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목차
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프롤로그 왜 지금이라도 ETF를 알아야 할까?
1부 ETF, 제대로 알고 시작하자 01 ETF란 무엇인가요? 02 ETF는 펀드인가요, 주식인가요? 03 ETF와 인덱스펀드의 차이는 무엇인가요? 04 ETF의 역사와 발전 과정은 어떻게 되나요? 05 ETF의 기본 구조와 작동 원리는 무엇인가요? 06 ETF가 추종하는 ‘지수’란 무엇인가요? 07 ETF의 가격은 어떻게 결정되나요? 08 거래소에 상장된다는 것은 어떤 의미인가요? 09 ETF와 ETN의 차이는 무엇인가요? 10 ETF 종목명과 티커는 어떻게 읽나요? 11 ETF 투자에 필요한 최소 금액은 얼마인가요? 12 ETF 수수료(운용보수)는 어떻게 부과되나요? 13 ETF 거래 시 발생하는 세금은 어떻게 되나요? 14 ETF의 장점과 단점은 무엇인가요? 15 괴리율이 있다는데 ETF는 안전한가요? 16 ETF 투자에서 실패하는 대표적인 이유는 무엇인가요? 17 ETF를 공부하는 데 필요한 사전 지식은 무엇인가요? 2부 똑소리 나는 ETF 집중 탐구 18 주식형·채권형·원자재형 ETF의 차이는 무엇인가요? 19 지수추종형과 액티브 ETF의 차이는 무엇인가요? 20 국내 ETF와 해외 ETF는 무엇이 다른가요? 21 레버리지·인버스 ETF란 무엇인가요? 22 월배당 ETF와 배당주 ETF는 무엇인가요? 23 섹터(산업) ETF란 무엇인가요? 24 테마형 ETF는 어떻게 고르나요? 25 채권 ETF를 고를 때 핵심 포인트는 무엇인가요? 26 금, 은, 원유 등 원자재 ETF는 어떻게 투자하나요? 27 환헤지 ETF와 비헤지 ETF의 차이는 무엇인가요? 28 ESG ETF란 무엇인가요? 29 리츠 ETF란 무엇인가요? 30 글로벌 시장 ETF에 투자하는 방법은 무엇인가요? 31 성장주·가치주 ETF는 어떻게 구분하나요? 32 시가총액가중 ETF와 동일가중 ETF의 차이는 무엇인가요? 33 ETF 운용사별 특징은 무엇인가요? 34 ETF 정보는 어디서 확인하나요? 35 ETF 종목을 비교하는 핵심 지표 다섯 가지는 무엇인가요? 36 내 투자 성향에 맞는 ETF는 어떻게 선택하나요? 37 초보자가 피해야 할 ETF 유형은 무엇인가요? 38 생애주기나 재무 상황에 따라 ETF 선택 기준이 달라지나요? 3부 나만의 ETF 포트폴리오 설계하기 39 종잣돈 100만 원으로도 ETF 투자가 가능한가요? 40 소액 투자자를 위한 대표 포트폴리오 세 가지는 무엇인가요? 41 종잣돈 500만~,1000만 원 투자자는 어떻게 포트폴리오를 짤까요? 42 3,000만~1억 이상 투자자의 포트폴리오 구성 원칙은 무엇인가요? 43 금액대별 자산 배분 비중 예시는 어떻게 되나요? 44 사회 초년생(신입사원)을 위한 성장형 포트폴리오는 무엇인가요? 45 30대 직장인을 위한 꾸준한 적립식 포트폴리오는 어떻게 구성하나요? 46 40대 투자자의 안정·성장 균형 포트폴리오는 어떻게 만드나요? 47 50대나 은퇴 준비자의 안정형 포트폴리오는 무엇인가요? 48 전업주부나 학생도 가능한 ETF 투자 전략은 무엇인가요? 49 프리랜서나 자영업자는 소득 변동성에 어떻게 대응해야 하나요? 50 자녀 교육비, 결혼자금 등 목표 기반 ETF 포트폴리오는 어떻게 구성하나요? 51 경제 상황(고금리, 고물가, 침체기)별 비중 조절법은 무엇인가요? 4부 실전에서 써먹는 ETF 투자 전략 52 ETF를 매수·매도하는 기본 방법(HTS·MTS)은 무엇인가요? 53 ETF 적립식 투자는 어떻게 하나요? 54 분할 매수와 분할 매도 전략은 어떻게 사용하나요? 55 ETF 매수 타이밍은 어떻게 잡나요? 56 ETF와 주식 포트폴리오를 혼합하는 전략은 무엇인가요? 57 단기·중기·장기 ETF 투자의 차이는 무엇인가요? 58 지수 추세를 활용한 투자법은 무엇인가요? 59 이동평균선을 활용한 ETF 매매는 어떻게 하나요? 60 해외 ETF 투자 시 달러와 환율은 어떻게 고려하나요? 61 배당 ETF의 배당락일은 어떻게 체크하나요? 62 ETF로 퇴직연금과 IRP 포트폴리오는 어떻게 구성하나요? 63 주식시장 하락기에 ETF로 대응하는 방법은 무엇인가요? 64 ETF 스위칭 전략이란 무엇인가요? 65 ETF의 유동성 함정을 피하려면 어떻게 해야 하나요? 66 장중 괴리율은 어떻게 확인하나요? 67 ETF 종목 변경(리밸런싱) 시 어떻게 대응해야 하나요? 68 ETF 매매 시 주의해야 할 거래 시간대는 언제인가요? 69 ETF 거래 비용을 줄이는 방법은 무엇인가요? 70 ETF 손절 기준은 어떻게 정하나요? 71 투자 일지는 어떻게 작성하나요? 5부 ETF로 투자 트렌드 따라잡기 72 최근 인기 있는 ETF 트렌드 다섯 가지는 무엇인가요? 73 인공지능·반도체 ETF는 어떻게 투자하나요? 74 2차전지·전기차 ETF는 어떤 특징이 있나요? 75 미국 S&P500과 나스닥 ETF는 어떻게 비교하나요? 76 신흥국 ETF 투자 포인트는 무엇인가요? 77 월배당 ETF에서 미국형과 국내형은 어떻게 비교하나요? 78 고배당주 ETF 활용법은 무엇인가요? 79 금·은·원유 원자재 ETF는 어떻게 분석하나요? 80 경기방어형 ETF와 성장형 ETF의 차이는 무엇인가요? 81 경기 사이클에 맞춘 ETF 투자는 어떻게 하나요? 82 레버리지와 인버스 ETF 실전 활용법은 무엇인가요? 83 환율 전망에 따라 해외 ETF 비중을 어떻게 조절하나요? 84 ETF를 통한 분산투자 심화 전략은 무엇인가요? 85 글로벌 자산 배분 ETF 포트폴리오는 어떻게 구성하나요? 86 장기 투자 시 복리 효과를 극대화하는 방법은 무엇인가요? 87 ETF와 다른 파생상품 연계 투자는 어떻게 하나요? 6부 모르면 손해 보는 ETF 절세 방법 88 절세 계좌 삼총사는 무엇인가요? 89 무한 매력, ISA의 절세 혜택은 무엇인가요? 90 연금저축과 IRP, 납입 한도와 최적의 순서는 어떻게 되나요? 91 ETF 세금의 모든 것, 배당소득세와 양도소득세는 어떻게 되나요? 92 절세 계좌를 통한 실전 200% 활용 전략은 어떻게 되나요? 93 손실 회피와 수익 극대화 전략에는 어떤 게 있나요? 94 ETF 투자에서 멘탈 관리는 어떻게 하나요? 95 ETF를 평생 투자 파트너로 만들려면 어떻게 해야 하나요? 부록 커버드콜과 연금 설계, 액티브 ETF로 완성하는 5060 투자 전략 96 커버드콜 투자로 안정적인 현금흐름을 만들 수 있나요? 97 효과적인 포트폴리오를 구성하려면 어떤 ETF를 참고해야 할까요? 98 든든한 노후를 위해 연금은 어떻게 설계해야 할까요? 99 연령대별로 퇴직연금 포트폴리오가 달라야 하나요? 100 시장을 이기는 투자, 액티브 ETF에 투자해야 할까요? |
저자 소개 1
LS증권 디지털 영업본부 이사로 근무하고 있다. 2005년 이트레이드증권(LS증권 전신)에 입사해 증권사 경력을 시작했다. 주식투자 정보제공, 주식강의 등 개인투자자들과 소통하며 20년간 증권사 생활을 해오고 있다. 구독자 23만 명의 유튜브 채널 ‘염블리와 함께’에서 매일 주식투자와 관련한 많은 인사이트를 전달하고 있다. KBS, MBC, SBS, 연합뉴스 등의 매체에 주요 방송 패널로도 출연하고 있다. 저서로는 베스트셀러 『주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 TOP 77』을 비롯해 『염승환의 ETF 완전 정복』 『투자의 신세계』 (공저) 『세 번째 위기, 세 번째 기회』(공저)
LS증권 디지털 영업본부 이사로 근무하고 있다. 2005년 이트레이드증권(LS증권 전신)에 입사해 증권사 경력을 시작했다. 주식투자 정보제공, 주식강의 등 개인투자자들과 소통하며 20년간 증권사 생활을 해오고 있다. 구독자 23만 명의 유튜브 채널 ‘염블리와 함께’에서 매일 주식투자와 관련한 많은 인사이트를 전달하고 있다. KBS, MBC, SBS, 연합뉴스 등의 매체에 주요 방송 패널로도 출연하고 있다. 저서로는 베스트셀러 『주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 TOP 77』을 비롯해 『염승환의 ETF 완전 정복』 『투자의 신세계』 (공저) 『세 번째 위기, 세 번째 기회』(공저)가 있다.
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품목정보
- 발행일
- 2026년 05월 14일
- 쪽수, 무게, 크기
- 408쪽 | 728g | 152*225*24mm
- ISBN13
- 9791124272336
책 속으로
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요즘 한국에서도 ETF 열풍이 대단합니다. 주식을 공부하는 분들 사이에서 ETF는 이미 빠질 수 없는 핵심 투자 수단이 되었습니다. 여기에 퇴직연금 시장의 성장까지 더해지면서 ETF의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. IRP나 연금저축 계좌, DC형 퇴직연금에서는 개별 주식을 매수할 수 없다는 사실, 알고 계셨나요? 연금 계좌에서 주식형 자산에 투자하는 가장 효율적인 선택지는 ETF입니다. 투자자라면 노후 자금을 불리기 위해서라도 ETF는 반드시 알아야 하는 상품이 된 것입니다.
---〈프롤로그 왜 지금이라도 ETF를 알아야 할까?〉 중에서 그럼 ETF는 왜 사야 할까요? 개별 주식을 산다는 것은 한 기업에 올인하는 것과 같습니다. 요즘 삼성전자가 잘나가서 문제가 없지만, 만에 하나 악재가 터져 주가가 떨어진다면 투자자가 그 손실을 고스란히 감수해야 할 겁니다. 쉽게 말해, 달걀을 한 바구니에 모두 담는 것이죠. 이와 달리 ETF를 산다는 것은 여러 기업에 분산투자하는 것입니다. 삼성 전자 한 기업이 떨어져도 다른 기업들이 버텨주니, 그만큼 위험이 줄어듭니다. 달걀을 여러 바구니에 나눠 담는 셈이죠. ---〈1부 ETF, 제대로 알고 시작하자〉 중에서 먼저 투자 성향에 맞춰 ETF를 선택할 때는 투자 목적이 자산 증식(시세차익)인지, 혹은 현금흐름(배당)인지에 따라 접근 방식이 아예 달라집니다. 저를 비롯한 ETF 전문가들이 제안하는 성향별 선택 가이드는 장기 투자와 단지 투자로 나누어볼 수 있답니다. 먼저 위험은 되도록 피하고 안정을 추구하는 투자자에게는 장기 투자 포트폴리오를 추천합니다. 매번 마실 갈 때 지나다니던 돌다리도 두들겨가며 건너가야 직성이 풀리는 ‘안정추구형’ 투자자에게는 장기적으로 우상향하는 S&P500이나 나스닥100 같은 지수 추종형 ETF가 적합합니다. 자녀를 위한 30~40년 장기 적립식 투자에도 이 방식이 권장됩니다. ---〈2부 똑소리 나는 ETF 집중 탐구〉 중에서 100만 원 투자, 그럼 어떻게 접근하면 좋을까요? 저는 ‘성장’과 ‘안정’이라는 두 마리 토끼를 함께 잡는 전략을 추천해드리고 싶습니다. 변동성이 큰 테마에 집중하기보다는 시장 전체의 성장을 꾸준히 따라가면서 안정적인 현금흐름(배당)을 만들어내는 포트폴리오로 투자의 기초 체력을 기르는 것입니다. 이러한 전략은 급변하는 시장 상황에 일희일비하지 않고 보다 장기적인 관점에서 투자를 이어갈 수 있는 내공을 줍니다. 여기서 구체적인 투자 예시를 들어보겠습니다. ---〈3부 나만의 ETF 포트폴리오 설계하기〉 중에서 하락장이라고 해서 마냥 방어형 ETF에만 집중해서는 안 됩니다. 결국 주식시장에서는 아끼는 것보다 더 버는 게 승부의 핵심이기 때문입니다. 강세장은 또 찾아오기 때문에 강세장을 대비한 코어 ETF(S&P500, 코스피200 추종 지수형 ETF)는 오히려 저가 매수할 수 있는 기회로 활용해야 합니다. 예를 들어 1,000만 원의 현금이 있다고 가정해보겠습니다. 고점 대비 20% 정도 지수가 하락했다면 코어 ETF를 500만 원 추가 매수하고, 30% 하락했다면 500만 원 추가 매수하여 단가를 낮추는 거죠. ---〈4부 실전에서 써먹는 ETF 투자 전략〉 중에서 2025년 이후로 챗GPT 열풍이 좀처럼 사그라지지 않고 있습니다. 아니, 해를 거듭할수록 다양한 산업군이 연결되면서 인공지능AI에 대한 관심은 더 뜨거워지고 있는 것 같아요. 단순한 테마를 넘어 하드웨어부터 전력 인프라까지 아우르는 ‘AI 메가 카테고리’를 형성하고 있습니다. 초기에는 반도체 중심이었으나 이제는 원자력, 전력기기, 심지어 메디컬과 물리적 세계를 연결하는 피지컬 AI까지 그 영역이 무한히 확장되고 있죠. 최근 투자자들은 단순히 한 종목에 집중하기보다 AI 혁신의 전체 궤적을 한 그릇에 담아내는 지능형 포트폴리오에 열광하고 있답니다. ---〈5부 ETF로 투자 트렌드 따라잡기〉 중에서 그뿐 아닙니다. ISA 계좌를 유지하는 기간 내내 누릴 수 있는 과세이연 효과도 투자의 성과를 극대화해주는 절대로 빼놓을 수 없는 핵심 혜택입니다. 우리가 일반 계좌에서 투자를 진행하다가 펀드나 ETF에서 100만 원의 수익을 내고 매도할 때, 현행 세법대로라면 파는 순간 곧바로 15.4%의 세금을 떼입니다. 하지만 ISA 계좌에서는 투자 기간 도중에 샀다 팔았다를 반복하며 수익을 실현하더라도, 그 당시에 바로 세금을 납부하지 않고 그대로 계좌에 쥐고 있을 수 있습니다. 정부가 세금 납부를 계좌 해지 시점이나 만기 시점까지 합법적으로 뒤로 미루어주는 특별한 배려를 제공하기 때문이죠. ---〈6부 모르면 손해 보는 ETF 절세 방법〉 중에서 커버드콜 투자의 핵심 노하우 중 하나는 시장 상황을 정확히 판단하고 그에 맞는 전략을 세우는 것입니다. 주식시장이 횡보하거나 완만하게 상승할 것으로 예상될 때는 커버드콜 ETF가 매우 훌륭한 선택지가 될 수 있습니다. 예를 들어 미국 증시가 고점에 다다라 폭락보다는 횡보할 가능성이 높다고 본다면 S&P500 기반의 커버드콜 진입을 고려해볼 수 있습니다. 반대로 시장 변동성이 심하거나 하락장이 예상될 때는 분배금 수익보다 원금 손실이 더 커질 수 있으므로 주의가 필요하겠죠. 또한 상승장에서는 지수 상승분을 온전히 누리지 못하므로 타겟 커버드콜을 통해 상승 참여를 열어두는 것이 현명합니다. 결과적으로 시장의 방향성에 대한 본인만의 확고한 전망이 있을 때 투자 효율을 극대화할 수 있는 상품입니다. ---〈부록 커버드콜과 연금 설계, 액티브 ETF로 완성하는 5060 투자 전략〉 중에서 |
출판사 리뷰
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남들 다 한다는 ETF, 아직까지 구경만 하고 있다면?
염승환과 함께 지금 당장 시작하는 ETF 투자 코스피 7,000 시대가 열리면서 자산 증식을 꿈꾸는 수많은 이들이 시장으로 쏟아져 들어오고 있지만, 정작 초보 투자자들이 발을 붙일 곳은 마땅치 않다. 주식은 너무 위험해 보이고 펀드는 답답하게 느껴진다면 가장 완벽한 대안으로 꼽히는 게 바로 ETF다. ETF는 주식처럼 실시간 매매가 가능하면서도 여러 종목에 분산 투자하는 펀드의 안정성을 동시에 갖춘, 그야말로 초보자에게 안성맞춤인 상품이다. 투자자들은 시장이 뜨거워질수록 정제되지 않은 정보의 홍수 속에서 "도대체 무엇부터 시작해야 하는가"라는 근본적인 질문 앞에 다시 멈춰 서게 된다. 이러한 막막함을 뚫어주기 위해 30만 주린이들의 멘토이자 베스트셀러 『주린이가 가장 알고 싶은 최다 질문 TOP 77』의 저자인 염승환이 ETF로 돌아왔다. 더 이상 산발적으로 흩어져 있는 투자 지식을 찾아볼 필요 없이 단 한 권으로도 ETF를 정복할 수 있도록 완벽한 가이드를 제시한다. 30만 독자의 선택을 받았던 저자 특유의 친절함과 쉬운 설명은 이번 책에서도 빛을 발해 투자 장벽을 완전히 허물고 있다. 이 책은 ETF의 기초 개념부터 시작해 연령대·성향에 맞춘 포트폴리오 구성법, 이동평균선 매매법, 그리고 복리 효과를 통해 장기적으로 살아남는 생존 전략까지 촘촘히 설명하며 단순히 독자들을 ETF에 입문시키는 데 그치지 않고 투자의 전 과정을 안내하고 있다. 투자의 시작점에 선 입문자에게는 든든한 지도를, 중도에 방향을 잃은 이들에게는 정확한 나침반을 제공하는 이 책은 현시점에서 ETF에 관심을 가진 사람이라면 반드시 곁에 두어야 할 필독서다. 이제 염승환이 안내하는 가장 쉽고 확실한 길을 통해 ETF 투자의 정점에 올라설 시간이다. 읽다 보면 나도 모르게 투자 전문가! 매수부터 절세, 노후 준비까지 한 권으로 정복하는 ETF 백문백답 성공하는 투자의 성패는 일시적인 매매 타이밍이나 화려한 스킬이 아니라, 투자 지식을 얼마나 단단하게 다졌는지에 달려 있다. 기초가 부실한 투자는 시장의 작은 파도에도 쉽게 무너지기 마련이다. 저자 염승환은 초보자들이 가장 궁금해하고, 동시에 반드시 알아야만 하는 핵심 질문 100가지를 엄선했다. 이 책은 독자가 궁금한 부분을 즉각적으로 찾아 해결할 수 있는 '백문백답' 형식을 빌려 학습의 효율성을 극대화했다. 아는 내용은 빠르게 점검하고 모르는 부분은 깊이 있게 파고들 수 있는 이 촘촘한 구성은 초보부터 중급자까지 모두를 아우른다. 본문은 총 6부와 부록으로 나뉘어 ETF의 모든 정보를 다루고자 했다. 1부와 2부에서는 레버리지, 인버스, 월배당, 리츠 ETF 등 다양한 유형의 ETF를 소개한다. 이어지는 3부와 4부에서는 저자의 오랜 업력에서 나온 인사이트를 바탕으로 연령대별, 자산별 맞춤 포트폴리오 전략을 공개한다. 특히 내공 있는 독자들이 주목해야 할 대목은 5부와 6부다. 급변하는 시장의 중심인 AI, 반도체 등 최신 테마 ETF 분석은 물론, 수익을 끝까지 지키기 위한 ISA, 연금저축, IRP 등 절세 계좌 활용법을 집요하게 파고든다. 이는 단순히 수익을 내는 법을 넘어, 세금을 줄여 실질 수익률을 200% 끌어올리는 전문가의 영역으로 독자를 인도한다. 마지막으로 부록에 수록된 커버드콜과 액티브 ETF에 대한 심층 분석은 5060 은퇴 세대와 고수익을 노리는 공격적 투자자들에게 더할 나위 없는 고급 정보를 제공한다. 기초부터 심화 전략까지, 투자의 모든 고민에 대한 해답을 담은 이 책은 자신의 투자가 5% 부족하다고 느꼈던 이들에게 완벽한 마침표가 되어줄 것이다. |
추천평
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저자는 투자를 잘하기 위해선 수면 아래에서 움직이는 트렌드를 선제적으로 읽어내야 한다는 철학을 갖고 있다. 이러한 철학을 구현하는 도구로 ETF만큼 적합한 수단도 드물다. 이 책은 초보자에게는 ETF의 본질과 활용법을 명확히 제시하고, 경험자에게는 포트폴리오를 점검하고 재구성할 수 있는 통찰을 제공한다. - 김경록 (옵투스자산운용 고문, 서강대학교 초빙교수)
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더할 나위 없다. 담백하다. 평소 재테크 세상에서 느꼈던 염승환 이사에 대한 인상은 이 책에서도 드러났다. 그동안에는 종목에 대한 깊은 이해를 바탕으로 투자할 만한 기업들을 소개했다면 이번에는 장기 분산투자의 친구인 ETF의 전도사로 나섰다. ETF가 무엇이고 실제 증권사 앱에서 어떻게 사야 하며 ETF로 어떻게 자산을 배분하는지까지 빠짐없이 알려준다. 이제 막 ETF를 시작하려는 사람에게 부담 없이 소개할 수 있는 책이다. - 문일호 (『ETF 투자의 모든 것』 저자, 매경엠플러스 기자)
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ETF는 투자 민주화의 주역이다. 낮은 비용으로 전 세계 자산에 분산투자할 수 있게 해준 ETF 덕분에 이젠 개인투자자도 기관투자자 못지않은 도구를 손에 쥐게 되었다. 자산을 지키고 불리려는 모든 개인투자자에게 ETF는 더 이상 선택이 아닌 필수 지식이다. 투자는 짜릿한 즐거움을 좇는 게임이 아니라 감정을 배제하고 기계처럼 수행해야 하는 마라톤이라는 관점에 깊이 동의한다. 단기적 요행을 좇는 순간 투자는 투기가 되고 도박이 된다.
저자는 오랜 현장 경험을 바탕으로 ETF의 기본기부터 실전 활용까지 쉽고 성실하게 풀어냈다. 이 책은 이제 막 투자를 시작하는 사람, 그리고 장기 자산배분의 도구로 ETF를 활용하고자 하는 사람 모두에게 든든한 안내서가 되어 줄 것이다. - 김성일 (『마법의 연금 굴리기』 저자, 〈김성일TV〉 운영자) |
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