집 수리를 하는 딱 한 달간 도심의 한 건물로 이사를 오게 된 사키는 시내 한가운데 살게 되어 좋아했지만, 막상 낡고 어두운 건물을 보고 실망한다. 이사 온 첫날, 사키는 그곳에 있던 낡은 장롱 속에서 천조각을 잇대어 만든 오래된 모자를 발견한다. 그 신비로운 모자에 사키는 금방 마음이 끌린다. 모자를 쓰고 새에 물을 주려고 새장을 열자 새는 갑자기 문을 열고 어디론가 날아간다. 새를 잡기 위해 따라 올라간 곳은 5층의 하얀 방. 그 안에는 신비하게도 사키와 똑같은 모자를 쓴 여자아이가 새에게 말을 걸고 있다. 그 아이는 이쿠. 왠지 현실 속의 아이 같지 않다. 하지만 이내 사키와 이쿠는 친구가 되고, 이쿠를 따라 사키는 이 낡은 건물을 탐험하게 된다. 똑같은 모자를 쓰고서…….

마법사 그림이 그려진 비밀의 문, 뱅글뱅글 끊임없이 이어지는 계단을 타고 올라간 피라미드 형 구조물이 있는 옥상, 옥상의 꽃밭, 감옥 문을 연상시키는 엘리베이터, 어두컴컴한 두더지 터널, 고양이 사무소…‥. 건물은 온통 신기한 것들로 가득 차 있다. 호기심과 흥분 속에 사키는 이 모든 것이 왠지 현실의 일이 아닌 것만 같다. 이쿠에 대해 의구심을 품고 있던 사키는 뜻하지 않는 데서 모자의 비밀을 알게 된다. 70년 동안 마술에 걸려 있다가 풀려난듯이…….