깜씨 주먹코 폭탄 머리 밀루 형
먹골 초등학교로 전학 온 연수. 처음에는 작고 초라한 학교가 맘에 들지 않았지만, 정이 많은 아이들과 가족 같은 학교 분위기에 금세 반해 버리고 맙니다. 하지만 딱 한 사람, 연수 맘에 들지 않는 사람이 있습니다. 바로 필리핀에서 온 밀루 형입니다. 그런데 운명의 장난일까요? 하필 학교에서 하는 ‘형제자매 맺기’ 행사에서 연수는 깜씨 주먹코 폭탄머리 밀루 형과 형제가 됩니다. 그로 인해 연수는 맘에 들지 않는 밀루 형과 자꾸 엮이게 됩니다.
밀루 형은 연수가 하는 일에 방해만 됩니다. 말도 어눌하고, 보통 아이들과 생김새도 다릅니다. 게다가 밀루 형은 달리기도 못하고, 친구들이 놀려도 웃기만 합니다. 연수는 밀루 형이 싫어 피하려 하지만, 그럴수록 밀루 형은 연수가 자기 동생이라며 아낍니다. 연수는 차츰 밀루 형에게 미안한 마음이 들기 시작합니다.

달려라, 풍선!
가을에 접어들며, 아이들은 먹골 초등학교의 가장 큰 잔치인 운동회 준비를 합니다. 하지만 백군의 이어달리기 준비가 쉽지 않습니다. 밀루 형이 하늘을 나는 것만 보면 쫓아가서 자꾸 트랙을 벗어나기 때문입니다. 연수는 다른 아이들과 이야기를 하다가, 밀루 형이 왜 자꾸 트랙을 벗어나 달리는지 알게 됩니다. 밀루 형은 고향에 가고 싶은 마음이 너무 커서 향수병에 걸렸던 것입니다.
엄마와 떨어져 살아 본 기억이 있는 연수는 밀루 형의 마음을 이해하게 되고, 어떻게 밀루 형의 달리기를 도울지 생각합니다. 운동회 날, 연수는 밀루 형에게 운동화를 선물합니다. 그리고 밀루 형이 따라올 수 있도록 하늘을 나는 것처럼 보이는 풍선을 허리에 묶습니다. 마침내 연수는 밀루 형과 함께 운동장을 달리기 시작합니다.