아빠의 느닷없는 여행 제안이 처음부터 내키지 않았던 유카는 자시키와라시가 나온다는 낡고 오래 된 여관에 들어서자 더욱더 못마땅하다. 한편 지붕 위에 있던 자시키와라시 ‘차차마루’는 유 카를 본 순간 그토록 그리워하던 ‘토리코’가 온 줄 알고 기대에 부풀지만, 곧 유카와 토리코는 생김새만 닮았을 뿐 전혀 다른 아이라는 걸 깨닫는다.
하지만 유카는 차차마루의 소리를 듣고 모습을 볼 수 있는 몇 안 되는 사람 가운데 하나! 유카의 아빠가 외국 출장을 떠나게 되자, 유카는 여관에 혼자 남는다. 그리고 차차마루와 여느 친구 사이처럼 티격태격하며 우정을 쌓아간다.

태풍이 몰아치는 어느 날 밤, 마침내 유카와 차차마루는 토리코를 찾기 위해 세 번째 바람을 타고 아주 먼 과거 여행을 떠난다. 그들이 도착한 곳은 기근 때 노인들을 버린다는 덴데라 들판! 덴데라 들판에서 유카와 차차마루는 어떤 여자가 갓 태어난 아기를 허름한 초가집 앞에 버리는 것을 보게 된다. 그런데 그 아기가 바로 차차마루가 그토록 찾아 헤매던 토리코였던 것이다. 아기 엄마는 아기의 발목에 종이 한 장을 묶어 두고, 값비싼 산호 비녀를 남긴 채 폭포 속으로 몸을 던진다.
다시 현실로 돌아온 유카와 차차마루는 우연히 이야기 아주머니를 만나, 아기 발목에 묶인 종이의 정체를 말해 주는 옛 이야기와 노래를 듣게 되는데…….