소녀 레나에게는 크리스마스 때 선물받은 세 인형 친구들이 있다. 헝겊 사자 인형 레오, 눈 깜빡이 인형 아나벨라, 곰 인형 테디 클라우스……. 인형 친구들은 레나가 알지 못하는 특별한 비밀이 있다. 자기들끼리 대화하며 이야기를 만들거나 레나의 행동에 불만을 표현하기도 하고 서로 티격태격 다투다가 화해하기도 한다. 레나와 인형 친구들은 모든 것을 함께한다. 한 침대에서 잠을 자고, 함께 놀이를 하고, 레나가 아프면 같이 아파 한다. 따뜻한 햇살이 비치는 봄에는 자전거를 타며 피크닉을 가고 여름에는 시원한 나무 집을 지어 파티를 한다.

모든 것이 계속될 것처럼 보였지만, 여름이 끝나갈 무렵 레나는 인형들에게 내일부터는 모든 것이 달라질 거라고 말한다. 레나가 어른이 되었기 때문에 학교에 간다는 것이다. 인형들은 믿지 않았지만 다음 날이 되자 정말 모든 것이 다르게 시작되고 인형들은 레나와 함께 있는 시간이 점점 줄어든다.

해마다 크리스마스에는 레나가 해 주는 대로 아나벨라는 귀를 닦고 레오는 털을 빗은 후 새로운 인형 친구가 오길 기다린다. 새로운 인형에게만 관심을 가지는 레나가 못마땅한 세 인형들은 가출을 하기로 결심하고 여름에 지어 놓은 나무 집을 찾아 떠난다. 하지만 나무 집은 가구가 부서져 있고 전혀 포근하지도 않다. 결국 레나가 인형들을 찾으러 오고 무서워하던 인형들은 레나의 품에 꼭 안긴다.

어느 비가 내리는 일요일, 아나벨라는 더 이상 참을 수 없다고 소리를 지른다. 몇 주일 동안 아무 일도 일어나지 않은 것이다. 새로 온 하니와 나니 쌍둥이 인형들에게도 기다리기만 한다고 쏘아붙인다. 레오는 레나가 빨간 하트 병에 걸려 슈테판이라는 남자아이를 사랑하게 되었다고 말하며 자신의 사랑 이야기를 들려준다.

레나가 슈테판과 친해지면서 레나의 관심에서 멀어진 인형들은 뿔뿔이 흩어지게 되고 새로운 모험을 하게 된다. 하지만 옛날로 돌아가고 싶은 마음과 서로에 대한 그리움은 점점 커져 가는데…….