버드는 세 번째 수양 가정으로 가게 됐다. 그 가정에는 버드보다 두 살 위인 남자 아이가 있었는데, 어찌나 버드를 때리고 괴롭히던지 버드는 몰래 도망 나오고 만다. 여섯 살 때 세상을 떠난 엄마를 떠올리며, 버드는 가방에서 광고지를 꺼냈다. 엄마가 유난히 심각하게 바라보던 광고지였다. 그 광고지에는 ‘허먼 E. 캘러웨이와 대공황기의 우울한 파괴자들!!!!!!’이라는 재즈 밴드의 공연을 알리는 문구와 함께 사진이 실려 있었는데, 버드는 사진 속 재즈 밴드 멤버들 가운데 한 명을 분명 자신의 아버지일 거라 생각하게 된다.

밤길을 혼자 걸어가던 중 버드는 우연히 레프티 할아버지를 만난다. 친절한 할아버지의 물음에, 버드는 자신이 고아라는 사실을 알면 시설로 돌려보낼까 봐 허먼 E. 캘러웨이가 아버지이며, 자신은 집을 나온 거라고 말한다. 레프티 할아버지는 버드가 그렇게 유명한 재즈 밴드 멤버의 아들임에 깜짝 놀라며, 버드를 재즈 밴드 멤버들에게 데려가 준다.

버드는 재즈 멤버들 가운데 아버지로 의심했던 사진 속 남자를 만났는데, 늙은 할아버지여서 실망하고 만다. 캘러웨이는 뜬금없이 한 흑인 남자 아이가 나타나 자신을 아버지라고 주장하는 통에, 버드에게 무척 쌀쌀맞게 대한다. 그러나 다른 멤버들은 버드가 고아인 것을 알고 가족으로 받아들이며 함께 산다.
버드는 재즈 멤버들과 함께 공연을 다니던 중, 캘러웨이가 글씨가 적힌 돌멩이를 가지고 있는 것을 발견하게 된다. 버드는 자기 엄마에게도 글씨가 적힌 돌멩이가 있었다며 캘러웨이에게 보여 주자, 캘러웨이는 무척 놀라며 새파랗게 질린다. 버드의 엄마가 캘러웨이의 딸이었던 것이다. 캘러웨이는 곳곳으로 공연 다녀올 때마다 공연했던 곳의 이름과 날짜를 적어 딸에게 주었다. 딸은 자신을 너무도 엄격하게 대하는 아버지에게 질려 집을 뛰쳐나왔고 버드를 낳게 되었던 것이다. 캘러웨이는 버드를 만나고 나서야 집을 나갔던 딸이 이미 이 세상 사람이 아님을 알고는 큰 슬픔에 빠진다. 버드는 그렇게 무섭고 불친절한 배불뚝이 캘러웨이가 자신의 아버지가 아님에 마음을 놓는다.

이제 다른 재즈 멤버들은 버드에게 색소폰을 선물한다. 버드는 눈물을 흘리는 캘러웨이의 등을 다독인 뒤, 색소폰 연습을 시작한다.