종이괴물 동글이와 가족들이 처음으로 함께 한적한 시골농장으로 여름 휴가를 떠나게 되었습니다. 도착한 다음날 아침 식구들은 주인에게 인사를 하러 갔지만 주인은 안보이고 편히 쉬라는 쪽지만 달랑 남겨져 있었지요. 그리고 이상한것은 우리만 있고 닭도 없고, 소, 돼지, 오리 등 가축이 전혀 보이지 않았어요. 모두 실망하고 있는데 아빠만 신이 났지요. 왜냐하면 가축이 없으면 모기도 없을거고 새벽부터 울어대는 닭이 없으면 늦잠을 잘 수 있다나요.

둘쨰날밤 잠자리에 들었는데 괴물이 나타났어요. 처음에는 토끼 괴물이 나타나더니 시간이 자나자 닭 괴물, 돼지 괴물, 오리 괴물 등이 연달아 나타나서 정신 없이 도망치다 주인집으로 들어갔습니다. 비로소 괴물로 변한 주인을 만나게된 식구들은 어떻게 된 일인지 자초지종을 듣게되었습니다. 그것은 언덕 위에 생긴 공장에서 버린 폐수에 주변 환경이 오염이 되어서 모두 괴물로 변하게 된것이었습니다. 사실을 알고 난 주인과 가족들은 공장 주인에게 따지러 갔지만 모두 잡히고 말았습니다.

하지만 주인을 구하러 온 가축들에 의해서 모두 탈출하고 되레 쫓기게 된 박사와 공장 사람들은 폐수로 가득찬 호수에 빠져 모두 괴물로 변하고 맙니다. 그제야 정신을 차린 박사는 앞으로는 해독제를 만들겠다고 약속하였고, 식구들은 가축들과 신나는 휴가를 보내게 됩니다.