우연히 만난 개구리 왕자 에드릭……
프린세스 엠마는 얌전하기 보다는 독립심 강하고 씩씩한 공주이다. 그래서 어머니에게 잔소리와 꾸지람을 자주 듣는데, 그 때마다 엠마는 신비한 마법의 장소라고 여기는 늪을 자주 찾아간다. 어느 날, 엠마는 어머니가 억지로 결혼시키려고 하는 조지 왕자를 피해 늪으로 갔다가 신기하게도 말하는 개구리를 만난다. 그 개구리는 자신은 원래 에드릭이라는 왕자였는데 마법사를 화나게 하는 바람에 개구리로 변했다고 한다. 그러면서 다시 사람이 되기 위해 공주와 키스를 해야 한다며 조르는데…….

키스? 난 아직 첫 키스도 안 했는데 개구리와 키스를??
처음에 프린세스 엠마는 억지로 키스를 해달라고 조르는 개구리를 모른체하지만 조지 왕자와 첫 키스를 하느니 개구리와 하겠다며 결국 키스하기로 결심한다. 아무리 왕자라 하지만 조금은 징그러운 개구리와의 키스! 약간의 망설임 끝에 드디어 키스를 하게 되고……. 앗, 그런데 이건 무슨 일일까? 세상이 갑자기 달라 보이고 사람이 된 왕자 에드릭은 보이지도 않고. 이런…… 말도 안되게 그만 엠마가 개구리가 되어 버린 것이다.

개구리 공주 엠마와 개구리 왕자 에드릭, 마법 풀기 모험을 떠나다!~
예상과는 달리 엠마가 개구리로 변하자 에드릭과 엠마는 어찌해야 할지 당황한다. 하지만 둘은 실망하지 않고 용기를 내어 마법을 풀기 위한 모험을 떠나기로 한다. 처음에 에드릭에게 마법을 건 마법사를 만났던 곳으로 떠나 그 곳에서 드디어 마법사를 찾았구나 하는 순간, 전혀 엉뚱한 마녀에게 붙잡혀 혀와 발가락을 잘릴 위기에 빠진다.

그렇지만 이런 위기 상황에서도 기회는 있는 법, 마녀의 집에서 오랫동안 살았던 박쥐 릴르의 도움으로 엠마와 에드릭은 도망을 치게 된다. 전부터 알아왔던 엠마의 마법 능력, 그 동안 줄곧 스스로 자기 능력을 믿지 못하고 두려워했지만, 마녀로부터 도망치는 일을 계기로 엠마는 자기에게 있는 마법의 능력을 다시 발견하게 된다.

다시 사람으로 돌아가다?
마녀의 집을 나온 엠마와 에드릭은 도움을 주었던 박쥐 릴르와 함께 성으로 돌아간다. 가서 그린 위치 그래시나 이모에게 도움을 받기로 한 것이다. 여러 동물 친구들의 도움을 받으며 간신히 성으로 돌아온 엠마는 그래시나 이모를 통해 왜 자기가 에드릭과 같이 개구리로 변한 것인지 알게 된다. 그것은 이모가 선물해줬던 마법을 막는 팔찌 때문이었던 것!

하지만 개구리로 변하면서 팔찌는 물에 빠지고 그것은 이미 수달이 가져가 버렸다. 엠마와 에드릭은 이제 새롭게 또 다른 모험 여행을 떠나야 한다.
팔찌를 찾아야만 다시 사람이 될 수 있는 것!
다시 모험을 떠나는 엠마와 에드릭, 아 이번엔 그래시나 이모까지…….
과연 이들은 팔찌를 찾아 다시 사람으로 돌아오게 될까?