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『나는 미국 월배당 ETF로 40대에 은퇴한다』
프롤로그_ 당신도 이제 꿈꿀 수 있다 1장 내가 ‘미국 월배당 ETF’를 시작한 이유 01 나도 파이어족이 되고 싶었다 [은퇴 일기] 회사에 올인한 아버지의 초라한 노후 02 무엇으로 월급을 대체할 수 있을까? [투자 일기] 상가 공부하다 든 생각, 차라리 마음 편한 배당주 투자가 낫지 않나요 2장 미국 월배당 ETF 집중 탐구 01 ETF란? 02 왜 미국인가? 03 미국의 대표적인 ETF, SPY와 QQQ 04 그렇다면 월배당 ETF란 무엇인가? 3장 미국 월배당 ETF 종목 분석 01 배당주: 주식 배당 · SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF), 시가배당률 3.13% 02 커버드콜: 옵션 프리미엄 · JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF), 시가배당률 7.64% · JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF), 시가배당률 9.9% · QYLD(Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF), 시가배당률 11.05% · NVDY(YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF), 시가배당률 107.61% · APLY(YieldMax APPL Option Income Strategy ETF), 시가배당률 27.80% [초고배당의 비밀] 커버드콜(Covered Call)이란? [투자 일기] 초고배당의 NVDY, 2년 후 주가가 반토막이 나도 이익이다 03 리츠: 임대수익 · O(Realty Income Corporation), 시가배당률 5.91% · VNQ(Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares), 시가배당률 3.50% 04 채권: 이자 · TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF), 시가배당률 3.97% · TLTW(iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF), 시가배당률 11.51% [미국 배당 ETF 요약(12종목)] [투자 일기] TQQQ, SOXL 같은 레버리지 ETF 투자는 신중해야 한다 4장 나에게 맞는 투자 포트폴리오 만들기 포트폴리오 만들기에 앞서 | 배당률이 커질수록 리스크는 증가한다 01 거치식 투자 · 배당수익률 20~30%, 고위험/초고수익 : “현금흐름이 당장 필요한 은퇴자” · 배당수익률 10~15%, 중위험/고수익 : “파이어족을 꿈꾸는 30~40대 직장인” · 배당수익률 5~7%, 저위험/중수익 : “배당금을 재투자해 자산을 불리고 싶은 20~30대” 02 적립식 투자 · 미성년 자녀를 위한 투자 [투자자의 선택] 투자 금액을 높일 것인가, 배당률을 높일 것인가? [솔직 공개] 나의 월배당 ETF 실제 투자 현황 03 미국 월배당 ETF 투자 시 유용한 사이트 5장 성공 투자 전략 01 시작이 곧 성공이다 [은퇴 일기] 나는 용기 있게 도전하는 퍼스트 펭귄이 되겠다 02 결코 흔들리지 마라 03 투자 공부는 어떻게 해야 할까? [투자 일기] 유튜브보다 책과 강의가 도움이 된다 04 성공적인 투자법 05 포트폴리오 관리 06 세금/절세 6장 실전 투자 그대로 따라 하기 01 주식계좌 개설하기 02 환전하기 03 매수 주문 [투자 일기] 미국 주식 거래할 때 밤 새우지 말고 ‘LOC’ 매수 기능을 이용하자 04 배당금 확인 05 미국 주식 거래시간 7장 나만의 투자 필살기 01 생각할 시간을 가져야 부자가 된다 02 돈으로 해결할 수 있는 게 제일 쉽다 03 모든 투자의 결과는 다 내 탓이다 04 성공을 위해 손에서 책을 놓지 마라 05 투자에서는 멘탈이 전부다 [조기 은퇴 마지막 관문] 아내의 퇴사 허락, 허락보다 용서를 구하라! 에필로그_ 집필을 마무리하며 부록 1. 미국 월배당 ETF 시가총액 TOP 50(기준일: 2024년 8월 21일) 부록 2. 미국 월배당 ETF 시가배당률 TOP 100(기준일: 2024년 8월 21일) 부록 3. 초고배당(월배당) ETF 찾는 방법 『트럼프 2.0 시대 미국 ETF에 투자하라』 프롤로그 _ 트럼프에 대한 편견을 버리자 004 PART 1 ‘미국 우선주의’, 트럼프 1.0 시기의 경제·통화 정책 01 용두사미가 된 경제 정책 -관세 중심의 보호무역 -대중 영합주의 감세 정책 -탈친환경 정책, 그리고 인프라 투자 -트럼프 1기 정책 결과: 용두사미 02 연준을 압박한 통화 정책 -기준금리 인상: 2017~2018년 -기준금리 인하: 2019년 03 하향 국면을 알린 주요 경제 지표 -성장 지표: 실질 GDP 성장률과 ISM PMI -고용 지표: NFP와 실업률 -물가 지표: 핵심 소비자물가 상승률 -정부 부채: 악화되는 재정 건전성 04 트럼프 정책에 따른 금융 상품별 실적 -배경 및 금융 상품별 수익률 현황 -주식 섹터별 실적 덧붙여 | 관세는 과연 ‘아메리카 퍼스트’ 정신을 달성시켜 주었는가? PART 2 트럼프 2.0 시대의 개막 01 다시 돌아온 트럼프의 주요 공약 -미국의 부를 위한 관세 정책 덧붙여 | 제25대 미국 대통령 윌리엄 매킨리 -미국 투자를 확대하기 위한 감세 정책 -에너지 독립을 위한 에너지 정책 -정부 효율을 내세운 지출 감소, 그리고 규제 완화 -미국의 글로벌 슈퍼 파워를 위한 친가상자산 정책 02 물가를 자극하는 통화 정책 -시즌 1. 단순한 말 폭탄으로 끝나지 않을 것이다 -시즌 2. 트럼프가 그의 ‘아바타’를 통해 연준을 진두지휘하다 03 바이든 정부(2021~2024)의 경제 지표 -성장 지표: 견조한 실질 성장률, 하락하는 ISM PMI -고용 지표: 견고한 노동시장, 실업률 감소 -물가 지표: 물가 하락을 위한 연준의 기준금리 조절 04 트럼프 1.0 정책과 정반대인 바이든 정부 정책에 의한 금융 상품별 실적 -배경 및 금융 상품별 수익률 현황 083 -유동성이 풍부한 바이든 정부 시기, 주식 섹터별 실적 086 PART 3 트럼프 2.0 시기, 주요 유망 ETF 상품 Chapter 1. 주식형 ETF -미국 주가지수 관련 ETF: SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust) -에너지 관련 ETF: XLE(The Energy Select Sector SPDR Fund) -금융 관련 ETF: IYF(iShares U.S. Financials ETF) -방위산업, 우주산업 관련 ETF: ITA(iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) -인프라, 부동산 및 건설 관련 ETF: PAVE(Global X U.S. Infrastructure Development ETF) -AI, 로봇, 반도체, 양자 관련 ETF: VGT(Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares) Chapter 2. 채권형 ETF -채권 vs 주식 역상관관계의 부활 -인플레이션 연계 채권형 ETF: TIP(iShares TIPS Bond ETF) -단기 하이일드 채권형 ETF: SHYG(iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) -커버드콜 채권형 ETF: TLTW(iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF) Chapter 3. 가상자산 ETF -비트코인, 이더리움 ETF: BITX(2x Bitcoin Strategy ETF), ETHU(2X Ether ETF) Chapter 4. 달러와 금 ETF -달러와 금 기반 ETF: UUP(Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund), GLD(SPDR Gold Shares) 에필로그 _ 다시 올라가기 위해 떨어진다 |
저자 소개 2
대형 운용사에서 해외채권 운용을 총괄하고 있다. 진정한 자산 운용은 여러 투자자산을 최적의 비율로 결합하는 것이라 믿고 있다. 그래서 주식, 대체투자 등 전통자산 영역뿐 아니라 토큰증권과 가상자산 및 스테이블코인 같은 디지털금융에도 관심을 갖게 되었다. 고려대학교 경영학과, 카네기멜론대 경영대학원(MBA) 등을 거쳤으며 현재 운용사에서 해외채권 운용 리더로 재직하며 전통자산과 디지털금융의 접목을 시도하고 있다. 저서로는 『채권을 알면 주식이 보인다』, 『채권의 바이블, 그리고 ETF』, 『코인 초보투자자를 위한 돈 되는 지식』, 『트럼프 2.0 시대 미국 ETF에 투자하라』, 『
대형 운용사에서 해외채권 운용을 총괄하고 있다. 진정한 자산 운용은 여러 투자자산을 최적의 비율로 결합하는 것이라 믿고 있다. 그래서 주식, 대체투자 등 전통자산 영역뿐 아니라 토큰증권과 가상자산 및 스테이블코인 같은 디지털금융에도 관심을 갖게 되었다. 고려대학교 경영학과, 카네기멜론대 경영대학원(MBA) 등을 거쳤으며 현재 운용사에서 해외채권 운용 리더로 재직하며 전통자산과 디지털금융의 접목을 시도하고 있다. 저서로는 『채권을 알면 주식이 보인다』, 『채권의 바이블, 그리고 ETF』, 『코인 초보투자자를 위한 돈 되는 지식』, 『트럼프 2.0 시대 미국 ETF에 투자하라』, 『부자 아빠는 주식 투자만 가르치지 않는다』, 『20년 차 신 부장의 금융지표 이야기』, 『20년 차 신 부장의 경제지표 이야기』, 『20년 차 신 부장의 채권투자 이야기』 등이 있다
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품목정보
- 발행일
- 2025년 03월 07일
- 쪽수, 무게, 크기
- 468쪽 | 704g | 153*225*35mm
출판사 리뷰
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지금은 미국 월배당 ETF가 대세!
국내 ETF 시장이 급격하게 성장하고 있다. ETF의 급성장은 그만큼 매력적인 상품이라는 증거라고 할 수 있다. 투자자들은 지금 미국 월배당 ETF에 주목하고 있으며 JEPI, QYLD 같은 미국 배당 ETF를 많이 매수하고 있다. 국내 자산운용사들도 앞다투어 배당 ETF를 만들어 국내 증시에 상장하고 있다. ETF는 분산투자와 낮은 변동성으로 초보 투자자도 쉽게 접근할 수 있다. 펀드보다 비용이 저렴하고, 실시간으로 매매가 가능하다. 또한 주식투자처럼 기업분석 하는 데 시간을 할애하지 않아도 된다. 그리고 가장 큰 장점은 배당수익을 얻을 수 있다는 것이다. 미국 월배당 ETF의 종류 · 배당주에 투자하는 ETF: 배당수익과 함께 주가 상승에 따른 시세차익도 얻을 수 있다. · 커버드콜 전략을 구사하는 ETF: 주식을 매수하면서 동시에 콜옵션을 매도하는 전략으로 높은 콜옵션 프리미엄을 얻을 수 있다. NVDY, TSLY 같은 개별 종목 커버드콜 ETF의 최근 시가배당률은 50%를 육박했다. · 리츠에 투자하는 ETF: 주식 또는 증권을 발행해 투자자들에게 자금을 모집하여 부동산에 투자해서 얻은 운용수익으로 배당금을 받는다. · 채권에 투자하는 ETF: 주식에 비해 상대적으로 안전한 자산으로 안정적인 이자수익을 얻을 수 있다. 왜 미국 월배당 ETF인가? 지난 30년간 나스닥 100 지수는 4,565%, S&P 500 지수는 1,072% 상승했다. 그에 반해 한국 코스피 지수는 170% 상승했다. 세계 ETF 시장의 70%를 미국이 점유하고 있고, 미국 주식시장은 공정하고 투명하게 운영되며, 주주 이익과 배당을 우선시한다. 미국 월배당 ETF는 연 30% 이상 초고배당을 지급하는 ETF도 판매하고 있어 매달 월급만큼의 현금흐름을 추구하는 투자자들에게 큰 관심을 받고 있다. ETF는 한 번에 500개가 넘는 기업에 분산투자가 가능하고, 낮은 변동성으로 어느 정도 원금 보존이 가능하다. 주식투자와 달리 기업분석을 하는 데 시간을 할애할 필요도 없다. 미국 월배당 ETF가 인기 있는 이유 · 예상 가능한 현금흐름: 월배당 ETF는 매달 현금으로 배당금이 들어오기 때문에 은퇴 이후 생활자금, 혹은 증가하는 생활비 지출에 대한 대비책으로 활용할 수 있다. · 짧은 배당주기로 높은 재투자 효과: 20~30대의 젊은 투자자들은 월배당금을 재투자함으로써 장기적인 복리 효과를 누릴 수 있다. · 낮은 변동성으로 어느 정도 원금 보존이 가능: 개별 주식에 비해 낮은 변동성으로 매월 일정 수준의 현금을 안정적으로 얻을 수 있다. · 10% 이상 고배당을 지급하는 월배당 ETF가 많다: 세금을 고려하지 않고 단순 계산하여 만약 1억 원을 투자한다면, 매월 83만 원의 배당금을 받을 수 있게 된다. 초보 투자자도 마음 편하게 투자할 수 있는 미국 월배당 ETF로 제2의 월급을 만들자 나에게 맞는 월배당 포트폴리오로 꾸준한 현금흐름을 만들어 보자. 실제로 저자가 투자한 종목을 기반으로 맞춤 포트폴리오를 제안한다. · 현금흐름이 당장 필요한 은퇴자: 배당수익률 20~30%, 고위험/초고수익 포트폴리오 · 파이어족을 꿈꾸는 30~40대 직장인: 배당수익률 10~15%, 중위험/고수익 포트폴리오 · 배당금을 재투자해 자산을 불리고 싶은 20~30대: 배당수익률 5~7%, 저위험/중수익 포트폴리오 배당금은 ‘투자 금액×배당률’이다. 매월 받는 배당금을 높이려면 투자하는 금액을 높이거나, 배당률이 높은 종목에 투자하면 된다. 하지만 이 두 가지 모두 리스크가 존재한다. 중요한 것은 나의 상황에 맞는 투자 포트폴리오를 구성하고, 이후 변화에 따라 포트폴리오를 조정해 가며 수익을 늘리는 것이다. 미국 월배당 ETF는 주가가 하락하더라도 안정적으로 매월 배당금이 입금되는 ‘마음 편한 투자’를 할 수 있다. 투자의 핵심은 지금 바로 실행하는 것이다. 이 책을 통해 미국 월배당 ETF의 세계로 들어가 보자. |
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