01 목수인 버찌 할아버지는 어쩌다 어린아이처럼 웃기도 하고 울기도 하는 나무토막을 발견했을까?│ 02 버찌 할아버지는 친구인 제페토 할아버지에게 나무토막을 주었고, 제페토 할아버지는 나무토막으로 춤도 추고, 칼싸움도 하고, 재주도 넘는 멋진 꼭두각시를 만들려고 한다.│ 03 집으로 돌아간 제페토 할아버지는 인형을 만들고 이름을 피노키오라고 짓지만 인형은 말썽을 일으킨다.│ 04 피노키오와 말하는 귀뚜라미 이야기를 통해 우리는 말썽쟁이 아이들이 저희보다 현명한 이들이 하는 말을 얼마나 듣기 싫어하는지 알게 된다.│ 05 배가 고파진 피노키오는 달걀 하나를 찾아내 요리를 하려고 하지만, 프라이팬에 달걀을 깨는 순간 달걀이 창문으로 날아가 버린다.│ 06 피노키오는 화로 위에 발을 올려놓고 잠이 드는데, 아침에 눈을 뜨자 피노키오는 발이 타서 없어진 것을 발견한다.│ 07 집으로 돌아온 제페토 할아버지는 자신이 먹으려고 가져온 음식을 피노키오에게 준다.│ 08 제페토 할아버지는 피노키오에게 새 발을 만들어 주고, 외투를 팔아 책을 사준다.│ 09 피노키오는 인형극을 보기 위해 책을 판다.│ 10 꼭두각시들은 피노키오가 같은 나무 인형이란 사실을 알고는 반갑게 피노키오를 맞이하지만‘불 먹는 사나이’라는 별명을 가진 극단 주인이 나타나 피노키오는 죽을 위기에 빠지고 만다.│ 11 극단 주인은 재채기를 한 뒤 피노키오를 용서해 주고, 피노키오는 나중에 친구, 아를레키노의 목숨을 구해 준다.│ 12 극단 주인이 제페토 할아버지에게 갖다 주라며 피노키오에게 금화 다섯 닢을 줬지만, 꼬임에 빠진 피노키오는 여우와 고양이를 따라간다. │ 13‘빨간 가재 여관’│ 14 말하는 귀뚜라미의 충고를 듣지 않은 피노키오는 강도를 만난다.│ 15 강도들은 피노키오를 쫓아와 붙잡은 다음 커다란 떡갈나무 가지에 피노키오를 매단다.│ 16 아름다운 파란 머리 소녀가 피노키오를 구해 주었고, 소녀는 피노키오를 침대에 눕히고 살았는지 죽었는지 보려고 의사 세 명을 부른다.│ 17 피노키오는 사탕은 먹고 약은 먹지 않으려고 하지만, 저승사자가 데리러 오자 약을 먹었고 거짓말을 한 벌로 코가 길어진다. │ 18 피노키오는 다시 여우와 고양이를 만나고, 함께 돈을 묻으러 기적의 밭으로 간다. │ 19 피노키오는 돈을 잃어버리고 넉 달 동안 감옥살이를 한다. │ 20 감옥에서 풀려난 피노키오는 요정의 집으로 떠나지만 도중에 무서운 뱀을 만나고 덫에 걸리고 만다. │ 21 농부에게 잡힌 피노키오는 닭장을 지키는 개 신세가 된다. │ 22 도둑을 잡은 피노키오는 집을 잘 지킨 대가로 풀려난다. │ 23 피노키오는 아름다운 파란 머리 소녀가 죽었다는 소식에 눈물을 흘리고, 우연히 만난 비둘기의 도움으로 바닷가로 가게 되었고, 아빠를 구하기 위해 바다에 뛰어든다. │ 24 ‘부지런한 꿀벌 마을’에 도착한 피노키오는 요정을 다시 만난다. │ 25 꼭두각시로 사는 데 지친 피노키오는 요정에게 진짜 어린이가 되고 싶다며 앞으로 공부도 하고 착해지겠다고 약속한다. │ 26 피노키오는 학교 친구들과 함께 무서운 상어를 보러 바닷가로 간다. │ 27 피노키오와 친구들 사이에 한바탕 몸싸움이 벌어져 한 명이 다치고 피노키오는 경찰에게 잡혀간다. │ 28 피노키오는 하마터면 생선 튀김이 될 뻔한다. │ 29 요정은 집으로 돌아온 피노키오에게 다음날이면 진짜 어린이가 될 거라고 약속하고, 축하하는 뜻에서 커피 우유를 곁들인 멋진 아침 식사를 차려 주겠다고 말한다.│ 30 피노키오는 친구 ‘램프 심지’의 말을 듣고 ‘놀이 천국’으로 함께 간다.│ 31 놀이 천국으로 간 피노키오는 그곳에서 다섯 달을 보낸다.│ 32 피노키오에게 당나귀 귀가 솟아나고, 진짜 당나귀로 변한 피노키오는 당나귀 울음소리를 낸다.│ 33 당나귀가 된 피노키오는 서커스 단장에게 팔려가 춤을 추고 굴렁쇠를 통과하는 훈련을 받는데, 그러던 어느 날 저녁, 다리를 절게 된 피노키오는 당나귀 가죽으로 북을 만들려는 남자에게 팔려 간다.│ 34 바다에 빠진 피노키오는 물고기에게 뜯어 먹힌 뒤 다시 꼭두각시로 돌아오지만, 무시무시한 상어가 육지로 헤엄쳐 나가던 피노키오를 삼켜 버리고 만다.│ 35 상어의 몸 속에서 피노키오는 누구를 만났을까? │ 36 피노키오는 마침내 나무 인형에서 진짜 사람이 된다.