간 호수 부근의 ‘거칠고 황량한 지역’에 위치한 공군 훈련장으로 향한다. 라간 호수의 훈련장에서 로렌스는 마치 배를 타듯이 테메레르를 타고 날아다니는 훈련을 받는다. 로렌스 밑에는 십여 명의 승무원들이 딸려 있어, 로렌스와 함께 테메레르를 타고 다니며 비행을 보조한다. 그 승무원들은 총과 칼도 지니고 있어 적군의 용들을 만나면 싸우기도 한다.
마침내, 로렌스와 테메레르는 그들의 용기를 시험해볼 기회를 얻게 된다. 나폴레옹의 극악무도한 계략을 좌절시키는 작전에 동원된 것이다. 로렌스와 테메레르는 내부적인 알력도 겪어가며 세계 각국을 넘나들면서 다양한 인물과 용들을 만나 멋진 모험을 펼쳐나간다.

제2권 군주의 자리
중국 황제가 나폴레옹에게 보낸 선물이었던 셀레스티얼 품종의 용 테메레르가 영국 공군에 소속되어 활동 중이라는 사실을 알게 된 중국 대사는 즉시 영국 측에 테메레르를 중국으로 돌려보내달라고 요청한다. 이에 영국 해군 본부에서는 로렌스에게 테메레르를 중국으로 돌려보내라고 명령하고, 테메레르와 로렌스 일행은 중국 사절단과 함께 대형 용수송선 얼리전스호를 타고 영국 스피트헤드를 출발하여 아프리카를 돌아 중국 마카오에 이르기까지 일곱 달에 걸친 멀고도 험난한 대장정을 시작한다. 중국은 로마가 서양용을 길들이기 시작한 것보다 약 천 년 전 이미 탁월한 용 교배기술을 획득한 나라. 호전성보다 아름다움과 지성을 더 귀히 여기고, 인간과 용이 자연스럽게 어울리며 살아가고 있어 ‘용들의 천국’으로 불리는 곳이다. 로렌스 일행은 테메레르의 친척 용들이 베이징에 살고 있으며, 테메레르가 용들 중에서도 가장 고귀한 셀레스티얼 품종으로서 중국식 이름은 ‘룽티엔샹’이라는 것을 알게 된다. 로렌스와 테메레르를 떼어놓으려는 음모는 영국 런던에서부터 시작되어 중국 궁정에서 최고조에 이르고, 영국과 중국, 공군과 해군 간의 갈등과 음모, 용들의 사랑과 싸움 등이 흥미진진하고 역동적으로 펼쳐진다.

제3권 흑색화약전쟁
로렌스와 테메레르 일행이 중국을 출발하려는 순간, 영국 정부로부터 긴급명령이 날아온다. 오스만투르크 제국으로부터 귀한 용알 세 개를 구입했으니, 이스탄불에 들러 영국으로 가져오라는 것. 이에 일행은 서둘러 날아가지만 고비사막을 넘어 이스탄불에 이르기까지 죽음의 모래 폭풍, 야생용들의 습격과 산사태, 뜻밖의 배신과 음모 등 험난한 여정이 이들을 기다리고 있다. 한편 이들보다 앞서 이스탄불로 향했던 용 리엔은 이들의 목숨을 위협하고, 프랑스 군과의 전투 도중 로렌스는 나폴레옹을 눈앞에서 목격하는데…….
제3권은 테메레르 시리즈 1,2,3권 중 가장 공간 이동이 많고 시종일관 넘치는 박진감으로 독자를 사로잡는다. 특히 3부에서는 나폴레옹 시대의 생생한 현장으로 독자를 초대한다. 나폴레옹 전쟁 기간 중의 주요 전투인 아우스터리츠 전투, 잘펠트 전투, 예나 아우어슈테트 전투, 단치히 공성 등 실감나게 묘사되어 있다. 나폴레옹이 위대한 리더이자 뛰어난 장군으로 활약할 수 있었던 이유를 간파할 수도 있을 것이다. 기발한 작전과 책략으로 전승을 이끌어가는 나폴레옹과 무력하게 후퇴할 수밖에 없는 프러시아군의 상황에 공감하며, 나폴레옹 시대의 명전투를 경험할 수 있게 된다. 또한 영국에서 중국, 오스만투르크까지 각기 다른 문화를 꽃피운 세 개의 문명을 엿보며, 당시의 종교와 생활 풍습, 의례 등 문화적 차이들을 살필 수도 있다.