사립탐정 빌 스미스는 늦은 가을밤의 수요일 새벽 2시에 걸려온 뉴욕 경찰의 전화로 잠에서 깬다. 전화의 내용은, 경찰에서 개리 러셀이라는 소년을 보호하고 있다는 것이다. 개리는 빌의 여동생인 헬렌의 아들로, 촉망받는 고교 풋볼 선수다. 그리고 빌과 헬렌은 25년 동안이나 서로 연락을 거의 주고받지 않으며 살아왔다. 빌이 조카 개리에게 어찌된 일인지 제대로 묻기도 전에, 경찰서에서 풀려난 개리는 ‘해야 할 중요한 일이 있어서 뉴욕에 왔다’는 말만 남긴 채 밤의 어둠을 틈타 낯선 거리로 달아난다.
빌과 그의 파트너 리디아 친은 개리를 찾아 나서게 되고, 개리가 대체 어떤 연유로 집을 떠나 뉴욕까지 머나먼 길을 오게 되었는지 조사한다. 그 과정에서 빌은 개리가 살고 있는 뉴저지주의 한 작은 마을까지 찾아가게 되고, 그러면서 이곳에서 며칠 전 개리가 속한 고교 풋볼팀의 멤버 하나가 마약파티 도중 한 소녀를 살해하는 사건이 벌어졌다는 것을 알게 된다. 그러나 그들의 수사를 방해하는 경찰 서장과 풋볼 코치, 계속되는 의문의 습격과 폭행, 특종을 노리는 여고생 기자와 리디아 친의 사촌동생인 소년 해커 등 복잡하게 얽힌 채 점차 사건의 중심에 접근해 가면서 빌은 조카인 개리를 구하고 그 아이의 비극을 막을 수 있으려면, 오랫동안 감춰져 왔던 이 마을의 옛 범죄를 파헤칠 수밖에 없다고 판단한다. 그와 동시에 자신 스스로도 잊어버리고 살아왔던 어린 시절 어두운 상처와 다시 한번 대면해야 한다는 것을 깨닫는다.
그리고 시간은 흘러 마침내 올해 마지막 이벤트인 햄린 풋볼 경기가 열리는 토요일이 찾아오고, 두 개 주(州)의 경찰들이 삼엄한 경비를 펼치고 있는 그곳에서 경기가 시작되기 직전, 쏟아지는 빗속에서 마침내 빌 스미스는 총을 들고 테러리스트로 변신한 조카 개리 러셀과 재회하게 되는데…….