“이 글을 찾아낸 자는 먼저 알라신의 은총을 찬양할지어다. 이 통에 들어 있는 가루를 코로 들이마신 뒤에 ‘무타보어’라고 주문을 외워라. 그러면 원하는 모든 동물로 변하게 되고, 그 동물들이 하는 말들 또한 알아들을 수 있게 될 것이다. 그러고 나서 다시 사람으로 돌아오고 싶으면, 동쪽을 향해 세 번 절을 한 다음 ‘무타보어’ 하고 주문을 외우면 된다. 하지만 동물로 변했을 때는 절대 웃어서는 안 된다는 것을 명심해야 한다. 만약 웃을 경우에는, 그 주문을 기억 속에서 완전히 잊어버려서 다시는 사람으로 돌아오지 못하고 영원히 그 동물로 살아가게 될 것이다.”
대학자 셀림이 종이에 적힌 글을 모두 읽어 주고 나자, 술탄은 말할 수 없을 만큼 기뻐했습니다. 술탄은 먼저 대학자 셀림에게서 다른 어느 누구에게도 이 비밀에 대해 이야기하지 않겠다는 다짐을 받았습니다. 그런 뒤에 멋진 새 예복 한 벌을 선물한 다음, 대학자 셀림을 돌려보냈습니다.
대학자 셀림이 돌아가자 술탄이 재상 만소르에게 말했습니다.
“만소르 재상, 이것들을 사길 정말 잘했다는 생각이 드는군! 내가 동물로 변신할 수 있다니, 이 얼마나 반가운 일인지 모르겠소! 내일 아침 일찍, 나를 찾아오도록 하시오. 우리 함께 들판으로 나가, 이 통에 들어 있는 가루를 들이마셔 봅시다. 그런 다음 하늘과 물속에서, 그리고 숲과 들판에서 오가는 소리들을 엿들어 보도록 합시다!”