엄마냐 호랑이냐
일 나간 엄마를 기다리는 오누이 집에 호랑이가 엄마라 속이며 들어와 오누이를 잡아먹으려 한다. 오누이는 호랑이를 피해 달아나지만 부잣집에선 문도 열어 주지 않고, 다른 사람들은 호랑이를 제대로 알아보지 못한다. 오물을 묻혀가며 호랑이를 피하던 오누이는 살구나무로 올라가 살구를 따먹고 잠이 든다. 살구나무 신령 역시 오누이 말을 믿어 주지 않는데, 비가 내려 오물이 씻기자 호랑이가 오누이 냄새를 맡고 찾아온다. 호랑이는 배 속에 든 오누이 엄마를 토해 내고 나무에 오르지만, 살구나무 신령이 가지를 부러뜨려 그 아래에 있던 우물에 빠진다.

요깨 동굴
새와 말을 할 수 있는 해당화는 북두와 칠성이라는 두 남동생과 사는데 어느 날 북두와 칠성이 사라진다. 동생들을 찾으러 다니던 해당화는 동생이 있는 곳을 안다는 요깨 대왕을 따라간다. 요깨 대왕이 깊은 산속 어느 바위 앞에서 주문을 외우자 커다란 바위가 움직이고 동굴이 나타난다.
동굴 속 너른 들판 가운데에 있는 요깨 대왕 집으로 들어가자, 요깨 대왕은 해당화에게 괴물 손처럼 생긴 사손이를 먹으라 한다. 해당화도 자기와 같이 아이 잡아먹는 괴물로 만들 생각이다. 자기들을 동굴 안에 가둔 요깨 대왕이 미워 까마귀들은 해당화를 도와주고, 해당화는 버드나무 가지로 요깨 대왕을 쳐 잠들게 한다. 요깨 대왕의 요술 병으로 죽은 아이들을 모두 살린 해당화는 아이들과 까마귀들과 요깨 동굴을 빠져나온다. 해당화는 요깨 대왕가 다시 나타날까 봐 요깨 동굴 앞에 버드나무를 심는다.