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서문
1부 실리콘밸리에서 먼저 읽는 2027년 투자 지도 AI의 시간은 실리콘밸리에서 가장 먼저 흐른다 AI로 다시 황금기 맞은 실리콘밸리 빅테크: AI 인프라에 ‘올인’ 스타트업: AI가 바꿔놓은 투자 방정식 2부 기대에서 수익으로, 2027년 7대 투자 섹터 1장 AI의 대전환: 성능 경쟁을 넘어 돈 버는 AI 시대로 인공지능(AI): 모델 경쟁에서 수익화 경쟁으로 - AI의 가치는 성능이 아니라 매출과 이익으로 증명된다 [기업 1] 앤트로픽 l 2026년 최대 IPO 대어 [기업 2] 램프 l 법인카드 결제를 줄여 기업들을 사로잡다 [기업 3] 베이스텐 l AI 추론 업무를 돕는다 [[INTERVIEW] AI의 진짜 경쟁력은 데이터, 유니콘 키운 스노클 AI의 철학: 알렉스 래트너 _ 스노클 AI 공동창업자 겸 CEO 2장 AI 인프라의 재설계: 구축 경쟁을 넘어, 운영 최적화의 시대로 AI 인프라: 더 많이 짓는 경쟁에서 더 잘 돌리는 경쟁으로 - 데이터센터·전력·냉각·네트워크에서 AI의 새로운 투자 기회를 찾다 [기업 4] 마벨 테크놀로지 l 광학 DSP와 커스텀 실리콘을 아우르는 AI 연결 인프라 공급자 [기업 5] 아스테라 랩스 l AI 서버 내부의 데이터 흐름을 책임진다 [기업 6] 람다 l 연구기관과 기업에 GPU 연산 자원을 제공하는 GPU 클라우드 사업자 [INTERVIEW] 에너지를 지배하는 자가 AI 경쟁에서 앞서나간다, 새 패러다임을 만드는 크루소: 체이스 로크밀러 _ 크루소 공동창업자 겸 CEO 3장 반도체의 새 전장: 칩을 넘어 시스템으로, 다음 병목을 선점하라 반도체: 엔비디아 독주 이후 시작되는 새로운 반도체 전쟁 - GPU·ASIC·HBM이 다시 그리는 AI 반도체의 경쟁 구도 [기업 7] 엔비디아 l GPU 제국은 ASIC 진영의 도전을 막아낼 수 있을까 [기업 8] 인텔 l 에이전트형 AI 시대, CPU는 다시 주인공이 될 수 있을까 [기업 9] 샌디스크 l AI 스토리지 병목이 만든 반전 스토리 [INTERVIEW] 80년 컴퓨팅의 규칙을 깨다, AI 컴퓨팅의 근본을 재설계하는 언컨벤셔널 AI: 나빈 라오 _ 언컨벤셔널 AI 공동창업자 겸 CEO [INTERVIEW] AI 반도체 전쟁, 학습에서 추론으로, ‘메모리 벽’ 깨는 d-매트릭스: 시드 셰스 _ d-매트릭스 공동창업자 겸 CEO 4장 로보틱스와 피지컬 AI: 시연을 넘어 산업으로, 피지컬 AI의 검증이 시작된다 로보틱스와 피지컬 AI: 생각하는 AI에서 움직이는 AI로 - 휴머노이드와 산업용 로봇이 여는 피지컬 AI의 새로운 시장 로보틱스·피지컬 AI 기업 10 어질리티 로보틱스 l 창고와 공장에서 실제로 일하기 시작한 휴머노이드 로보틱스·피지컬 AI 기업 11 제너럴리스트 AI l 특정 로봇보다 ‘범용 로봇 지능’을 만드는 기업 로보틱스·피지컬 AI 기업 12 월드 랩스 l 로봇과 AI가 이해하고 연습할 수 있는 ‘세계’를 만드는 기업 5장 엔터프라이즈 소프트웨어(SaaS): SaaS의 종말인가, AI 소프트웨어의 재탄생인가 엔터프라이즈 소프트웨어(SaaS): AI 에이전트가 다시 쓰는 소프트웨어 산업 - 좌석당 과금에서 성과 중심으로, SaaS의 비즈니스 모델이 바뀐다 [기업 13] 데이터독 l 클라우드 데이터의 신경망 [기업 14] 크라우드스트라이크 l 대규모 서비스 장애를 딛고 날아오른 보안 SaaS 스타 [기업 15] 글린 l ‘일터를 위한 지식 그래프’를 만들다 6장 오일·가스와 전통 화석연료의 귀환: 천연가스가 이끄는 미국 에너지 패권의 미래 오일·가스: AI 시대에 다시 주목받는 전통 에너지 - 데이터센터의 전력 수요와 천연가스 개발에서 새로운 기회를 찾다 [기업 16] 쉘 l 글로벌 LNG 시장을 선도하는 슈퍼메이저 [기업 17] 엔브릿지 l 북미의 에너지 인프라 리더 [기업 18] 어센트 리소시스 l 유티카 셰일가스의 강자 7장 크립토의 제도화: 투기에서 기관 자산으로, 크립토의 두 번째 도약 크립토: 투기 자산에서 제도권 금융자산으로 - 규제 완화와 AI·크립토의 결합이 만드는 두 번째 도약 [기업 19] 코인베이스 l 규제의 문을 지키는 제도권 허브 [기업 20] 마이크로스트래티지 l 겨울을 견디는 세계 최대 비트코인 축적 기업 [기업 21] 콘센시스 l 규제와 싸운 회사가 시장과 협상하는 법 [INTERVIEW] PDF 대신 AI 영상으로 배운다, 기업 커뮤니케이션을 바꾸는 신세시아: 빅터 리파르벨리 _ 신세시아 공동창업자 겸 CEO 참고문헌 |
저자 소개 9
미시간대학교 경영학 석사(MBA) 학위를 받은 뒤 삼성SDI America와 미국 투자회사 SK 글로벌 디벨롭먼트 어드바이저를 거쳐 미국 실리콘밸리 소재의 사모펀드 팔로알토캐피탈(Palo Alto Capital)을 설립해 CEO로서 미국 기업에 투자 중이다. 신한투자증권에서 소재중공업 팀장 및 시니어 애널리스트, LIG투자증권에서 시니어 애널리스트로 재직했다. 2012년 《매일경제》, 《한국경제》를 통해 모든 업종을 통틀어 최연소로 베스트 애널리스트 1위에 처음 선정된 후 수차례 1위로 선정되었다. 저서로 《AI 로봇 반도체 BIG 3 투자 트렌드》, 《2025-2027 앞으로
미시간대학교 경영학 석사(MBA) 학위를 받은 뒤 삼성SDI America와 미국 투자회사 SK 글로벌 디벨롭먼트 어드바이저를 거쳐 미국 실리콘밸리 소재의 사모펀드 팔로알토캐피탈(Palo Alto Capital)을 설립해 CEO로서 미국 기업에 투자 중이다. 신한투자증권에서 소재중공업 팀장 및 시니어 애널리스트, LIG투자증권에서 시니어 애널리스트로 재직했다. 2012년 《매일경제》, 《한국경제》를 통해 모든 업종을 통틀어 최연소로 베스트 애널리스트 1위에 처음 선정된 후 수차례 1위로 선정되었다. 저서로 《AI 로봇 반도체 BIG 3 투자 트렌드》, 《2025-2027 앞으로 3년 미국 주식 트렌드》, 《트렌드를 알면 지금 사야 할 미국 주식이 보인다》, 《넷제로 에너지 전쟁》, 《클라우드의 미래에 투자하라》, 《자동차 제국》이 있으며, 《자동차 제국》의 영문판 《Auto Empire》가 미국과 유럽, 일본 등에서 출간돼 미국 콜로라도 독립출판협회(CIPA) 북어워드에서 특별상을 수상한 바 있다.
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품목정보
- 발행일
- 2026년 10월 19일
- 쪽수, 무게, 크기
- 424쪽 | 152*224*30mm
- ISBN13
- 9791124272909
책 속으로
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2027년 빅테크 경쟁의 승부처는 AI 인프라에 누가 가장 많은 돈을 쓰느냐가 아니라, 그동안 쏟아부은 천문학적인 투자금을 누가 가장 먼저 매출과 현금으로 바꾸느냐가 될 것으로 보인다. 2026년까지는 데이터센터와 반도체를 먼저 확보하기 위해 투자 규모를 늘리는 것 자체가 경쟁력으로 평가받았다. 그러나 투자액이 기업의 현금 창출 속도를 넘어서면서 투자자들의 질문도 달라지고 있다. "얼마를 더 쓸 것인가"에서 "그 돈을 언제, 어떤 방식으로 회수할 것인가"로 옮겨 가고 있는 것이다.
---「1부 실리콘밸리에서 먼저 읽는 2027년 투자 지도」 중에서 그래서 수직형 기업의 실적을 잴 때는 모델의 벤치마크 점수를 접어두고 다른 숫자를 봐야 한다. 고객 업무 가운데 자동으로 완료한 비율, 사람이 다시 검토한 비율, 고객 시스템을 연결하는 데 걸린 시간, 추론비와 인건비를 뺀 매출총이익률이다. 기존 시스템에 기록을 남기고 고객 데이터가 쌓이는 제품은 갈아치우기 어렵다. ---「1장 AI의 대전환: 성능 경쟁을 넘어 돈 버는 AI 시대로」 중에서 2026년이 자본 투입과 물리적 제약이 충돌한 시기였다면, 다음 국면은 제약을 우회하고 시스템 효율을 높이는 기술이 부각되는 시기가 될 수 있다. 그러나 이것이 기존 GPU 투자나 대형 데이터센터 건설의 종료를 뜻하지는 않는다. 중앙 집중형 메가 클러스터와 분산형 AI 팩토리는 워크로드와 제약에 따라 함께 성장할 것이다. ---「2장 AI 인프라의 재설계: 구축 경쟁을 넘어, 운영 최적화의 시대로」 중에서 하지만 AI 산업이 성숙할수록 투자 기회는 GPU를 넘어 AI 공급망 전체로 빠르게 확산되고 있다. 이제 투자자들에게 가장 중요한 질문은 "어느 칩이 성능이 더 좋은가"가 아니라 "AI 시스템에서 다음 병목은 어디에서 발생하는가"이다. AI 산업에서는 병목이 발생하는 곳으로 돈이 몰린다. ---「3장 반도체의 새 전장: 칩을 넘어 시스템으로, 다음 병목을 선점하라」 중에서 피지컬 AI의 미래는 휴머노이드가 노동자를 일대일로 대체하는 방식일 가능성이 낮다. 더 현실적인 경로는 작업 재분배다. 생산성 향상은 노동자를 로봇으로 단순 대체하는 것이 아니라, 서로 다른 강점을 중심으로 업무 흐름을 재설계하는 데서 발생한다. ---「4장 로보틱스와 피지컬 AI: 시연을 넘어 산업으로, 피지컬 AI의 검증이 시작된다」 중에서 2026년에 엔터프라이즈 소프트웨어의 비즈니스 모델에는 금이 갔다. 2027년의 관건은 업계가 그 조각을 새 모양으로 다시 맞추느냐, 아니면 균열이 더 크게 벌어지느냐다. 기대를 모았던 프로젝트가 무더기로 실패하는 와중에도 산업은 놀라운 속도로 성장을 이어가고, 지난 15년을 지배한 좌석당 과금은 마침내 소수파로 밀려나며, 소프트웨어 범주를 가르던 경계가 무너지기 시작한다. ---「5장 엔터프라이즈 소프트웨어(SaaS): SaaS의 종말인가, AI 소프트웨어의 재탄생인가」 중에서 데이터센터에 필요한 전력발전은 지난 20년간 침체되어 있던 미국 전력 시장에 엄청난 변화를 가져왔다. 현재 전 세계의 자본 투자가 집중되고 있는 AI 기반 구축 사업인 데이터센터 설립에 전력발전에 필요한 가장 현실적인 원료인 천연가스 생산을 담당하는 오일·가스 회사들이 적극적으로 뛰어들면서 전통 화석연료와 첨단 기술인 AI가 간접적이지만 분명히 연결되어 있다는 점을 주목할 필요가 있다. ---「6장 오일·가스와 전통 화석연료의 귀환: 천연가스가 이끄는 미국 에너지 패권의 미래」 중에서 "가격은 겨울인데, 제도는 봄이다." 2026년의 크립토 시장을 한 문장으로 요약하면 이렇다. 비트코인 가격은 사상 최고가 대비 절반 수준으로 조정받았지만, 미국의 디지털 자산 규제 체계는 지난 15년을 통틀어 가장 명확한 형태로 완성 단계에 진입했다. 겨울에 가격만 보는 투자자는 시장을 떠나고, 겨울에 제도와 인프라를 보는 투자자는 다음 사이클의 지형도를 그린다. ---「7장 크립토의 제도화: 투기에서 기관 자산으로, 크립토의 두 번째 도약」 중에서 |
출판사 리뷰
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2027년 돈의 방향은 어디로 향하는가?
다음 상승은 ‘기술’이 아니라 ‘자본의 이동’에서 시작된다! 최고의 투자 전문가 그룹이 미국 현지에서 심층 분석한 실전 투자 로드맵 이 책의 도입부인 1부 ‘실리콘밸리에서 먼저 읽는 2027년 투자 지도’는 조선일보 실리콘밸리 특파원인 저자가 현지 취재를 바탕으로 빅테크의 AI 인프라 ‘올인’과 스타트업 투자 방정식의 변화, 2027년 IPO 흐름을 짚는다. 특히 모건스탠리의 분석을 통해 2028년 미국 데이터센터 수요가 전력 공급 가능 용량을 최대 49GW 웃돌 수 있다는 점을 짚으며, AI 산업의 병목이 전력과 인프라에 있음을 보여준다. 2부는 7개 섹터를 각 분야 전문가가 한 챕터를 맡아 2026년 리뷰, 2027년 전망, 핵심 기업 분석과 같은 구조로 풀어낸다. 1장 AI 편에서는 경쟁의 무게중심이 모델 성능에서 수익화로 옮겨 가고 있다고 설명하며, 2장 AI 인프라 편에서는 인프라 경쟁이 ‘더 많이 짓는 경쟁’에서 ‘더 잘 돌리는 경쟁’으로 바뀌고 있다고 분석한다. 3장 반도체 편에서 ‘2027년 투자 포인트는 GPU 바깥의 병목’으로 예측하고 첨단 패키징과 HBM, 네트워크, 스토리지에 주목한다. 4장 로보틱스와 피지컬 AI 편에서는 피지컬 AI의 평가 기준이 ‘가능한가’에서 ‘산업적으로 작동하는가’로 바뀌었다고 진단한다. 5장 엔터프라이즈 소프트웨어 편에서 저자는 AI 에이전트 열풍의 이면과 성과 중심 과금으로 넘어가는 SaaS 비즈니스 모델의 전환을 분석한다. 6장 오일·가스와 전통 에너지 편에서는 데이터센터 전력 수요가 천연가스를 다시 성장 동력으로 끌어올리는 흐름을 조명한다. 7장 크립토 편에서는 규제의 틀이 갖춰진 크립토 시장이 2027년 기관 자산으로 자리 잡는 과정을 전망한다. 섹터 분석 사이사이에는 실리콘밸리 창업자 인터뷰 5편을 실었다. 스노클 AI의 알렉스 래트너, 크루소의 체이스 로크밀러, 언컨벤셔널 AI의 나빈 라오, d-매트릭스의 시드 셰스, 신세시아의 빅터 리파르벨리가 인터뷰에 참여했으며 이들은 데이터, 에너지, AI 컴퓨팅 설계, 추론 반도체, AI 영상 커뮤니케이션에 대한 관점을 밝힌다. 상장 기업 분석만으로는 보기 어려운 비상장 시장의 움직임을 창업자의 목소리로 확인할 수 있다는 점이 이 책의 또 다른 특징이다. 이 책의 가장 큰 차별점은 저자 구성에 있다. 9인의 저자는 모두 미국 현지에서 해당 산업을 직접 다루는 사람들이다. 방산 기업의 AI 연구원, 글로벌 IT 기업의 전략 담당자, 메모리 반도체 시황 분석가, 로봇 학습 연구자, 에너지 전략 자문사 파트너, 재무학 교수, 실리콘밸리 특파원 등이 참여했다. 각 섹터를 그 분야의 현업 전문가가 맡았기 때문에 산업의 구조와 병목을 안에서 본 시각으로 설명할 수 있었다. AI를 하나의 테마로만 다루지 않은 점도 특징이다. 이 책은 AI가 전력 수요를 통해 천연가스 시장을, 에이전트 경제를 통해 크립토 시장을 움직이는 연결 고리까지 보여준다. 『2027 미국 투자 트렌드』는 엔비디아 이후 어디를 봐야 할지 고민하는 미국 주식 투자자, 섹터 ETF로 미국 시장에 접근하는 투자자, 크립토를 자산 배분 관점에서 다시 살펴보려는 투자자에게 판단의 기준을 제공한다. 테크·IT·에너지 업계 종사자나 기업 전략 담당자에게도 산업 변화를 읽는 귀중한 참고서가 될 수 있다. 1부로 큰 그림을 먼저 파악한 뒤 관심 섹터의 전망과 기업 분석으로 넘어가고, 창업자 인터뷰로 시장의 다음 장면을 가늠해 보는 방식으로 읽는다면 2027년 미국 시장에 어떻게 투자해야 할지가 명징하게 보일 것이다. 이 책은 누가, 어떻게 읽어야 하는가 1 미국 주식 투자자들 1부에서 실리콘밸리의 자본 흐름과 빅테크·스타트업 시장의 변화를 파악한 뒤, 관심 있는 섹터와 기업 분석을 읽어본다. 기술력뿐 아니라 매출, 현금흐름, 설비투자 부담과 산업 병목을 함께 살펴볼 수 있다. 2 AI와 기술산업의 큰 흐름을 알고 싶은 이들 AI 모델에서 추론과 인프라, 반도체, 로봇, 기업용 소프트웨어로 가치사슬이 확장되는 흐름을 순서대로 점검한다. AI가 전력과 에너지, 금융 제도까지 어떻게 연결되는지도 확인할 수 있다. 3 새로운 투자 섹터를 찾는 투자자들 반도체나 빅테크처럼 익숙한 영역뿐 아니라 데이터센터 운영, 전력과 냉각, 피지컬 AI, 엔터프라이즈 AI, 천연가스, 크립토 인프라까지 시야를 넓힐 수 있다. 4 기업의 전략·신사업 담당자들 21개 기업 사례와 5개 CEO 인터뷰를 중심으로 읽어본다. 각 기업이 어떤 고객 문제와 산업 병목을 사업 기회로 바꾸었는지, AI 시대에 제품과 과금 모델을 어떻게 재설계하는지 실무적인 통찰을 얻을 수 있다. 이 책만의 차별화된 포인트! 1 2027년, 어떤 트렌드가 미국의 돈을 움직이는가? 지금 시점에서 투자자가 반드시 알아야 할 미국의 핵심 산업·기업에 대한 분석과 전망 2 실리콘밸리의 현장과 숫자로 분석하는 투자 전략 상장 기업은 물론 유망한 비상장 기업까지, 생생한 현장의 데이터에서 얻어진 분석과 전략 3 미국 현지에서 활동하는 최고 전문가들의 심도 깊은 인사이트 휴렛팩커드엔터프라이즈, 스트래티직핏, JP모건체이스, 록히드마틴, 보스턴 다이내믹스 AI 연구소 등 굴지의 미국 기업에서 활동하는 최고 전문가들의 심도 깊은 인사이트 4 초고속 성장 기업들의 CEO에게 듣는 기업과 투자의 미래 전통적인 문법과 규칙을 깨고 시장의 1등 기업으로 성장하는 기업들, 그들이 바라본 미래 기업의 경쟁력은 무엇인가? |
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